369年
三月，大司马桓温请求与徐兖二州刺史郗、江州刺史桓冲、豫州刺史袁真等讨伐前燕。
四月，初一，桓温率领步、骑兵五万人从姑孰出发。
桓温从兖州出发讨伐前燕。桓温的参军郗超劝谏道：“路途遥远，汴水又浅，恐怕运送粮食的水道难以畅通。”但是桓温没有听从。
六月，桓温抵达金乡，因为天旱，水路断绝，桓温让冠军将军毛虎生在钜野开凿三百里水路，引来汶水会合于清水。桓温带领水军从清水进入黄河，船只绵延数百里。郗超说：“从清水进入黄河，运输难以畅通。如果敌人不与我们交战，运输通道又断绝，只能靠着敌人的积蓄来作给养，那又会一无所得，这是危险的办法。不如让现有部队全部径直开向邺城，他们害怕您的威赫名声，一定会闻风溃逃，北归辽东、碣石。如果他们能出来迎战，那么事情就可以立见分晓。如果他们想盘踞邺城固守，那么值此盛夏之时，难以进行行动，百姓遍布各地，全都为官府所控制，易水以南的人一定会恭敬地向我们请求指令。只是怕明公您认为此计虽说锋锐但欠稳妥，胜负难定，而想一定要持有万全之策，那就不如停兵于黄河、济水，控制水路运输，等到储备充足，到明年夏天再进军。虽说拖延了时间，然而这只是期望必定成功而已。舍此二策而让绵延百里的军队北上，进不能迅速取胜，退则必然导致差错与粮晌匮乏。敌人顺应这种形势和我们周旋时日，渐渐地就到了秋冬季节，水路更加难以畅通。而且北方寒冷较早，三军将士穿皮衣冬装的很少，恐怕到那时所忧虑的，就不仅仅是没有粮食了。”桓温又没有听从。
桓温派建威将军檀玄攻打湖陆，攻了下来，擒获了燕国宁东将军慕容忠。前燕国主慕容暐任命下邳王慕容历为征讨大都督，率领二万步、骑兵在黄墟迎战，慕容厉的部队大败，他本人只身匹马逃了回去。高平太守徐翻带领全郡向东晋投降。前锋邓遐、朱序在林渚打败了前燕将领傅颜。慕容又派乐安王慕容臧统领众军抵抗桓温，慕容臧抵抗不住，就派散骑常侍李凤去向秦国求救，苻坚没有答应。
七月，桓温驻扎在武阳，前燕过去的兖州刺史孙元率领他的亲族同党起兵响应桓温，桓温抵达枋头。
“主上！车骑将军求见！”
“传！”燕王慕容暐在大殿上急切的来回走动，寻思着办法。
“主上！”
“车骑将军有何事啊？”慕容暐不悦的问道。
“臣请求去攻打晋国！”
“这——”
“臣听说主上想返回龙城，臣若不能取胜，主上再回龙城也不晚啊！”慕容垂劝道。
“既是如此，寡人任命你代替乐安王慕容臧为使持节、南讨大都督，率领征南将军范阳王慕容德等兵众五万人去抵御桓温。”
“是！臣领旨！”说完慕容垂匆匆退下。
慕容垂一离开，慕容暐立即喊道，“来人！快召上庸王来见寡人！”
“是！”
“主上！这么急召臣过来有何要事？”慕容评匆匆走进大殿。
“你说能有什么要事？我大燕快要亡了，你说算不算什么大事！”
“陛下莫急，为今之计就是再次派人前往秦国请求支援。”
“上次已派了人去，秦国并未理会，何以见得此次他们会帮助我们。”
“因为上次主上并没有派对人，若您不愿派人前去，我们就只能回到故都龙城了。”
“母后也是此意，刚才吴王来请出战，寡人答应了。”
“也好。”慕容评点点头。
“对了，叔公所谓的没有派对人又是何意啊？”
“凤皇儿会是合适的人选。”
“凤皇儿？”
“对，就是凤皇儿。”
“寡人想知道原因。”
“臣听说秦王苻坚酷爱美色，就凭凤皇儿的超世姿容。”
“美人计？那也该是清河，怎么会是凤皇儿？”
“您觉得清河与凤皇儿比——”慕容评顿住，意有所指。
“寡人懂了，清河与凤皇儿确实不能比，您这么做确实狠啊！”
“不不——主上此言差矣。”
“差在哪？”
“此举叫做一箭双雕。”
“叔公请说。”
“凤皇儿与你，便如吴王与先王，只是先王有玄恭，您却没有。这日后——凤皇儿也必是您的心头刺，此次若你派凤皇儿前去求助，并暗示他可以自己做主答应秦国的条件，到时我国再不认账，让凤皇儿去承担罪责，岂不是一举两得？”
“当初你说凤皇儿孝顺听话，此刻怎么又这么说了？”
“当初臣以为凤皇儿是玄恭，此刻却觉得他是吴王？”
“发生了什么事让你忽然改变了想法？”
“臣昨夜做了一个梦？”
“没想到你也信这个？”又是淡淡的嘲讽，慕容暐知道不管慕容评说什么他都只能相信，剩下的也其实只有无奈。
“臣很信！臣梦见——”
“好了，上庸王，这可又是与母后商量好的？”母后怎会忍心让凤皇儿这么做？就连他也——
慕容评毋庸置疑的答道，“太后必会同意。”
“这么说母后并不知情罗？”
“主上，难道您要等到——”
“够了！”慕容再次打断慕容评，“好是好，只是这对于凤皇儿来说会不会太残忍了点。”
“主上，您想坐稳您的位子，像这样仁慈
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