夏国灭亡之后的第二年，拓跋焘又改元延和。
其实改元这件事能说明很多问题，新帝登基一般情况下自然要改元，等到发生大事，或者即将发生大事的时候，有的皇帝也会改元，比如拓跋焘。
他当初改元神麚，之后就开始了对夏国的彻底覆灭之路；北征柔然，威震大漠；南抗宋国，书写了走马鲜卑儿的军事传奇。
到了宋兵退居南方不在妄动、柔然远遁大漠不敢复侵、吐谷浑送赫连定至平城斩首的时候，他又改元延和，似乎预示着天下要开始新的一轮翻涌风云。而北方此时能参与这新一轮风云变幻的国家，只剩下凉、燕、吐谷浑和柔然，还有一个仇池小国政权了。
吐谷浑历代单于都深知争霸天下意味着什么样的牺牲和结果，慕瞶亦不例外，他算是当世英豪，也具有洞悉大事的睿智，所以后来拓跋焘统一北方的一路上灭了所有的小国，唯有吐谷浑依然存在，和它以前并无区别，当然这是后话。
现在柔然已经退居大漠深处，宋国占据南方半壁江山，不可轻易动兵，拓跋焘的眼睛，便对准了北方尚存的凉、燕和仇池国了。
在这三个小国当中，时机最恰当的就是燕国。
因为燕国皇帝冯跋死后，他的弟弟冯弘杀光了冯跋几乎所有的儿子，然后自立为燕国皇帝。历代以来皇室内部关于皇位的争夺从来都是充满血腥和残暴的，但不是每个人都有能力在短时间内平定这血腥残杀之后的动乱，冯弘的凶狠残暴足可以杀尽兄长诸子，但并不能让他顺利平定动乱然后开始自己的帝王生涯。
拓跋焘就抓住了这个机会。
魏延和元年夏，拓跋焘治兵于南郊，谋攻燕国。
七月，拓跋焘率军至濡水，令安东将军奚斤征幽州民及密云丁零万余人运攻具，出南道，相会于和龙。冯弘闻魏军至，婴城固守，石城太守李崇等降魏。八月，冯弘遣军出战，被魏军击败，营丘、带方、玄菟等六郡皆降。拓跋焘见和龙城一时难以攻克，遂于九月间徙六郡民三万余户而归。
由此可见当初拓跋素极力要求留下奚斤的性命也是很有用处的，征个兵，运个攻具什么的，不是挺好的吗。
初次伐燕，就像初征统万一样，拓跋焘只是大显神威然后带着些百姓回去了，这是警钟，表示下次来的时候就没有这么简单了。
冯弘毕竟还想着当自己的皇帝，他自知绝不可能与魏军相抗，便遣使求和，还送了小女儿到魏国和亲。和亲是历朝历代都用得得心应手的方法，而这也的确起到作用，拓跋焘封冯氏公主为左昭仪，燕国以公主换取了短暂安宁。
而在还没有被魏军提上攻打计划的凉国，发生在燕国的事并没有影响到沮渠前云的生活，就算是听说拓跋焘又得一位左昭仪也没能让她怎么样，因为她已经有很多很多事情去忙，无暇顾及以往看得十分重要的儿女私情。
沮渠兴国生前曾说过他并不想当世子，现在看沮渠菩提也无心国事，自己的世子一个个都没有继承自己大业的野心或者命，沮渠蒙逊感到十分悲凉。
他如今唯一的安慰便是沮渠前云，她好像变了一个人。
朝政大事，多半都是她在处理，而且在这个全天下都兵荒马乱的时候，她趁着战火还未降临本国，便着手安置民生，当然这些策略大部分都来自己当初在拓跋焘身边的时候所学，加上宋繇等老臣的支持，近一年之间，凉国境内百姓的生活居然也渐渐好转。
沮渠蒙逊开始想着自己以往是否有错，前云性格耿直，不善权谋，所做的事都是出于对族人和百姓的责任，而自身却没什么权力意识，这与沮渠牧犍实在不同。他甚至在想，即使沮渠菩提并无大用，但将来他身边有沮渠前云在，或许可安国内，而且依靠着和拓跋焘旧日不知深浅的关系，甚至也可免糟魏主夷平。
能这样想，说明他实在已老了。
他不再是当年那个沮渠蒙逊，到今天他渐渐老去，年轻时候的故人就经常来到梦中，死后还被他利用的二位伯父，他亲手推上死路的堂兄沮渠男成，还有段业、秃发傉檀、李歆，故人入梦是多么可怕的事情，他总算是明白了。
凉义和三年春，也就是魏延和二年。
沉病的沮渠蒙逊已经不能正常说话，每次神思恍惚间，都只看见那些故人鲜血淋漓的脸，而他原以为至少安定下来的凉国，也将迎来最大的浩劫。
这时沮渠牧犍和沮渠无讳都从各自的辖地返回姑臧，还有沮渠董来等几个小王子也陆续赶回姑臧，他们都知道，老谋深算一生的父王，已经走到生命的尽头。
那天沮渠蒙逊正在和沮渠牧犍说话，众人都被支开，但沮渠前云事先不知道，所以无意走到了门前，还未敲门进去，就听见里面沮渠牧犍的吼声：“因为我不是孟皇后所生，就算父王知道菩提不会是个好的继承人，也绝不考虑我吗？！”
沮渠前云愣了。
她原本扬起的手，也渐渐垂下。
沮渠蒙逊神智不清很久了，含含糊糊的声音，简直不能判断他有没有听见沮渠牧犍的控诉。
但沮渠牧犍的声音却清晰入耳：“父王也想得太轻松了，是你亲手把我扶到今天这个位置，一点点汇聚了我对权力和王位的yù_wàng，到今天你什么也不给我，反而依靠菩提和前云？菩提不过是个软弱的王子，前云她不过就是你玩了一个女人之后生的野种
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