燕秦大战，燕军主力全部溃败，秦军在燕国境内如入无人之境，慕容暐与诸宗室只得逃往辽东。不久，苻坚派出慕容垂去燕地稳定人心，招降燕国官吏军士。慕容暐和慕容评等人在逃往辽东的路上全部被活捉，慕容暐恨恨地说道：“我贵为天子，却遭小人弄权，残害忠良，终至亡国，愧对列祖列宗”。此时，慕容暐想起了不久前在辽东自杀的慕容令，懊悔不已，如果慕容令在，也不至于这么快就亡国被俘。
一年后，代国灭亡，王猛派出奸细煽动拓跋什翼犍的庶长子拓跋实君谋反，拓跋什翼犍重伤死去，拓跋氏宗室也大部分被杀，代国陷入内乱。王猛派出邓羌刘卫辰等一举攻灭代国，刘卫辰继续在朔方留守，拓跋氏的遗孤拓跋珪下落不明，王猛令人全力搜寻但一无所获。
淮河以北的土地全部归了秦国，只剩下西北的凉国和南方的晋国，宗立等人连年征战，已经立下不少战功，宗立被封为潞川侯，任重被封为高平侯，公孙尚被封为黎阳侯。而赵东已经记不起以前的事了，现在的赵东每天都在府里修炼阴符经补录，他连自己的姓名也不知道，苻淑被王猛治好，但是已经不再有笑容了，因为赵东现在认不出他了，她带着他们的儿子每天陪着赵东，但是赵东只是好奇的看着他们，他不记得自己有妻子，更不记得自己有儿子，唯一记得是他最后见到的人——王猛。
王猛的身体越来越衰弱了，自从灭掉代国后，王猛被封为冀州牧大将军兼丞相，苻坚要给他封王，被王猛拒绝了。王猛把自己关在府里，从此闭门谢客，他在思索赵东的未来以及秦国的未来。
此时表面繁荣强盛的秦国，却已经埋下了隐患。慕容垂几次上书要求苻坚杀掉慕容评，苻坚却劝二人和解，还把慕容评封为范阳太守，不让慕容垂有机会杀他。慕容垂虽然在燕国找到了自己的妻子段晴和小儿子慕容麟，但是慕容令却只剩了一堆白骨，慕容垂捶胸痛哭，抱着慕容令的白骨一个人去了龙城。
南方的晋国，虽然没有发兵救燕国，但是也加紧了防备，谢玄的北府军已经有了五千余人，长醉公子与萧怀之袁军等人在江南继续监视五斗米道的行踪。谭鑫张玄依二人已经与巴獠帅结盟，意图从蜀中去凉国收复国土，此时苻坚的密使找到了张玄依，告诉她，苻坚会帮她复国，要张玄依去长安。卫昭却下落不明，所有人都失去了他的消息。谢安除了处理政事，每天都在窗台眺望，期待着一个人的出现，这个人就是出海多年的荣素洁。
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