电影的开头从‘魔女’起源切入。
多年前，某实验室进行人体改造计划，意图打造人体兵器。但改造计划并不顺利，一代改造人主要局限于大脑改造，实验样本大多为成年人，虽取得初步成功，却具有很大的后遗症。于是二代改造计划开始。二代改造为基因加大脑多重改造，以幼童为主体，电影的女主‘魔女’即是改造实验体之一，也是最为成功最为强大的改造作品。
但二代改造人虽然大获成功，公司高层却担心战力太强无法掌握，于是下令将这一批改造人直接销毁。
女主察觉之后，便杀死了实验基地的几乎所有人，成功出逃，只有一个跟她同为实验体的男童侥幸活了下来，这个男童长大后被称为‘公子’，也即是姜俊赫所饰演的角色。
女主出逃之后，落脚点选在了她很早就查阅过资料精心挑选的丧子建筑师一家。
果不其然，成功被其收养。
但随着女主长大，却发现二代改造也具有严重的后遗症。女主的超能力即便在刻意压制尽量不使用的情况下，依然对大脑造成了强烈负担，以致于寿命只剩1~3个月。
为了复仇，也为了争取活下去的机会，以及顺便解决养父母养牛场的生计问题，女主选择主动参加选秀节目曝光，吸引幕后公司的出现。
电影的情节，便是在这个背景下展开。
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