吐谷浑乃慕容鲜卑支系，五胡十六国时期西迁至青藏高原东北端，并在329年立国，使用晋制，且由于特殊的地缘关系一直摇摆在与东晋、南朝和十六国时的西北强国之间。曾在隋大业五年（609年）被隋军占领，隋末战争时复国。吐谷浑因夹处于吐蕃和唐两大势力之间，又与吐蕃同处青藏高原这一特殊地缘上，早年慕容伏允采取亲蕃疏唐的外交政策。唐太宗几进召见未能成功，634年，开始派兵西征，次年，大将李靖击败吐谷浑，亲唐的慕容顺继位并对唐称臣。死后，慕容诺曷钵继位，唐遣送弘化公主和亲。663年，吐蕃灭吐谷浑，诺曷钵率众迁至唐安乐州（今宁夏中宁）。[264]
日本
倭国在武周时期改称日本，与唐朝往来密切。孝德天皇推行革新，效法唐制，走向中央集权。引入均田制和租庸调制，落实户籍和记账制度，参考《唐令》写成《大宝令》法典，遵照洛阳布局规划平安、平城二京。日本先后派遣了数十次遣唐使，使团规模达数百人，团中除使臣、水手外，还有留学生、学问僧、医师、音声生、玉生、锻生、铸生、细工生等。[265]代表的来唐日本人有留学生吉备真备和阿倍仲麻吕与僧人空海和圆仁。空海著有《文镜秘府论》与日本第一部汉字字典《篆隶万象名义》。圆仁寻觅佛法而走遍唐朝多个道郡，带回日本大量佛学经文器具。百济艺僧味摩之将在唐学到的荆楚傩舞传至日本，时称吴伎乐。日本文字平假名和片假名也都是分别从中国的草书和楷书部首演变而来。[266]鉴真和尚应日本僧人之邀，曾经六次东渡回日，最后终于成功。
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