在那里，胡萝卜过着更加凄苦悲惨的生活。但是她始终相信：王子一定会来找她的。她坚强地活着。巫婆送走胡萝卜姑娘的那天晚上，她把剪下的辫子挂在窗户的钩子上。王子照例冲着窗子叫道：“胡萝卜，放下你的长发，让我上去吧！”女巫便将辫子放了下去，把王子拉了上来。
让王子吃惊的是，胡萝卜姑娘怎么变成了一个又丑又老的女巫婆。王子正想问个明白，就听狠心的巫婆说：“你是来见你心爱的胡萝姑娘吧！可惜呀可惜，你以后再也见不到她了，因为她已经被我剪掉辫子，扔到一个谁也找不到的荒凉地方去了。你以后再也不会听到她优美动听的歌声了。”
王子听到这儿如王雷轰顶，连连后退，悲伤地说不出一句话来，女巫一步一步地紧追王子并恶狠狠地说：“不但她要受到惩罚，连你也不例外。我要挖掉你的眼睛，让你永远也看不到她。”说完便伸出双手狠毒地挖出王子的双眼。王子一边叫着一边从阁楼上跳出来。
过了好久好久，王子被风吹醒了。他站起来便到处乱撞，一边走，一边不停地喊着：“胡萝卜，胡萝卜，你在哪儿……”这声音听了让人心碎。但是皇天不负有心人，经过没日没夜的四处奔撞流浪后，王子终于听到了那优美悲伤的歌声，顺着歌声，他终于找到了胡萝卜姑娘。
这时胡萝卜已经是一个小女孩的母亲了，当她看到自己日思夜想的心上人已经瞎了双眼时，悲痛欲绝。流下了伤心的眼泪。奇迹就在这时发生了，她的眼泪滴在王子眼睛上，王子的双眼复明了。王子带着自己美丽的女儿和胡萝卜姑娘，回到自己的国家，在那里，他们一家人幸福快乐地生活着。
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