鹏族军团一到立即投入战斗，鹏魔王率领大军扑向花果山之巅的猿族，猿族本以为灾难已经过去，正准备庆祝一番，却没想到祸事从天而降，鹏族战士个个骁勇善战，而且占据地利之势，他们自上而下发起进攻，巨大的翅膀遮天蔽日，猿族几乎看不到一丝阳光。鹏族战士挥一下利爪，抓起一只只猴子飞向空中，然后从高处摔落，一声声惨叫回荡在天地之间。通臂老猿面对战阵逼自己冷静下来，他凝神观察鹏族的进攻方式，就在这时，一只大鹏鸟俯冲而来，向他伸出了一双利爪，好个通臂老猿，他竟不避不闪不躲，当那双利爪行将抓住他时，他迅速伸出手去，一把抓住了大鹏的腿，避开了锋利的爪子。大鹏鸟带着他飞向了高空，他毫无惧色，一只手牢牢地抓住大鹏的腿，长臂像秋千一样荡开去，借此一荡之力，他坐到了大鹏鸟的背上，此时大鹏鸟只能任其宰割！通臂老猿一不做二不休，双臂伸展勒住了大鹏鸟的喉咙，大鹏鸟拼命地扑愣翅膀想将老猿甩下去，可是性命相搏之时，老猿岂肯善罢甘休。只挣扎片刻功夫，大鹏鸟就断气了，翅膀不再扇动，像断线的风筝一样飘落。
众猿猴眼见得大王要跟大鹏鸟同归于尽，这样摔下来肯定是粉身碎骨，却没想到，通臂老猿身手矫健，他从大鹏的背上纵身一跳，垂直下落两三丈之后落到了另一只大鹏鸟的背上，他如法炮制，很快又结果了一只大鹏鸟。
众猿猴看得真切，纷纷仿效通臂老猿的战术，当大鹏鸟向下俯冲时，他们不再惊慌四逃，而是瞅准时机抓住大鹏的腿，借势坐到大鹏的背上。也有那荡不上去的，只能从高空坠落立即殒命。
鹏魔王看出了门道，传令手下务必严防死守莫被猿族抓住了双腿，力求利爪抓住猴子，这样才能占据主动。吃了苦头的大鹏鸟变精了，向下攻击猿族时虚虚实实声东击西，于是战局又发生了微妙的变化，一些猿猴被大鹏鸟用利爪抓住，飞到空中撕成两截，污血和残肢漫天而下，场面恐怖血腥，吓得众猴胆战心惊。
一只大鹏鸟攻击得手，抓住了赤尻马猴，那赤尻马猴虽是猿族的军师智囊，但同样骁勇善战，他不慌不忙伸出双手攻击大鹏鸟的胸部，抓挠着他胸部的羽毛，一把一把的羽毛雪片般飞下，最后竟带出了血丝，大鹏鸟吃疼只好松开利爪，赤尻马猴直直落下，双手在空中无望地挥舞，但是周围没有任何东西可以抓握，他心中明白此番必死无疑。
说时迟那时快，正在上方激战的通臂老猿见状，奋不顾身地从一只大鹏鸟的背上跳了下来，扑向赤尻马猴。那大鹏鸟之前毫无还手之力，正憋了一肚子气，眼见敌人主动离开了自己背部，机不可失失不再来，他立即俯冲下去，要将通臂老猿毙于爪下。
通臂老猿听得身后风起，心中暗喜。当他纵身一跳的时候，完全出于营救同袍的本能，可是当他刚一离开大鹏的背部，他就直喊不好了！因为他这样跳下去，没有着力之处，只能跟赤尻马猴同归于尽了。此时，大鹏鸟紧追不舍，岂不是来了救兵？
鹏魔王也看出了两只猿猴的处境，直骂那只大鹏鸟愚蠢，他大声喊道：“停止攻击！”可是，那只大鹏鸟已经杀红了眼，况且战场上呼喝声惨叫声不绝于耳，他哪能听到鹏魔王的命令？
通臂老猿一把抓住了赤尻马猴的左手，两只猴子继续向下急坠，老猿瞅准时机，将赤尻马猴荡起来，那马猴也着实了得，右手一伸，抓住了大鹏鸟的一只翅膀，紧接着左手一拉，将通臂猿扯了过来，通臂猿一把抓住了大鹏的另一只翅膀。
大鹏此时毫无招架之力，直直坠落下去。两只猴子一见，同时翻身坐到了大鹏的背上，大鹏翅膀恢复了自由，急忙扇动，减缓了下坠之力，但是毕竟已经离地面很近了，只听砰一声巨响，大鹏重重地砸在地上，当即粉身碎骨，通臂猿猴和赤尻马猴则被震落在地，翻滚到三丈开外，然后一动不动了。
众猿猴围拢上去，沉默地看着两只猴子，都觉得失去了主心骨。就在万念俱灰之时，通臂猿的手指动了动，接着身子也跟着动了起来，几只猿猴立即扶起他，他嘴角流血，摇摇晃晃地站了起来。再见那赤尻马猴，也神情委顿地站起来，露出一个凄惨的笑容，说道：“大王，你何必救我。”
“不可不救。”
赤尻马猴不再说什么，仰头看着在头顶盘旋的鹏魔王。鹏魔王见猿族的两大头领已经身受重伤，便收束翅膀落到二人面前，笑嘻嘻道：“事到如今，你们还有什么话说？”
通臂老猿说道：“鹏魔王，你可知道狮驼和蛟龙已经反了牛魔王吗？”
“不打紧，我收拾完你们再去打理那两个怪物去。”
“你帮助牛魔王消灭猿族，你能得到什么？牛魔王最多将这座山峰的一半赏给你。但是，如果你跟我们一起反抗牛魔王，得到的好处可不止这一座破山头。”
鹏魔王嘻嘻地笑了笑，张开翅膀向山峰下飞去，牛魔王和狮驼、蛟龙正在对峙，牛魔王已经元气大伤不敢硬拼，但是狮驼、蛟龙并不知情，牛魔王的厉害他们算是领教过了，他们实在不敢造次。此时，鹏魔王笑嘻嘻地看着他们，问道：“怎么，都打不动了？”
牛魔王不敢承认自己气力不支，每个朋友都随时可能翻脸成敌人，此时此刻他最忌惮的反而是鹏魔王，他说道：“鹏魔王，这里有
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