一群狼像伊海特人捕杀它们那样，一路以麋鹿为食，从森林与河流处，侵入巴克的领土。他们拥入空地。在空地的中央，巴克兀然独立，如巨石一般一动不动，等候他们的来临。他站在那里，那么巨大，那么沉寂。狼群惊呆了。他们呆在那里，一时整个空地静悄悄的，没有一丝动静。许久，一匹最勇猛的狼向巴克扑了过来，巴克稍微一移动，然后猛烈出击，立刻咬断了恶狼的脖子，然后又站定身子，一动不动，仿佛根本就没动过。那受伤的狼在地上翻滚着，呻吟着。接着又有三只狼先后冲了上来，可是即刻又一只接一只退了下来，身上、肩上和咽喉上，血不断地流着。
狼群不耐烦了，整个围了上来。他们急于扑倒对手，挤挤攘攘乱作一团。巴克以他那惊人的神速和机敏从容不迫地应付着。他后腿支着身体，转来转去又扑又咬，似乎四面出击。但为了防止背后袭击，不得不边战边退，离开水沟，退到河床，一直到一个高高的河岸前面的直角处，这是桑顿为淘金而挖下的。这个拐角三面临墙，巴克只需对付上面的攻击。
他防御自如，攻击猛烈而残酷。半小时后，狼群败退了。他们有的趴在地上，抬着头，竖着耳朵；有的站在远处，紧盯着他；还有的到水沟边去喝水。其中一只又长又瘦的灰狼，小心地走上前来，表示出友好的态度。巴克认出那是先前曾和自己肩并肩奔跑了一天一夜的伙伴。他温和地叫着，巴克也报以温和的回声，他们互相触触鼻子，嗅嗅对方。
接着，一只带伤的老狼走上前来。巴克咧咧嘴，正要咆哮，可还是坐下来与他嗅嗅鼻子，于是老狼坐下，仰面对满月发出一声悠长的长嗥，其他的狼也坐下长嗥。此时，呼唤准确无误地传入他的耳朵，传入他的心里，这正是他想要的。巴克也坐下来嗥叫。随后他走出角落，狼群簇拥在他身后，半友好半野蛮地向他嗅着。那领头的狼发出召集狼群的嗥叫声，向森林跑去，群狼附和着，齐声长嗥。巴克也长嗥，随后和他们肩并肩地跑向森林。
巴克的故事，到此就结束了。可是过了几年，伊海特土人就发现这一带狼群的种族发生了变化。有些狼的头上和嘴角，长着黄色的茸毛，胸前还有一条白色的花纹。但是最引人注目的，就是伊海特土人所说的妖狗，这妖狗常跑在狼群前面，异常凶猛、异常狡猾。他们非常惧怕这妖狗，因为他常常在严寒的冬天，偷袭他们的营地，抢他们的猎物，杀死他们的狗，袭击他们的猎人。
到了后来，传说更离奇了，有的猎人离开营地后，再也回不来。即使尸体被找到，他的喉头也已被咬断，而在尸体周围的地上，留有比任何狼的脚印更大的脚印。每年秋天，伊海特土人总要追捕麋鹿，但有一条山谷，他们从来不敢进，远远望见就止步。那是妖狗的领地。当深夜人们在火堆旁议论妖狗为何要选择那个山谷时，有些女人不禁黯然泪下。
但是每逢夏天，都出现一位伊海特土人不知道的访客，他是一只巨大的、皮毛光滑的狼。可他又与别的狼不同。他独自穿过美丽的森林，来到林中的一片空地。这里，有一堆黄色东西，从腐烂的鹿皮口袋里露出来，又沉入土里。然后那上面长满了杂草，将那黄色的物体盖住。他就在这里沉思良久、良久。离开时，他发出一声长长的哀号，深沉而悠远。
但他不总是一个。在漫漫的冬夜，狼群跟着他们的猎物来到这片谷地时，人们常常看到那似狗非狗似狼非狼的动物在苍白的月光下，在闪烁的北极光下，率领狼群急驰着。他高高地耸立在伙伴之前，跳跃着，粗壮的喉咙发出吼声，唱着一首世界年轻时代的歌——狼之歌。
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