一、南瓜人
故事发生在20世纪初的伦敦。有一年的雨季，贝克小学发生了一连串的袭击儿童案。据先后被袭击的四个儿童说，那一天雨下得很大，他们下午放学后都是独自回家，没有其他同伴。当走过泥泞的红土街时，忽然从阴影里冲出一个头戴南瓜帽的人，拿着一柄奇形怪状的手杖劈头盖脸地打下来，幸亏他们跑得快，不然就受伤了。四个儿童被袭的时间不一样，可是方式一模一样，可以推断是一个人作的案，因为行凶者戴了只露着眼睛的南瓜帽，所以无法描述出相貌。
红土街是的必经之路，街面是胶质的红色土，平时硬邦邦，雨季赶得上滑冰场。街道两旁大部分是大理石建筑，雕有精美的花纹。警察曾经在街角设伏，可是行凶者再没出现，当警察撤伏以后，竟然又发生了第五起袭击案。一时间，小学里人心惶惶，家长们纷纷接送孩子上下学，搞得学校门口每天都门庭若市。小学校长玛德夫人心急如焚，便向素有盛名的大侦探莫洛求助。
莫洛带着助手詹姆斯应邀而来。在校长室里，他听完玛德夫人的讲述后，说出了自己的见解：“我来试着推理一下，南瓜人拿着手杖，这是成年男人的习惯；戴着南瓜帽，可以想象他有一颗童心，可是又做着这么不合时宜的事，可能是受了什么刺激吧；有本事和警察捉迷藏，多半他就住在小巷附近，可以随时观察；孩子们始终没有受伤，我想他可能不是抱着伤人的目的。当然现在只是推理，而没有佐证的推理只能是猜想。”玛德夫人有点惊讶，想不到他就靠这么一点线索，推论出这么多东西。一旁的詹姆斯为他的朋友骄傲，就说：“亲爱的大侦探莫洛，你能从这位夫人衣着上推理出什么来吗？”
莫洛吸一口烟斗，微笑着说：“从这位夫人皮靴上黏着的赤红色泥浆上，可以说明她没有私家马车，不得不步行走过校前的红土路。从她戴的手工羊毛手套上，可以推断出她住在格林区，因为手套只有那里的工匠才能做出来。这位工匠手艺高超，脾气也大，他的作品只卖给附近乡邻。”玛德夫人露出更为吃惊的神情：“天呐，完全正确。”
二、请假条
这时，一个小女孩捧着张请假条，蹦蹦跳跳地跑进来：“我是艾琳，玛德夫人，我妈妈生病了，我想下午请假，这是请假条，上面有我妈妈的签字。”玛德夫人微笑着答应，收下了请假条。
艾琳走了，莫洛也起身，带着詹姆斯去询问那五个受害小学生。小学生们又提供了两条案情，一是关于手杖的样子，特别短，扶手部分奇形怪状，二是南瓜人追赶他们的时候，都喊过一句话：“你的家长为什么不来接？”莫洛饶有兴趣地画下手杖的样子，然后对詹姆斯说：“询问儿童也要防备撒谎，比如刚才请假的艾琳，那个请假条多半是假的。”莫洛忙问为什么，莫洛说：“请假条是大十六开纸，小孩子从家里拿到学校，应该折或是衣兜，这样比较方便。可是请假条上面没有折痕，你能想象，小孩子双手捧一张大白纸走过长长的马路吗？”
詹姆斯佩服得直点头，心想一定是艾琳在学校里模仿了妈妈的签字，直接拿到了校长室里，以便她下午逃学去玩。他跟莫洛打了个招呼，说要去跟校长说这事，莫洛此时正盯着手杖图案出神，等他醒悟过来要拦，詹姆斯已经走远了。
詹姆斯来到校长办公室，说出了莫洛对请假条的推理。玛德夫人说艾琳这孩子一向诚实，即使撒谎也必有缘故。詹姆斯严肃地提醒她：“很多人变坏，都是从童年一件小事开始的，所以一定要适当批评一下艾琳，防止她成为一个坏孩子。”玛德夫人答应了。
办完这件事，詹姆斯就赶回了莫洛的办公室。想不到莫洛比他回来得还晚，等了很久，才一身泥水地进了门。等莫洛擦去裤子上的泥浆后，詹姆斯就问起了案情。莫洛说：“没有佐证的推理只能是猜想，我刚才去了火车站，寻找一些佐证。”“什么佐证？”莫洛却转了话题：“我想组织一场慈善募捐，学校门口的红土路太滑了，听说以前还摔坏一个小学生。你帮我预约一下报社记者，后天中午我跟他谈谈募捐修路的事。”詹姆斯想破头也想不出募捐和案子有什么关系，不过他知道莫洛的脾气，真相大白前，问了也白问。
第二天一大早，詹姆斯就去了报社。当他谈完后走出大门时，就看见小艾琳小心翼翼地走在红土路上，她的胸前，正用双手捧着一张大大的请假条。老天，詹姆斯吓了一跳，原来大侦探莫洛也有失误的时候。他想追上艾琳，问个究竟，谁知路实在是太滑了，一不留神摔了一跤。这一跤又撞倒了后面的一个行人，他只好扶起行人，又郑重道了歉。可这时，艾琳早就进了学校。
詹姆斯只好去找校长，说出刚才的情形后，想让玛德夫人不要对艾琳批评了。可是艾琳夫人惋惜地对他说：“您来晚了一步，刚才她送请假条的时候，我就照您的意思批评她说谎，艾琳含着眼泪说她根本没有撒谎，然后就跑了。”詹姆斯大感惭愧，这虽然是一件小事，但是难保不会在小艾琳的心中留下一道阴影，他慌忙拉着玛德女士到艾琳班上道歉，但是老师告诉他们，艾琳根本就没有回班上来。
三、望远镜
艾琳是由于自尊心受伤，跑回家了吗？詹姆斯只好和玛德女士一起去艾琳家里家访。在路
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