虽然秘书同志已经将这四点内容通过加密电报拍发回了苏联，但是卡察列夫还是以苏联驻华大使的身份拍出了第二封同样内容的电报，这封电报是拍给他的直接上级的，也就是那位莫洛托夫同志。
一个小时之后，莫洛托夫署名的回电就拍到了大使馆，内容也很简单：
“卡察列夫同志，你的工作非常认真，斯大林同志非常满意。对于中国方面的无理要求，苏联政府决定不予理会，同时，苏联政府也决定授权你继续向中国政府进行交涉，如果有必要的话，伊朗所有石油的开采权都可以让给中国，条件是中国政府不能再对苏联政府的行动指手画脚，英勇忠诚的苏联红军指战员将是苏联国家利益的坚定保卫者和捍卫者”
看到这份电报，卡察列夫沮丧之极，他终于拿定了主意，那份报告他不写了，因为他已意识到苏联政府高层的意志是不可动摇的，这种钢铁般不可动摇的意志来源是什么呢？卡察列夫认为，这个或许是因为苏联军队的庞大军事机器吧，清除了那些“叛徒”、“帝国主义走狗”的苏联军队或许更有战斗力也说不定呢。
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