恶人谷是先秦边境祁连山中驻兵之谷，原本是流放犯人和边境流民聚集之地，秦末动乱，魏楚争霸，此谷成为自治自保状态，先秦遗兵、流放犯人、逃匿浪人、江湖游侠汇聚其中，西域人、羌人、匈奴人、秦人等鱼龙混杂。律法不至，帝泽不及。
张郁青、北宫钰、铁坚、铁棣四人潜行到了张掖，沿着黑河向祁连山进发，进入大峡谷，万仞峥嵘，怪石林立，时而狭窄河急，峭壁裸露，如至绝境。沟壑如同蛛网迷宫，似乎无路，似乎处处是路，若非有人引导必定困死于此。这狭长的山谷，乃是祁连山腹地，静寂无声，杳无人烟，若非驼铃声，令人怀疑自己耳聋。
忽然金雕盘旋，刺耳鸣叫，山岩无数护卫探身，若是抛石，所有人绝无幸免之理。为首大汉道：“来者何人？”“大旗门铁坚拜会恶人谷。这是张郁青将军。”“嘿嘿！我恶人谷乃是律法不至之处，怎么大匜朝要来捉拿我等么？”张郁青道：“如今河西大乱，正是用人之极，特来拜会。”首领笑道：“哈哈！我是恶人谷十大恶人之中排名第七名羊翁，乃是朝廷叛将，如今在法外之地逍遥自在。你卫将军能保我无罪？”张郁青道：“收服河西乃万世功业，我张郁青虽然不敢保阁下加官进爵，但是赦免前罪却是有十足信心。难道将军就不想回归故里，看望亲人么？”羊翁不语，默默放行。
一行再向前行，豁然开朗，别有洞天。远处银峰飘渺，冰川万里，近处坡缓滩阔，艳阳照清泉，奇花异草密布，宛如仙境。山坡之上皆是高低错落的民居，显然这里就是赫赫有名的恶人谷了。
巨石建成的大厅，十大恶人中的青城派判门弟子韩樵子、峨眉弃徒白潇潇、陇西毒医媿金簋、花甸坝叛逃花奴宋青书、汉中黑寡妇米琪儿、洛阳万花谷、边关叛将羊翁、cǎi_huā门谷才、太白山药王谷叛门弟子九灵、神农架百草门毒死师傅的阎凉齐聚。
张郁青他修炼《天地交征阴阳大悲赋》中的武功本有瓶颈，但是得密特拉教的光明神功的助力，突破境界。密特拉教的太阳神乃源自雅利安人的对光明和黑暗的二元崇拜，光明神功的最高渊源。西方的光明、黑暗二元论，中土的天地阴阳二元论，颇有相通之处，顿悟宇宙天地的交征之道，境界大盛。
张郁青的刀法返璞归真，十招逼退八大恶人，恶人谷乃服。
牧野珉断了一条腿，拄着拐杖出现，悲痛道：“败军之将，百死莫赎，请将军处我死罪！”
原来牧野珉竟然从匈奴逃回，幸得恶人谷接应，将他带回恶人谷。
张郁青道：“治罪自有朝廷法度，如今收服河西还仰仗将军出面，锁阳城窦融、阳关隗纯尚有可用之行两千，唯有将军出面方可为朝廷所用。”
牧野珉道：“罪臣愿戴罪立功。”
铁坚道：“拜谢韩樵子、白潇潇两位老大，大义护佑李将军周全。”
韩樵子道：“我不是老大！”
白潇潇也尴尬笑道：“我也不是老大！”
铁坚诧异问：“那十大恶人谁为首尊？”
媿金簋道：“关中大侠翟遗风。”
自外步入一名魁梧大汉，披头散发，威风凛凛，双目失明分毫不影响他震慑众人的气场。
铁坚道：“关中大侠竟然成了恶人谷的老大？”
翟遗风道：“我身中匈奴奇毒，幸亏媿金簋的医术以及十大恶人耗费功力为我续命。在下无以为报，答应十大恶人的条件，那就是做恶人谷的老大。”
韩樵子道：“藏兵谷恶名远播变成了恶人谷，为了消除江湖恶名丑闻，唯有翟大侠能襄助一二。”
张郁青道：“诸位保护牧野珉将军，收留难民，已经天大义举，日后必是美名远播。若是诸位能襄助我军收服河西，必定一改声明。”
翟遗风道：“进了恶人谷，就什么都抛弃了，唯有一条命。如今将军要我等卖命，那就要同等的交换。”
张郁青道：“但说无妨。”
“朝廷承认我恶人谷存在，方圆百里捕快、衙役、军士均不得出现。”
众人包括铁坚在内，都不由失色。这条要求无异是不仅要朝廷赦免所有罪过，更是默许恶人谷作为独立小王国的存在。
张郁青道：“给我三日时间，飞鸽传书。”
众人折返，行至大沙河畔，在胡杨林地修习，忽然被百名红衣教众围困。铁棣喝道：“你们是什么人？”
为首红衣美人笑道：“红衣教护法使图兰朵！”另一个白衣女子道：“昭门圣女卢小蝶！”第三个白衣女子道：“宣门圣女阿卡玛纳”
铁棣道：“邪教妖女意欲何为？我们只是西域货商！”
图兰朵笑道：“哈哈！大旗门铁氏父子如何做了货商？教主有请诸位到合黎山丹霞圣殿一叙。”
铁棣怒道：“放肆！”
铁坚、铁棣、北宫钰暗运内功，竟是气海空空。
图兰朵笑道：“诸位不必运功了，你们中了我叫的化气软骨散，越是运功越是无力。”
诸女子上前将众人绑缚起来，押在两辆马车运走。车厢挂着黑帘，摇摇晃晃，向东北而去。北宫钰、张郁青在一个马车，车辆摇晃，北宫钰软倒在张郁青怀里，脸色发红。张郁青悄悄扶她坐起。北宫钰道：“你？”张郁青在北宫钰耳边道：“我修炼了造化功，百毒不侵。我一人难敌这百余教众，我们切见机行事。”张郁青潜运内功，为北宫钰化解
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