话说张任大军，迤逦望汉中进发。前军先锋刘璝，要立头功，先领兵至沔阳县。刘璝谓部将曰：“过此关即汉中矣。关上不多人马，吾等便可奋力抢关。”众将领命，一齐并力向前。原来沔阳主将廖化，早知秦兵将到，先于城外木桥左右，伏下军士，装起十矢连弩；比及刘璝兵来抢城时，一声梆子响处，矢石如雨。刘璝急退时，早射倒数十骑。秦兵大败。刘璝回报张任。任自提帐下甲士百余骑来看，果然箭弩一齐射下。任拨马便回，城中董充引五千军杀下来。张任恐有埋伏，未敢再战，败退而走。
转日，董充引大军取白水关，守关部将泠苞、邓贤商议战守之策，苞曰：“赵兵甚众，势不可当，不如坚守为上。”贤曰：“不然。赵兵远来，必然疲困，虽多不足惧。吾等若不下关战时，梓潼、蜀郡二城休矣。”泠苞默然不答。忽报赵兵大队已至关前，冷、邓二人至关上视之。董充扬鞭大叫曰：“吾今统十万之众到此，如早早出降，各依品级升用；如执迷不降，打破关隘，玉石俱焚！”泠苞大怒，令邓贤把关，自引三千兵杀下关来。董充便走，赵兵尽退。苞乘势追之，赵兵复合。苞欲退入关时，关上已竖起赵家旗号，只见邓贤叫曰：“吾已降赵也！”苞大怒，厉声骂曰：“忘恩背义之徒，有何面目见天下人乎！”拨回马复与赵兵接战。赵兵四面合来，将泠苞围在垓心。苞左冲右突，往来死战，不能得脱；所领残兵，十伤八九。泠苞力战，杀出一血路，夺小道逃往广汉。
葭月初，董充所部会武都太守班岳军八万，取阴平，孟获妻弟、太守带来洞主兵败献降。充转战刚氐道，兵分三路取汶江道、德阳、葭萌关，直逼梓潼。汶江道守将奚尼兵败归顺，德阳太守土安不战而逃，葭萌关守将金环三节开关献降。董充一路南下，太史珪所部哨马先到梓潼城外，正遇孟将杨锋。太史珪与杨锋交战，不十合，杨锋败走。太史珪乘势赶上，前面一军摆开，为首乃是鄂焕。太史珪舞刀跃马迎之，二人战不十合，焕败走。太史珪赶去，被鄂焕回身一箭，中太史珪左臂。珪急回马走。鄂焕催马追赶，只见一将喊声如雷，飞奔至面前，原来是赵帅董充。董充救下太史珪，便与鄂焕厮杀。鄂焕挺方天画戟，直取董充。战不十合，鄂焕败走，欲待追赶，一骑马到来，叫：“兄弟且休去！”充回视之，乃汉中太守冯馥。馥谓董充曰：“殿下恐君有失，故特教吾相助。现天色已晚，且歇一宵，来日再战。”
次日天明，城下鼓声大震，李瑀兵到。张任上关观望，但见赵军军纪严明，列阵整齐。张任叹曰：“人言赵军军整，名不虚传！”副将杨锋便要下关，张任急止之曰：“且休出战。先当避其锐气。”然杨锋不听调派，硬闯出城，单骑来在阵前。李瑀问左右曰：“谁愿出战？”董充曰：“末将愿往！”冯馥止曰：“割鸡焉用牛刀？不劳公集亲往。”遂，冯馥拍马提戟上前应战。杨锋阵前呵曰：“来将通名！”对曰：“吾乃青州冯公彦，可来交战？”锋笑曰：“无名鼠辈还不送死！”言罢催马来战，二人战不数合，那杨锋便败下阵来。那冯馥见杨锋弱败欲逃走，虚晃一枪，杨锋不及抵挡，落身下马。赵军兵士速围涌上来，将杨锋俘获。张任于城上大惊，忙率部杀出。冯馥不紧不慢，应声来战。二战错马交枪有数合，未分胜负。那张任见将不敌冯馥，举枪来刺，馥躲闪之，任趁势逃入城中。冯馥亦不追赶，收兵回营。
那冯馥回营，李瑀会董充、太史珪等商议决策。言间，兵士押解杨锋来见，李瑀上前解缚，锋叩曰：“末将不敌殿下，今赵将家天下而万民顺，某愿归降，望赐收录。”瑀曰：“将军有如此见识，实乃幸甚。”问之曰：“张任乃大将之才，吾欲得之，何也？”樊稠进曰：“张任虽为川中勇将，然其所部并非南王之精锐，明公不必担心也。”法正进曰：“那张任虽为孟获部将，然实为前日玄德公败于孟获而降之，非其心腹，某愿前往劝降之。”李瑀大喜，即时遣行。
却说法正从数骑行至城下，先使人通姓后。张任曰：“吾知法正善辩，今必来说吾。”先唤二十刀斧手伏于帐下，嘱曰：“令汝砍，即砍为肉酱！”须臾，法正昂然而入。张任端坐帐中不动，叱法正曰：“汝来为何？”正曰：“特来作说客。”任曰：“吾匣中宝剑新磨。汝试言之，其言不通，便请试剑！”正笑曰：“将军之祸不远矣！但恐新磨之剑，不能试吾之头，将欲自试也！”任曰：“吾有何祸？”正曰：“吾闻越之西子，善毁者不能闭其美；齐之无盐，善美者不能掩其丑；日中则昃，月满则亏：此天下之常理也。孟获以夷之众与汝，令汝守关，久亦不遣兵来援，此明是谓汝不足，如此之人岂可以辅之？”张任顿首谢曰：“公言极善，但荣无路可行。”正曰：“公既听吾言，帐下何故伏刀斧手？”任大惭，尽叱退。正曰：“今天下之势，亦已明矣，将军宜知之。吾亦不必说，请将军试思。”张任思许久，曰：“听汝之言，吾意已决矣，与君共往。”法正大喜，遂唤一从往李瑀营寨通报。次日天明，张任与法正出城来降，李瑀即入梓潼城。
却说孟获闻听张任投降，赵军来取涪县，大怒，问计于众将。秃龙洞元帅、蜀郡太守朵思大王进曰：“此去犍为东南数百里有一国，名乌戈国，国
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