话说天下大事，分久必和，和久必乱，乱乱和和，无始无终也。自董卓之乱后，天下四海升平，国丰民安。
建元三年春元日，有使来报曰：“近日天象大变，数者彗星陨落于各处，以致瘟疫四起。”帝大惊，乃传张角，问之何事，对曰：“此或为臣昔施法之故也。”帝问曰：“将以何处之？”角曰：“臣未能所处也。”帝乃急众臣于长安未央殿商议。
斯时，有自称大和国使松永久秀者西来，欲见天子。帝问于众臣：“大和国，何处也？”丞相曹操进曰：“臣闻其国在带方东南大海之中，依山岛为国邑。从郡至倭，循海岸水行，历韩国，乍南乍东，到其北岸狗邪韩国，七千馀里，始度一海，千馀里至对马国。其国本亦以男子为王，灵帝年间而国乱，相攻伐历年，乃共立一女子为王，名曰卑弥呼。此女事鬼道，能惑众，年已长大，无夫婿，乃以将军足利义辉佐治国。自为王以来，少有见者。以婢千人自侍，唯有足利义辉近者给饮食，传辞出入。居处宫室楼观，城栅严设，常有人持兵守卫也。”大司马东方恪进曰：“臣闻董卓毙时，曾言有外合此国，陛下不可不防也。”赵帝泰乃传使入朝。
松永久秀入得殿中，并未叩拜，曹操斥曰：“外臣见驾，竟不跪拜，欺吾大国无君乎？”那松永久秀方才叩首，面呈上表曰：“日出处大和国天子见日末处大赵国天子：赵者，中原之大国也；陛下者，神武之贤君也。吾主征夷大将军足利义辉，德膺符运，奋扬神武，愿与彼国划潼关而治，太平共处，国安民乐，望大赵皇帝陛下明察。”赵帝泰阅毕，龙颜大怒，曰：“小邦，焉能妄称日出处天子，实欺人太甚也！”松永久秀大笑曰：“陛下严重，吾为和平而来，若尔等不知好歹，休怪吾辈无情也！”大都督司马懿曰：“这厮休得胡说！”松永久秀曰：“今吾国之兵已伏于司、平、幽、冀、并、青、兖、徐、豫、荆州各处，一声令下，即可入主中原，尔等如此实不自量力也！”赵帝泰欲斩之。
司徒刘备谏曰：“陛下息怒，昔天下大乱，使得其能称雄于海上，今吾朝神威，万众归心，其言唯恐天下不复乱也，莫要中其计也。”赵帝泰乃逐之出京。
却说那大和国征夷大将军足利义晴，久有取中原之心，但无借口，遣松永久秀来长安探虚实，不料反被逐，怒而召众臣商讨攻伐之计，曰：“赵帝狂妄自大，专横跋扈，驱孤之使，视孤之国为草芥。以诸公之见，如何是好？”松永久秀言道：“前日董卓来使相求，共谋大事，后卓为赵所弑，今吾等可借此事伐之。”右大臣菊亭晴季言道：“此计不可，赵之大，不可与战，只可与和。”松永久秀问之：“赵国皆无用之辈，何必议和？”左大臣近卫前久曰：“赵国土广民强，智谋之士遍于四海，忠义之臣尽在九州，何谓赵皆无用之人？”松永久秀大笑曰：“二公所言差也，吾视赵如夜空之萤虫、陋室之蝇蟁，有何惧哉？昔其地群雄并起，统一至今未及数载，遣军数百万攻即可取之，正所谓易如反掌也！”菊亭晴季曰：“今非昔比，赵国拥有百万之众，其帝仁爱于四海，其臣皆忠孝，其上下一心，不可与之争锋，攻者必败！”松永久秀道：“公乃其内应乎？”足利义晴斥曰：“二公之见，不足以谋大事也！”菊亭、近卫二人无言以对，乃叩首退下。
松永久秀谓足利义晴曰：“主上欲报董卓之仇乎？”义晴曰：“何尝不想？”对曰：“恳请主上发兵攻之。”义晴曰：“女王那处如何说之？”松永久秀曰：“女王先尽听命于吾等，主上即可安心也。”众臣附和。
松永久秀又曰：“今吾大军潜于中原各处，主上仅须颁旨，即可挥师雄起，问鼎天下也！”足利义辉大喜，拍案言道：“传孤旨意，依久秀之计，报仇血痕！”即飞鸽传书于各处。
却说足利义晴一声令下，但见平、幽、冀、并、青、兖、徐、豫、荆九州，倭军肆起，各郡县毫无防备，州牧、刺史、郡守、文臣武将，或以身战死殉国，或率部隐匿山野。
战亡殉难者：平州牧车观、幽州刺史田畴、冀州刺史田丰、青州牧平东大将军姜甫、徐州刺史陶谦、广阳太守魏攸、渔阳太守严纲、右北平太守审配、辽西太守贾范、涿郡太守田续、代郡太守应劭、玄菟太守公孙范、乐浪太守公孙越、魏郡太守陈矫、赵郡太守王沈、常山太守高柔、安平太守孟建、河间太守郭图、云中太守单经、朔方太守田楷、北海太守孔融、济南太守耿武、乐安太守何夔、齐郡太守辛评、东莱太守辛毗、东海太守任峻、东郡太守桥瑁、任城太守温恢、东平太守王昶、泰山太守刘劭、鲁郡太守国渊、沛郡太守张缉、梁郡太守夏侯惠、洛阳太守刘馥、河东太守司马朗；后人有诗以祭诸亡臣，曰：“碧血千秋念国殇，捐躯战寇扫扶桑。如闻铁马金戈勇，似见忠臣斗志昂。血沃中原书壮伟，泉滋北土泪苍茫。正气千秋彪史册，英魂万古山河扬。”引残部逃往山林者：周王室、魏王室、晋王室、燕王室、韩王室、齐王室、平州刺史田豫、幽州牧卫翔、冀州牧赵希、并州牧谢匡、并州刺史梁习、徐州牧苗泰、青州刺史陈宫、兖州牧梁治、兖州刺史程昱、豫州牧刘弘、豫州刺史贾逵、司隶校尉西门导、司隶刺史韩浩、上谷太守阎柔、昌黎太守公孙康、辽东太守公孙度、勃海太
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