话说天下大势，分久必合，合久必分。春秋之际，五霸争雄，战国之时，七雄并立，纷争战乱五百余年，终并于秦。秦亡后，楚汉分争又起，又并入于汉。架空之汉帝国自高祖于沛县斩白蛇而起义，一统天下，后来国道中落，光武中兴，传至灵帝，迄今四百余载。灵帝无道，天下皆知。及灵帝崩，异族内侵，席卷京师，杀戮官宦，以致太子出逃，使天下无真之主。数年以内，天灾荐臻，地不生禾稼，民无食之，食其亲以饱食，致疫气流行，盗寇四起，民夜不敢出也。
值此乱世之际，巨鹿郡有兄弟三人，长名张角，次名张宝，又次名张梁。那张角读书不成，误入左道。一日，张角入山采药，遇一老人，碧眼童颜，手执藜杖，唤角至一洞中，以天书三卷授之，曰：“此名《太平要术》，汝得之，当代天宣化，普救世人；若萌异心，必获恶报。”角跪拜问曰：“请问老仙尊名？”老人曰：“吾乃南华老仙也。”言讫，化阵清风而去。角回到巨鹿，晓夜攻习此书，不日即能呼风唤雨。角大喜，自号为“太平道人”。遂，其自号大贤良师，诱惑愚民，设坛讲授，所谈一切，无非是假托黄老，以伪乱真。角有徒弟五百余人，云游四方，皆能书符念咒。次后徒众日多，角乃立三十六方，大方万余人，小方六七千，各立渠帅，称为将军；讹言：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”令人各以白土，书“甲子”二字于家中大门上。青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫、交九州之人，每家皆侍奉张角之名。那张角自称“天公将军”，其弟张宝称“地公将军”，弟张梁称“人公将军”。角申言于众曰：“今国运将终，或有大圣人出。汝等皆宜顺天从正，以乐太平。”四方百姓，裹黄巾从张角反者四五十万。末及数日，此支义军遂据国。
却说张角自得《太平要术》，终日反复推敲。不出半月，张角召其弟张宝、张梁，谓之曰：“此本真乃奇书也，近日复读之，其神见矣。”其弟宝问曰：“兄长读罢，有何讲究？”角曰：“此书专以奉天地、顺五行为本，以阴阳五行为宗，有两言为医人疾苦，然其中有一篇是诀。但念动口诀，即可广召天下英雄，以平此江山。应否试？”梁曰：“依弟之见，此法可也。然若处不当，恐天下复之乱也。”宝曰：“兄多虑也，以角兄之大才，焉能不成？”梁曰：“若此，则试之！”角大喜，曰：“有诸弟相助，吾事将成也！”角乃于巨鹿城外取赤土筑坛。方圆二十四丈，每一层高三尺，共是九尺。下一层插二十八宿旗：东方七面青旗，按角、亢、氏、房、心、尾、箕，布苍龙之形；北方七面皂旗，按斗、牛、女、虚、危、室、壁，作玄武之势；西方七面白旗，按奎、娄、胃、昴、毕、觜、参，踞白虎之威；南方七面红旗，按井、鬼、柳、星、张、翼、轸，成朱雀之状。第二层周围黄旗六十四面，按六十四卦，分八位而立。上一层用四人，各人戴束发冠，穿皂罗袍，凤衣博带，朱履方裾。前左立一人，手执长竿，竿尖上用鸡羽为葆。以招风信；前右立一人，手执长竿，竿上系七星号带，以表风色；后左立一人，捧宝剑；后右立一人，捧香炉。坛下二十四人，各持旌旗、宝盖、大戟、长戈、黄钺、白旄、朱幡、皂纛，环绕四面。张角择良日甲子吉辰，沐浴斋戒，身披道衣，跣足散发，来到坛前。嘱付守坛将曰：“不许擅离方位。不许交头接耳。不许失口乱言。不许失惊打怪。如违令者斩！”众皆领命。张角缓步登坛，观瞻方位已定，焚香于炉，注水于盂，仰天暗祝。下坛入帐中少歇，令军士更替吃饭。张角一日上坛三次，下坛三次。至第三日，将近三更时分，但见五台之巅驾起一片黑云，冉冉腾空，直上山巅。晴空顿时乌云密布，狂风大作，飞砂走石，播土扬尘。北方天空出现神兵天将，卷着黄沙而来，罩得天昏地暗，日色无光；喊声起处，豺狼虎豹，怪兽毒虫，从黄沙弦卷而出。那神将怪兽纷纷坠于地上，化为数股烟云，直冲霄汉。再看霄中，出十二火，光明射目，照烛天际。少顷，听闻空中大动，震耳欲聋，十二明火于四旁如焰交散。不过须臾，天归于正也。观者咸叹其奇，纷纷语。即于此时，张角下坛，至民人中，谓百姓曰：“向来如此，吾亦不得已，惟有英雄能救其乱。”不数日，诸处者皆出力者，行幸巨鹿，以一事告于张角，此今天下为十二人所分之，此十二人相间出各之利，兵刃相接，不为民计。张梁谓其兄曰：“要术之法败矣，吾奈何也？”张宝曰：“如今之实，既无以制，只是待矣。”张角大呼曰：“可惜吾魔法尽失，但愿天下有人能平此乱。”后人有诗表此事，曰：“天公施法火云开，十三豪杰出灵台。自古无事多生事，本为禳灾却惹灾。国家从今纷扰扰，兵戈四处闹垓垓。英雄谁能成大业，待看后续道源来。”
则乱天下之十二镇为谁？各皆为：第一镇曹操，字孟德，沛国谯县人，治兖、豫二州，护兵三十万，号曰魏；第二镇刘备，字玄德，幽州涿郡人，治益州，护兵二十万，号曰蜀；第三镇孙坚，字文台，吴郡富春人，治扬、交二州，护兵二十万，号曰吴；第四镇袁绍，字本初，汝南汝阳人，治冀、青、并三州，护兵廿五万，号曰赵；第五镇董卓，字仲颖，陇西临洮人，治雍州，护兵十五万，号曰
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