却说董充大军围攻蜀郡，遣法正往城下劝长宗我部元亲归降，元亲举棋不定。元亲问曰：“城中尚有兵力几何？”其弟吉良亲贞曰：“步兵五千，骑兵一千，弓弩一千也。”元亲问：“可以杀出而北归？”亲贞曰：“今赵军围城，城中钱粮将尽，且吾军不能北通中原。若杀出归北，织田信长必以兵败而杀兄，不如开城献降，以保自身。”家老谷忠澄曰：“亲贞所言极是，吾军前日九峰山兵败，士气低落，若此时杀出，恐凶多吉少，望将军明察。”元亲叹曰：“吾岂能死于此处？”其长子盛亲曰：“儿臣闻赵军优待俘虏，龙造寺败亡后，其所部皆无事，赵尽遣其至扬州各处安置。”元亲思量许久，叹曰：“赵祚不终，此为天意也。”次日，长宗我部元亲率诸臣将数十余人，面缚舆榇，出南门十里而降。董充扶起元亲，亲解其缚，焚其舆榇，并车入城。于是蜀郡之黎民，皆具香花迎接。数日后，未及归降之长宗我部元亲余部尽皆来降，时建元五年春柳月。
却说董充入得蜀郡，稍作休整，即兴师北征，分兵三队：前部先锋吕布、魏延、冯馥；充自领诸将居中；后部羊祜、严颜，押运粮草。大军出征，直奔阴平而去。初建元四年春桃月，尼子经久因足利义昭之事，而被织田信长责骂。同年夏，经久将家督之位让于其孙晴久。早有细作报至汉中，尼子晴久闻听不禁失色，急命各处守军强加防备。阴平守将山名祐丰率本部，前往刚氐道迎战。前部正遇先锋吕布。吕布手持方天画戟，杀出倭军阵中，杀得那倭人四散而逃。山名祐丰见抵挡不住，遂下令撤回阴平。将至阴平城下，后方杀出一支军马。为首一员大将，身披异族铠甲，大叫曰：“倭贼休走！吾乃羌人元帅越吉是也！”山名祐丰大惊，不知赵军早已暗通羌人相助。山名祐丰者，文官也，不善战，其恐阴平已破，回城恐有埋伏，拨马向东北而逃。赵军会羌人于城外，收拾倭军残部，入得阴平城。城中倭军或四散败逃，或出城投降。百姓无不箪食壶浆，以迎王师。
却说山名祐丰逃至武都，告知守将尼子久幸。尼子久幸闻听大怒，遣本城常光、赤穴光清、吉冈定胜前往御敌。不曾想，行至武兴，正遇赵将魏延。魏延命高翔、吴班二将三面包抄，将倭军困于阵中。本城常光三人奋力厮杀，不得冲出阵势，皆死于流矢。董充闻听，即命魏延率本部扼守河池，亲率大军去取阳平关。事传至汉中，尼子晴久召众将商议退敌之策。其叔尼子政久曰：“汉中最险无如阳平关；可于关之左右，依山傍林，下十余个寨栅，迎敌赵兵。将军在汉中，多拨粮草应付。”尼子晴久依言，遣山中幸盛、龟井兹矩，与其叔尼子政久、尼子国久即日起程。军马到阳平关，下寨已定。吕布、冯馥前军随到，闻阳平关已有准备，离关一十五里下寨。是夜，军士疲困，各自歇息。忽寨后一把火起，山中幸盛、龟井兹矩两路兵杀来劫寨。吕布、冯馥急上得马，四下里大兵拥入，赵兵大败，退见董充。董充怒曰：“汝二人行军许多年，岂不知兵若远行疲困，可防劫寨？如何不作准备？”欲斩二人，以明军法。众官告免。充次日自引兵为前队，见山势险恶，林木丛杂，不知路径，恐有伏兵，即引军回寨，谓吕布、冯馥二将曰：“吾若知此处如此险恶，必不起兵来。”冯馥曰：“兵已至此，将军不可惮劳。”次日，充上马，只带吕布、冯馥二人，来看山中幸盛寨栅。三匹马转过山坡，早望见山中幸盛寨栅。充扬鞭遥指，谓二将曰：“吾闻幸盛素有麒麟儿之称，善于用兵。如此坚固，急切难下！”言未已，背后一声喊起，箭如雨发。尼子政久、尼子国久分两路杀来。充大惊。吕布大呼曰：“吾当敌贼！公彦善保将军。”说罢，提戟纵马向前，力敌二将。尼子政久、尼子国久不能当吕布之勇，回马退去，其余不敢向前。冯馥保着董充奔过山坡，前面又一军到；看时，却是羊祜、严颜二将，听得喊声，故引军杀来接应。于是杀退尼子政久、尼子国久，救得曹操回寨。充重赏四人。
自此两边相拒数十日，只不交战。董充传令退军。法正曰：“贼势未见强弱，主公何故自退耶？”充曰：“吾料贼兵每日提备，急难取胜。吾以退军为名，使贼懈而无备，然后分轻骑抄袭其后，必胜贼矣。”法正曰：“将军神机，不可测也。”于是令吕布、冯馥分兵两路，各引轻骑三千，取小路抄阳平关后。董充一面引大军拔寨尽起。山中幸盛听得赵兵退，请龟井兹矩商议，欲乘势击之。龟井兹矩曰：“赵人诡计极多，未知真实，不可追赶。”山中幸盛曰：“公不往，吾当自去。”龟井兹矩苦谏不从。山中幸盛尽提五寨军马前进，只留些少军士守寨。是日，大雾迷漫，对面不相见。山中幸盛军至半路，不能行，权且扎住。却说吕布一军抄过山后，见重雾垂空，又闻人语马嘶，恐有伏兵，急催人马行动，大雾中误走到山中幸盛寨前。守寨军士，听得马蹄响，只道是山中幸盛兵回，开门纳之。赵军一拥而入，见是空寨，便就寨中放起火来。五寨军士，尽皆弃寨而走。比及雾散，龟井兹矩领兵来救，与吕布战不数合，背后羊祜兵到。龟井兹矩杀条大路，奔回南郑。山中幸盛待要回时，已被吕布、冯馥两个占了寨栅。背后董充大队军马赶来。两下夹攻，四边无路。山中幸盛欲突
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