却说赵帝商议进兵宛城，席间大将军孙坚挺身愿往。东方恪亦进曰：“大将军英勇，能与倭人战者非文台不可也。”赵帝乃以孙坚为主帅，其子孙策为副帅，程普、韩当、黄盖、祖茂、丁奉、周泰、徐盛、潘璋、朱然、朱桓、蒋钦、陈武、董袭为副将，吕蒙为都督，孙权、诸葛瑾为军师，出兵十万，佯攻南阳。赵帝复问曰：“出祁山愿为何人？”糜光曰：“昔陛下南迁，雍、凉二州守备将士尽皆移营，可命其等出征，收复疆土。”席间太常诸葛亮进曰：“臣闻倭有谋者唤作黑田如水，称为第一军师，此番出征，此人必随军，臣愿往一会！”赵帝泰乃准其说。当即以典峻为主帅，庞纪为副帅，郭淮、魏延为主将，李典、赵俨、张既、张燕、孟达、张辽、司徒庄、公孙睿、苏则、杨秋、张济、韩遂等为副将，王平、吴懿为护军，诸葛亮为军师，起兵二十万，来取陇西、关中。
却说羽柴秀吉闻报，大惊，急召诸臣商议。黑田如水曰：“南阳有真田将军，赵人实为佯攻，此声东击西计也。主上可调冀州上杉谦信往之，即可守住也。”秀吉问曰：“陇西、关中如何？”黑田如水良思许久而曰：“赵人来攻雍、凉，主上应坐镇长安，威赫关中，使其不敢进。敌军远来，出蜀道，粮草不敷，则不日将自退也。”羽柴秀吉亲征大军二十万，以岛津义久、毛利元就为左右督军，共计三十万，来战赵军。
却说典峻大军开拔，有羌人引路，取道戎丘，来在汉阳城外。峻召诸将商议进兵汉阳一事。忽哨马报道：“羽柴秀吉亲调关中诸路军马，前来拒敌。”魏延上帐献策曰：“羽柴秀吉原来疲敝，且倭人不识地理。延愿得精兵五万，取路出褒中，循秦岭以东，当斜谷而投北，不过十日，可到安长。倭人若闻某骤至，必然弃城望横门邸阁而走。吾却从东方而来，公山兄可大驱士马，自西而进。如此行之，则扶风以西，一举可定也。”典峻大喜曰：“文长之计甚妙！”诸葛亮曰：“此计虽妙，文长须防其有备而阻，切莫掉以轻心。”魏延曰：“某谨记军师之言！”典峻乃拨五万与魏延，以其为主将，张燕、孟达、杨秋、张济、董厥为副将，马谡为军师，西往褒中。
却说言语之间，前军来报，羽柴秀吉先部以抵汉阳。转日，羽柴秀吉遣军士小将来在赵营外，射战书于营中，曰：“切谓古之称良将者，必全攻守之法。素闻赵人诸葛亮，善用兵布阵，今于汉阳郡外布阵，汝敢来破，当即出兵前来。否则自退蜀中，莫要再出也。”典峻看罢，问于诸葛亮等：“倭贼何恁狂妄！”诸葛亮笑曰：“将军休恼，看吾意破其阵也！”遂善遣其使，回言即便前来打阵。使去，典峻、诸葛亮与众将等上台看倭布阵。但见倭阵如昔潼关对阵一般，各皆整整有方，循循有序。典峻等人看其阵法端严，兵马强盛，甚加称让。问于诸葛亮曰：“此阵可以破否？”孔明曰：“此太极阵也。但打阵乃以逸待劳，犯兵家之忌。不若布成阵势，诱彼来打，方可胜也。”诸葛亮乃下台，乘马执旗，分遣李典、张辽二先锋，引副将四员，督兵一万，布于正中，尽皆黄旗黄服。司徒庄、公孙睿领兵一万，布于东角，尽皆青旗绿袍；苏则、韩遂领兵一万，布于南角，尽皆红旗红袍；高翔、吴懿领兵一万，布于西角，尽皆白旗素服；张翼、陈到领一万兵，布于北角，尽皆皂旗玄服。此中五屯，取象五行。再命马忠、张南领兵一万，旗服皆绿，杂于东之左隅，按苍天风木之气；张嶷、傅彤领兵一万，旗服皆赤，杂于南之右隅，按丹天热火之气；糜芳、孙礼领兵一万，旗服皆紫，杂于南之右隅，按暑天火土之气；成公英、傅士仁领兵一万，旗服皆素，杂于西之右隅，按素天燥金之气；吴班、李严领兵一万，旗服皆黑，杂于北之右隅，按玄天寒水之气；泠苞、刘璝领兵一万，旗服皆褐，杂于北之右隅，按黅天湿土之气。又以张任、邓贤将兵二万，附于东之后；雷铜、吴兰将兵二万，附于西之后；韩浩、张卫将兵二万，附于南之后；庞羲、杨柏将兵二万，附于北之后。以王平将兵六万，镇守营寨。马谡领兵一万，往来救应。陈式督兵一万，守护将台。分布已毕，请典峻下台引战，以郭淮为先锋，分付曰：“伯济兄出阵，他激吾打阵，切不可去。只以言语辱骂逼之，倭将恃其勇猛，宁耐不住，定然出战。将军斗到深间，望本阵而走，他必赶来。一到阵门，不敢退去，定然乘势打阵，便入我之圈套矣。”郭淮曰：“谨奉军师将令。但恐其不来追赶。”孔明曰：“吾已算定，管取建功。”郭淮喜诺。
却说羽柴秀吉与黑田如水等在将台上观看赵阵，见其整而不烦，精而不杂，深加叹羡，乃自谓曰：“诸葛亮布阵，愈加伶俐，真有良将材者。何时能除此人！”黑田如水曰：“此五行正运阵也，与太乙一气、浑天太极、五法大同小异，无他变化。破则亦易，但只是引得那贼来打我阵，便可擒矣。”言讫，下台分付众将曰：“若能取胜者，即授上公之职。”众将受令。羽柴秀吉乃带其弟秀长、浅野长政等当先出阵打话，左有福岛正则、右有加藤清正二先锋护卫而出。羽柴秀吉见郭淮单身立马于前，郭淮身边只有其子郭统等数人，欺其势弱，即便大言曰：“今孤雄兵一百五十馀万，名将三千馀员，推山可倒，踏城可平。汝等及早
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