却说毛利元就率余部来在武威县，所携未几军粮。休屠泽，近于大漠，时至槐月末，风沙漫天，少雨多旱。虽有武威县为屯田所，然赵军扼守宜威，不通内地耳。毛利元就恐军士哗变，问于诸臣。众人皆言，不如归降。毛利元就举棋不定。转至榴月初，粮草食尽。毛利元就不得已，乃遣次子吉川元春往宜威求和。庞纪得毛利元就书信大喜，书略曰：“自古得道多助，失道寡助，今天意不绝赵祚，恩泽于河西，吾等伏愿请降，望赵主怜悯。”庞纪乃遣韩遂往武威县纳降。数日后，毛利元就修书一封往金城，其子小早川隆景得父书信，亦开城归降，至此河西一带尽皆收回。凉州归顺之事，庞纪差人快马入荆州通禀。赵帝泰闻讯大喜，右丞相糜光曰：“今陇西凉州已收，应尽速扫平关中。”赵帝依其言，诏令益、凉、陇西各处军马，整肃部伍，张扬声势，望关中进发。羽柴秀吉闻赵军兵发关中，乃遣贱岳七本枪各守险要，自引大军屯陈仓，以伺其变。
却说魏延引本部五万人马，奔赴褒中，择机出斜谷。一，凡二十余日，行百余里，皆无倭兵把守。又过数日，延前哨探得前方有城，名曰马冢，知已在雍州境。魏延又探得马冢无重兵防守，仅有守军三千人，随即点拨五千军士，星夜倍道来抢此城。马冢守将明石景亲以为赵军自西而来，又有主上羽柴秀吉扼守各处，遂将军情不以为重。当日操练人马回家，与妻拥炉饮酒。其妻问曰：“屡闻边情甚急，将军全无忧色，何也？”明石景亲曰：“大事自有主上掌握，干我甚事？”其妻曰：“虽然如此，将军所守城池，不为不重。”忽家人慌入报曰：“赵将魏延不知从何而来，引五万余人，一拥而入城矣！”明石景亲大惊，慌出家上马来战。正遇魏延，延手起刀落，将其斩于马上。魏延得了马冢，军师马谡曰：“近侧上方谷内通斜谷，乃吾军粮道，倭军早晚必来夺取。此谷形似葫芦，将军可设伏于此，待其入内，一举歼灭。”魏延乃令张济造成木栅，营中掘下深堑，多积干柴引火之物；周围山上，多用柴草虚搭窝铺，内外皆伏地雷。置备停当，魏延附耳嘱之曰：“可将葫芦谷后路塞断，暗伏兵于谷中。若倭军追到，任他入谷，便将地雷干柴一齐放起火来。”又令军士昼举七星号带于谷口，夜设七盏明灯于山上，以为暗号。张济受计引兵而去。魏延又唤孟达分付曰：“汝可引五百兵去倭寨讨战，务要诱羽柴秀吉出战。不可取胜，只可诈败。其必追赶，汝却望七星旗处而入；若是夜间，则望七盏灯处而走。只要引得羽柴秀吉入葫芦谷内，吾自有除之之计。”孟达受计，引兵而去。魏延又唤张燕分付曰：“汝将粮车于山路往来行走，如倭寇抢去，便是汝之功。”张燕领计而去。魏延分拨已毕，自引一军近上方谷下营。
却说魏延出斜谷一事传至陈仓。羽柴秀吉大惊，急召诸将商议。黑田如水谓羽柴秀吉曰：“今魏延屯于马寨，每日运粮往返上方谷。吾等可遣一军袭之，断其粮道，使彼首尾不接，则魏延纵有计谋，难逃汉中而必大败也。”羽柴秀吉曰：“若如此，孤当亲往取之。”竹中重治曰：“臣闻上方谷外窄内扩，密不透风，倘若敌军以火攻之，主上危矣！”羽柴秀吉笑曰：“前日阴雨蒙蒙，山中多为草木，尽皆湿润，焉能起火？”竹中重治曰：“亦不可不防也。”羽柴秀吉哪听得其言，即发兵起行，以前田利家为先锋，浅野长政为副将，令蜂须贺正胜、大谷吉继、加藤嘉明各引五千兵，在后救应。先锋前田利家来在谷外，正遇张燕护送粮草。前田大喜，引先锋部杀将过去，赵兵大败奔走。张燕弃粮车而退入谷中。前田利家截得粮草，送至后军。羽柴秀吉大喜，即命大军杀奔上方谷来。赵将孟达在谷口，只盼羽柴秀吉到来；忽见一枝倭兵杀到，达纵马向前视之，正是羽柴秀吉。达大喝曰：“倭贼休走！”舞刀相迎。秀吉挺枪接战。不上三合，达拨回马便走，秀吉随后赶来。达只望七星旗处而走。羽柴秀吉见孟达只一人，军马又少，放心追之；令前田利家在左，浅野长政在右，秀吉自居中，一齐攻杀将来。孟达引五百兵皆退入谷中去。秀吉追到谷口，先令人入谷中哨探。回报谷内并无伏兵，山上皆是草房。秀吉曰：“此必是积粮之所也。”遂大驱士马，尽入谷中。秀吉忽见草房上尽是干柴，前面孟达已不见了。秀吉心疑，谓左右二将曰：“倘有兵截断谷口，如之奈何？”言未已，只听得喊声大震，山上一齐丢下火把来，烧断谷口。羽柴秀吉大惊曰：“孤悔不听重虎之言，中计矣！”秀吉等进退无路，前田利家、浅野长政前后皆不能杀出
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