禀告于，羽柴秀长。羽柴秀长大惊，急召诸将臣引本部出城迎战。两军于长安城西近畿摆开阵势。庞纪阵中观望，但见羽柴秀长骑马立于阵中，左边是福岛正则、加藤清正、蜂须贺小六、仙石秀久、黑田长政、木村重成、石野氏满、前野忠康、栗山善助、后藤基次、母里太兵卫等一班武将，右侧乃石田三成、黑田如水、竹中重治等一班文官。庞纪乃单骑止于阵前，喝曰：“今吾王师，带甲百万，良将千员，横扫雍陇，尔等倭寇鼠辈已无路可走，还不下马归降？”羽柴秀长上前大笑曰：“今有援军将至，奈何孤不能也！谁敢上前取其首级，赏万户侯！”秀长身旁骁将加藤清正上前曰：“末将愿往！”遂提片镰枪出列，往赵阵而来。赵将公孙睿大喝曰：“待吾上前会之！”即纵马迎战。二人交锋数合，不分胜败。司徒庄挥刀纵马，直出助战。福岛正则挺枪接住。四员将捉对儿厮杀。庞纪令郭淮、魏延、张辽，各引三千军，齐冲彼阵。黑田如水见曹军来冲阵，便令放起号炮：两下万弩并发，中军内弓箭手一齐拥出阵前乱射。赵军如何抵敌，望西急走。倭绍驱兵掩杀，倭军大败，向后而撤。正在此时，长安南面杀出一支队伍，远处望去，尘土飞扬。秀长使之，但见为首旌旗上书“德川”二字，并绘有三叶葵纹，大喜曰：“竹千代果不负孤，大破赵人便在今日！”正要纵马相迎时，后军来报曰：“吾军惨遭袭击，兵损将亡！”秀长大呼：“不好！中计矣！”此时，那彪人马杀至眼前，为首大将，手持青龙偃月刀，坐下赤兔良马，喝曰：“吾乃大赵执金吾关云长，还不拿命来！”直逼羽柴秀长面门而来，秀长大吃一惊。眼见关羽来杀秀长，倭将福岛正则上前相迎，挡住偃月刀。斯时，庞纪率军反杀而来，会关羽部相交，倭军大败。福岛正则及数员倭将保着秀长冲出赵阵。秀长欲奔回长安，远望城郭上遍插赵字，料定此城已失。刘备、张飞早趁其出城时，便攻下长安。赵军将倭兵困于镐地，羽柴秀长率部突围不得，仅剩百余人。庞纪遣诸葛亮往倭军阵中劝降，曰：“天道变化，神器相易，而归有仁德也。今幸天意不绝炎赵，正所谓顺天者昌，逆天者亡之理也。汝等若识时务，望尽早来降也！”言得羽柴秀长及一班文臣谋士哑口无言。竹中重治谓秀长曰：“依臣所见，德川家康亦未必会来相助。此人虽有才德，却负有别图也。”黑田如水曰：“孔明所言不虚，吾军征战数年却未能亡赵，实乃天意。”羽柴秀长乃谓诸葛亮曰：“孤意已决，愿降于赵。”诸葛亮大喜，乃还赵营，告与庞纪等。转日，羽柴秀长于长安城外，率诸文武，诣司徒刘备军前归降。备出城，以王礼待之。数日后，秀长修书所属各处，接开城献降。至此，陇西、关中尽为收复，时建元六年菊月中。
却说德川家康行军至弘农，闻听羽柴秀长已降，急召诸臣商议。本多正信曰：“吾军长驱跋涉来至此处，须慎防青州有变也。”井伊直政笑曰：“青州有少主信康坐镇，又有大久保忠世、服部半藏为将，有何为惧？”本多正信曰：“徐州赵军近日蠢蠢欲动，暗通北海之里见君，焉能不防？”酒井忠次曰：“北条家自前年其主氏纲病亡，氏康承位，兵力未曾减少，且与吾有盟，主上不必担心。若北海有变，即可率部征讨，城可守也。”本多正信曰：“羽柴秀长日前求救于吾等于关中，吾军长途，走冀州、河内而至，若兖州赵军渡河而北上，则不利于吾也。”德川家康曰：“此等皆吾心所虑也，诸公有何对策？”本多正信曰：“宜北合上杉、铃木二家，教其派兵南下安防，再命北条家分兵北海、东莱，左右相顾，可保无事也。”家康大喜，即差人往各处调兵驻防。
却说早有细作报入江陵，赵帝泰召诸臣，右丞相糜光曰：“吾军北伐中原，陛下不宜偏安荆襄，当起驾陈留，待京都收复，即可还也。且此举可增吾军士气，挫倭贼锐气也。”大都督司马懿曰：“近闻倭贼犯中原时，有将臣者移兵乡林。前日王师北定中原诸郡，故臣皆返。陛下可使其备军出征，全线攻伐，则倭贼不日可败也。”未知赵帝决计若何，且看下回分解。
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