却说庞纪引兵一齐掩杀，倭兵阵势大乱，羽柴秀长大惊，令蜂须贺正胜、大谷吉继、加藤嘉明三将断后，大军拔营撤往扶风。将至北原，南面一军闪杀而出，为首正是魏延。倭军两面受敌，死伤无数。赵军士气旺盛，一并追赶倭军至扶风城外。羽柴秀长欲逃入城，却被截杀于城北。秀长不敢入城，领残部往长安而逃。庞纪亦不追赶，转攻扶风。守将三浦贞胜不敌赵兵，开城投降。赵军随即入城安民，时建元六年荷月初。
却说赵军攻了扶风，庞纪合西路诸军乘胜杀奔长安来。羽柴秀长一面引军拒敌，布阵于野，一面遣使速往青州飞报德川家康。赵军前部先锋公孙睿，引军二万，浩浩荡荡，漫山遍野而来。羽柴秀长出马答话曰：“汝等若退兵，吾当割地赔款。”公孙睿并不理之，使长戟一枪，与其交战。不一合，左右蜂须贺正胜、大谷吉继、福岛正则、加藤嘉明四员猛将杀出，将公孙睿困于阵中。此时，庞纪等引大军来到，杀退倭将，秀长大败而走。赵军围住长安。羽柴秀长上城守护。长安乃赵建都之处，城郭坚固，壕堑险深，急切攻打不下。一连围攻十日，不能攻破。太常诸葛亮谓庞纪曰：“长安城中土硬水碱，甚不堪食，更兼无柴。今围十日，军民饥荒，不如暂且收军，再做打算。”庞纪即时差“令”字旗传与各部，尽教退军，庞纪亲自断后。各部军马渐渐退去。羽柴秀长次日登城看时，军皆退了，只恐有计；令人哨探，果然远去，方才放心。纵令军民出城打柴取水，大开城门，放人出入。至第五日，人报庞纪兵又到，军民竞奔入城，羽柴秀长仍复闭城坚守。诸葛亮谓庞纪曰：“今大将军佯攻南阳，可修书一封令其实取，夺之以而西进，攻武关而北上弘农，断倭军后路。羽柴秀长以遣人往青州求救于德川家康，吾军今已得豫、兖，其军远来必绕走冀、并，与吾之时宽裕也。”庞纪大喜，当即修书发往南阳。
却说大将军孙坚引兵佯攻宛城，于育阳安营扎寨数月。一日，坚得庞纪进战书，书略曰：“今秦川大地已得，唯有长安未下。大将军可由佯变实，拿下南阳。再走伏牛山而取武关、上雒、弘农，两军东西夹击，倭军必败无疑。望大将军尽速，以免德川家康引兵来援。”孙坚即下令实攻南阳。真田昌幸知孙坚引兵来，急发书报长安，使为后应；一面与诸将领兵出城迎敌。两阵对圆于南就聚，真田昌幸出马，指坚骂曰：“昔吾父守城不出而使汝主南迁，汝等却背信弃义，起兵犯境，乃假仁义无廉耻之人，与qín_shòu何异！”孙坚大怒曰：“汝等抢占吾土，焉有面而斥？今不败汝，誓不回还！”令程普出马。真田昌幸令部将唐泽玄蕃接战。只三合，程普斩唐泽玄蕃于马下，真田军大败。坚引军赶至南阳城下。真田入城，闭门不出。坚围城攻打，见城壕甚阔，水势又深，急难近城。乃令军士运土填壕；又用土布袋并柴薪草把相杂，于城边作梯凳；又立云梯窥望城中；坚自骑马绕城观之，如此三日。传令教军士于西门角上，堆积柴薪，会集诸将，就那里上城。城中长野业正见如此光景，便谓真田昌幸曰：“某在城上见孙坚绕城而观者三日。他见城东南角砖土之色，新旧不等，鹿角多半毁坏，意将从此处攻进，却虚去西北上积草，诈为声势，欲哄我撤兵守西北，彼乘夜黑必爬东南角而进也。”真田昌幸曰：“然则奈何？”长野业正曰：“此易事耳。来日可今精壮之兵，饱食轻装，尽蒙于东南房屋内，却教百姓假扮军士，虚守西北。夜间任他在东南角上爬城。俟其爬进城时，一声炮响，伏兵齐起，坚可擒矣。”真田昌幸喜，从其计。
早有探马报孙坚，说真田昌幸尽撤兵在西北角上，呐喊守城，东南却甚空虚。操曰：“中吾计矣！”遂命军中密备锹钁爬城器具。日间只引军攻西北角。至二更时分，却领精兵于东南角上爬过壕去，砍开鹿角。城中全无动静，众军一齐拥入。只听得一声炮响，伏兵四起。赵军急退，背后真田昌幸亲驱勇壮杀来。赵军大败，退出城外，奔走数十里而驻于棘阳。真田昌幸直杀至天明方收军还城。孙坚计点败军，折兵五万余人，失去辎重无数。黄盖、韩当俱各被伤。孙坚以损兵过半，深感愤恨。、五日后，赵军休整完毕，复攻南阳。
却说真田昌幸正在城中，忽报孙坚又领兵而来。昌幸大惊，欲坚守不出，副将北条高广曰：“前日赵军大败，今彼自来，是送死也，何故避之！”上泉信纲进曰：“吾闻近赵遣刘备、关羽、张飞三将来助，此三人皆当世之英杰，未可轻敌。不如坚守，乃为上策。”其兄真田昌辉曰：“此书生之言耳。岂不闻水来土掩，将至兵迎？我军以逸待劳，自可取胜。”真田昌幸从其言，令真田昌辉、上泉信纲、长野业正守南阳，自领兵来迎孙坚。当下两军相对，孙坚出马，左有程普、黄盖，右有韩当、祖茂，扬鞭大骂：“倭国逆贼，何不早降！”真田昌幸大怒，遣副将三好政康出战。程普挺铁脊蛇矛直出，手起处，刺中三好政康心窝，翻身落马。真田昌幸见折了三好政康，拍马挥戟，直取程普。韩当舞动长戟，纵马飞迎。真田昌幸左护右拦，与二将交战数合未分胜败。其二子真田信之、真田幸村见其父愈战愈败，拍马前迎。黄盖、祖茂见状，亦催马上前。几人厮打一处，好生热闹。正在此时，城
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