建安六年春三月丁卯朔，有日食。曹操就谷于安民。以袁绍新破，欲趁间击刘表。荀彧说：袁绍既新败，其众离心。应当趁其困弊一举而定之。而今却要远出江汉，若袁绍收其余众，乘虚以出人后，则明公的大势也就去了。曹操于是就打消了出师江汉的念头。
夏四月，曹操扬兵河上，进击袁绍苍亭军，大破之。
秋九月，曹操还许。曹操自击刘备于汝南，刘备奔刘表。龚都等皆散败。
刘表闻刘备至，自出郊迎，待以上宾之礼。并为他增加兵员，使他屯兵新野。
刘备在荆州数年，曾经与刘表同坐时起身如厕，慨然流涕，刘表怪问刘备，刘备说：平常身不离鞍，髀肉皆消，如今不再骑马，髀裹肉生，日月如流老已将至，而功业不建，因此感到悲伤。
曹操遣夏侯渊，张辽围昌豨于东海，数月粮尽，计议引军还。张辽对夏侯渊说：数日以来，每当我巡视诸围，昌豨辄属目看我，又其射矢的次数也少了，我想这一定是昌豨心下犹豫，故不力战。我想要前去与他搭话，或许可以引诱他来归降。于是使人对昌豨说：主公有命，使张辽向将军传达。昌豨果然下马与张辽说话。张辽对他说曹操神武，方以德怀四方，先附者受大赏。昌豨于是许降。张辽遂单身上三公山，入昌豨家，拜见其妻子，昌豨欢喜，随张辽去见曹操，曹操遣昌豨还营。
赵韪围刘璋于成都，东州人恐见诛灭，相与力战，赵韪遂败退，刘璋追至江州，遂诛杀赵韪。庞羲惧，遣属吏程祁去见其父汉昌令程畿索要賨（co
g）兵。程畿说：郡合部曲，本不为乱，纵有谗谀，只要尽诚就不会有事。若遂怀异志，请恕不能从命。庞羲更使程祁前去游说，程畿说：我受牧守之恩，当为其尽节，你为郡吏，自然应当效力，不义之事，有死不为。庞羲怒，使人对程畿说：假如不从太守之意，祸将及家。
程畿说：乐羊食子，并不是没有父子之恩，是大义使然。今日即使羹程祁而赐给我，我也会把他喝掉。
庞羲于是厚谢于刘璋，刘璋擢程畿为江阳太守。
朝廷闻益州乱，以五官中郎将牛亶为益州刺史。徵刘璋为卿，不至。
张鲁以鬼道教民，使病者自首其过，为之请祷。其实无益于治病。然而小人昏愚，竞相共事之。有犯法者，原谅三次，然后才行刑。不设置长吏，皆以祭酒为治。民夷以为方便乐于从之。流移寄住在其地的人，不敢不奉其道。后来遂袭取巴郡，朝廷力不能征，遂就封张鲁为镇民中郎将，领汉宁太守。只是通贡献而已。百姓有在地中得玉印者，群下欲尊张鲁为汉宁王，功曹巴西阎圃进谏说：汉川之民，有十万之户，财富土沃，四面险固，上匡天子，则为桓文之君，至少不次于窦融。如此不失富贵。希望主公看清情势，先不要称王。
张鲁从其请。
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