项羽使人向怀王请命，怀王说：“一切按照先前的约定，”
项羽大怒说：“怀王是我家所立，没有攻占伐取的功劳，又怎么能够得以专主盟约？天下初发难时，为了号令天下，同心伐秦才假立诸侯后以收拢人心。然而身被坚执锐，四方征伐，暴露于野，苦战三年灭秦定天下者，都是将相诸君及项籍之力。怀王既无功，就该分其天下而王之。”
诸将都说：“好。”
春正月。项羽表面尊怀王为义帝。说：“古代的帝王，地方千里，必得居之于上游，”于是将义帝迁到江南，使他定都郴州。
二月。项羽分封天下。使诸将称王。项羽自立为西楚霸王。梁楚等地九郡为他的封地，定都彭城。
项羽与范增虽然疑忌沛公，但已经和解。但又不愿背负负约的恶名，就阴谋说：“巴蜀道险而远，秦国因罪迁徙的人都居住在那里，巴蜀也是关中地。“于是立沛公为汉王。属地为巴蜀汉中。定都南郑。
然后三分汉中，使秦降将为王，以拒塞汉王内来之路。章邯为雍王，以咸阳以西之地为属地。都城为废丘。长吏欣过去曾经为铄阳狱掾，有德于项梁，都尉董翳本来是他先劝章邯降楚，因此立欣为塞王，以咸阳以东至河为属地，都铄阳。董翳为翟王。以上郡为属地，都高奴。
项羽想要自取梁地，就迁魏王魏豹为西魏王。河东地为属地。都平阳。
瑕邱申阳，是张耳的嬖臣。因为是他先下河南郡，在河上迎接楚军，故立他为河南王。，都洛阳。韩王成，用故都，都城为阳翟。赵将司马昂，因为平定河内，多次建立战功，立他为殷王。河内地为其属地。都城朝歌。迁赵王赵歇为代王，赵相张耳素贤，又相从入关，故立他为常山王。赵地为其属地。当阳君英布，为楚将，常为冠军。因此立英布为九江王，番君吴芮因为帅百越，朝诸侯，又相从入关，被立为衡山王。义帝柱国共敖，将兵击南郡，多立战功，因立为临江王。将燕王韩广迁为辽东王，燕将臧荼，从楚救赵，并因之随楚入关，被立为燕王。将齐王田市迁为胶东王。齐将田都从楚救赵，并从楚入关，因使他为齐王。项羽方渡兵过河，田安连下济北数城，并引兵降楚，立他为济北王。田荣多次背楚，又不肯从楚入关，因此不能得封。成安君陈余，弃将印去，不从入关，也不得封。有说客对项羽说：“张耳陈余，同功一体，都有功于赵，今张耳为王。陈余不可以不封。”
项羽不得已，听说陈余在南皮，就环南皮封给他三个县，使他为侯。番君的将领梅鋗功多，封为十万户侯。汉王大怒，就要起兵攻击项羽。周勃，灌婴，樊哙都劝他不要轻举妄动。萧何进谏说：“王汉中虽然不满意，但不是强于死去吗？”
汉王说：“为什么就会死了？”
萧何说：“如今众寡不如，战则百战百败，那不就是死地吗？能有度量屈服于一人之下，去取信于天下百姓，只有汤武之类的圣人才能做到。臣愿大王拿出大量，先王汉中。信养其民以吸引贤人，收用巴蜀，还定三秦。这样一来。天下可图。”
汉王说：“好。”
于是就欣然就国。以萧何为丞相。
汉王赐给张良百镒黄金。宝珠两斗，张良将它们都献给了项伯。汉王也通过张良厚贿项伯，使他向项王请求全部汉中地，项王答应了他的请求。
夏四月，诸侯罢戏下兵。各自归国。
项王使三万士卒从汉王归国。楚国及诸侯慕从者又有数万人，从南杜入蚀中。张良送至褒中，汉王遣张良归韩。张良因说服汉王烧绝所过栈道，以备诸侯盗兵。同时也向项王释放无东归之意的信号。
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