王后说：“你的妻子容貌艳丽，就与天仙一样。但你长得这么难看，你们两人一见面，她一定会非常生气，扔下你跑掉的，这样，你就要一辈子打光棍了，因此，千万不能见面。”
但丑王子再三要求，王后想：“这孩子的确也挺可怜的，结婚这么久了，还不知道自己的妻子长相如何。”就答应设法让王子见见月光，但再三叮嘱王子：“千万不能暴露身分，不能让月光知道你是谁。”
一切安排好以后，一天，王后带着月光去马厩看马。丑王子则扮成养马人。月光看见丑王子，不禁大吃一惊，叫道：“这养马的好难看啊！吓我一跳。”
王后在一旁说：“这是给先王养马的马夫，对养马挺尽心的，所以把他留下了。”
过了几天，王后带月光去看象，在象厩又碰到丑王子。几次下来，月光不禁有点怀疑，心想：“怎么无论我到哪里都能见到这个丑八怪？莫非他就是太子？”于是便向王后提出要求：“我结婚这么久了，一直没见过夫君的面，实在很想看看夫君的容貌。”
王后无奈，只好假装答应。王后让丑王子的弟弟扮作王子的样子，带着王子的仪仗、侍从从宫门经过，然后带着月光观看这支队伍。月光错把丑王子的弟弟当作王子，看他长得相貌端正、威风凛凛，心里暗自高兴。但是，按照丑王子的计策，一定要让月光公主见到自己的真正的容貌才好。
可是丑王子又不想硬与妻子相见，因而惹得母亲生气，只好另想办法。有一天，他知道公主到花园去玩，便随后跟着去。丑王子爬到一棵果树上，摘下果子，向月光公主扔去，刚好扔在公主的背上。公主一看是这个丑八怪向自己掷果，心中大怒，转念又想：“这个丑八怪怎么有这么大的胆子，敢对我无礼？再说，他怎么能随便出入王家花园？莫非他才是我的丈夫？”想到这里，她就没有发作，忍了下来。
当天夜里，看王子已经睡熟，月光公主偷偷点了盏灯，拿到床前一照。“呀！果真是他！”月光公主又恨又怕、又羞又恼，连夜跑回娘家。
王后知道这件事后，十分生气，便把丑王子叫来，责备道：“你怎么还是让她看到了你的长相，而跑了回去？去！一定要把她找回来。”丑王子却说：“母亲，您不要担心。月光公主这一生气，是天下人民的福气，从此天下的百姓，都可以安心地奉养他们的双亲了。”于是他拜别了母亲，出发去寻找月光公主。
丑王子到了月光公主所在的国家后，先投奔一家陶器作坊当工人。他做出的陶器，精美绝伦，前所未见，作坊主人非常高兴，说：“这么好的陶器，普通人可不配使用，应该献给国王。”连忙把这些陶器送到王宫。国王一看也十分喜爱，便吩咐把它们送给自己心爱的女儿们。众公主看到这些精致美丽的陶器，个个赞不绝口。但月光公主一下就认出这是丑王子的作品，知道丑王子已经来找自己了，她心中的恼怒尚未消除，发誓不见这个丑八怪，便把这些陶器统统砸碎了。
丑王子知道消息后，又投奔一家染房当染匠。他染出了一匹布，上面有各式各样耍杂技的图案，人物栩栩如生，真是世所罕见的珍品。染房主人忙把这匹布献给国王。国王十分高兴，令人把布拿给八个女儿看。众公主都啧啧称珍，赏玩不已。唯有月光公主知道这又是丑王子的作品，连正眼也不瞧一下。
于是丑王子又到一位大臣家，为大臣喂马，经他饲养的马，匹匹腰肥体壮。大臣非常高兴，问道：“你还有些什么本领？”
丑王子说：“我还会做一手好菜。无论什么样的风味菜，我都会做。”大臣让他一试，果然不错，就让他做了一席水陆毕陈的宴席，送到王宫里。国王一尝，叫道：“啊！我从来没有吃过这么好吃的饭菜哪！”便把大臣叫来问道：“这些饭菜是谁做的？”大臣如实禀告。
国王立即召来丑王子，任命他做御膳房总管，专门负责王室的饮食。有一天，国王让他给公主们做汤。丑王子为了使自己的计策能顺利实现，便在送汤时故意摔一交，把一碗汤全部泼在自己身上。公主们都大吃一惊，唯恐丑王子跌坏了，只有月光公主却斜眼也不瞧一下。
天帝释知道了这些情况，十分感慨地说：“这孩子为了人民的幸福，做出多大的牺牲啊！让我来助他一臂之力吧！我只要把七个敌国的国王都诱引到这儿来，那么从此天下太平，人民就可以安居乐业了。”于是，天帝释伪造月光公主父亲的笔迹，给七个国家的国王分别去了信，说是要把月光公主嫁给国王，永结同盟。
七个国家的国王接到来信都十分高兴，各自准备了丰盛的礼物，带着队伍前来迎亲。快到月光公主所在的国家时，七支迎亲队伍相遇了。大家相互询问来意，知道都是来迎娶月光公主的，便争吵了起来。这个说那个是假的，那个说这个太胡闹，大家纷纷拿出月光公主父亲的亲笔信，这才明白全都受了愚弄。国王们怒气冲天，都说月光公主的父亲如此戏弄他们，实在太可恶了，于是讨论道：“让我们联合起来把他的国家消灭掉，把他全家都杀光，以洗雪我们所受到的耻辱吧！”七位国王纷纷派出使者，责问月光公主的父亲：“你竟敢用一个女儿来戏弄我们七国！我们马上兴兵来问罪
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