此时后金天聪汗：爱新觉罗·皇太极，改元年号（天聪），随后派出后金和硕二贝勒：爱新觉罗·阿敏、后金和硕五贝勒：爱新觉罗·济尔哈朗，率3万铁骑渡过鸭绿江后金和硕二贝勒攻占李氏朝鲜平安西道义州、后金和硕五贝勒则率大军进攻东江明军镇守的铁山，还把明军打退到了皮岛。
后金和硕二贝勒认为皮岛隔海相望又没有水师无法进攻，而义州则容易被攻取所以他认为李氏朝鲜防御力较弱足以取胜，因此后金把进攻目标转为李氏朝鲜。
两路后金军大举南下放兵四处劫掠、另一面又派使者去向李氏朝鲜元宗纯孝郡王：李倧，议和得知后金大军南下而各路援军不敢前来！的消息李氏朝鲜元宗郡王惊恐万状，连忙将后妃送到江华岛避难。
接着明东江总兵与李氏朝鲜双方奏朝廷，明熹宗就派明军前来支援，就在朝廷兵部让明辽东巡抚发兵救援时，明辽东巡抚却以兵力不足粮草不够等原因迟迟不发！后金又派使者与明辽东巡抚议和，刚好他也想利用议和来拖住后金。
于是后金二贝勒趁机进军先后攻占安州郡、平壤府直到黄海道才停止进攻，并安营扎寨双方进行一个月的谈判，李氏朝鲜迫于后金军事压力基本答应后金提出的［送质子、纳贡、去大明年号尊后金年号、结盟宣誓、约为兄弟之国，但不剃发易服］史称〈丁卯胡乱〉。
不久后金南四卫副将：刘兴祚，重归大明他向明东江总兵献计说道“毛总兵大人，我兄弟亲族都在萨尔浒城中可当作内应，请速派大军前来。”而萨尔浒城位于后金大后方是屯积粮草区，明东江总兵就调明登州卫参将：耿仲明，率军千里夜袭一看见后金哨兵就掩杀，抵达萨尔浒城时还派细作入城暗通城中刘兴祚之弟：刘兴贤、刘兴治，两人里应外合一举攻破城池，明登州卫参将入城之后就对城中的八旗军大开杀戒斩首3千人、俘虏69人与刘氏兄弟胜利还师。
以前后金叛明攻打大明城池时，都是依靠奸细内应入城之后往往城，而这次换了大明东江军「萨尔浒大捷」，也用了后金的方案攻城，同时明东江总兵也学后金开始鼓励辽民做奸细扰乱八旗军，又故意写信给后金将领让皇太极怀疑自相残杀。
而皇太极心虚就遣使往东江镇议和，明东江总兵也将计就计要皇太极派重要官员前来谈判，明东江总兵为了表示忠于大明天子，他特意把书信交给明熹宗观看，还说出自己的诱敌之计让明熹宗决定是否放还后金使者？
不知情的皇太极就派后金固山额真及3名牛录到东江镇，当场就被明东江总兵给绑了送往京师，使得皇太极得知气急败坏致书大骂明东江总兵不讲信用。
之后明东江总兵又多次以归顺后金为诱饵，甚至还写信提出“你皇太极取山海卫、我毛文龙取山东承宣布政司。”等诱敌书信并奏报朝廷给明熹宗观看，明熹宗虽然有些生气但看在是诱敌方略所以忍了，不过皇太极进军山海卫途中就遭到了明军伏击大败而逃，从此皇太极再也不敢相信明东江总兵了。
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