却说曹丕闻蜀汉新丧，诸葛亮权柄，境内又有叛乱，仍令司徒之华歆、司空王郎、太史令许芝和诸葛璋等人，分别写信予诸葛亮，陈叙天命人事，使举国称藩，诱劝诸葛亮归降曹魏。诸葛亮由于先主刘备托孤，当然不从，并公开作《正议》一文以示回答。
诸葛亮遣使邓芝入吴，正适吴王孙权在吴都武昌。闻蜀中遣使到来，心下狐疑，不肯即见。
原来冯熙赴蜀吊丧归吴，报之蜀汉境内不稳，且有雍闿正取道来吴，孙权有趁火打劫之心，即任雍闿为蜀汉益州永昌郡太守。
雍闿领兵前往，联络同乡大族孟获、牂牁郡太守朱褒、越嶲郡夷首高定等一同叛蜀投吴，与吴交州、荆州接壤的蜀汉南部，大有改刘称孙之势。
孙权见局势的发展有利于孙吴，便召陆逊商议，对蜀之策。然商议未定，而邓芝来吴，故有此举。
孙权与陆逊最后商定，欲吞刘蜀风险太大，还是联蜀抗魏，其理由为因丧伐国，有“得荆望蜀”之事，引来非议。最主要的是诸葛亮才能卓越，深得蜀人心，且蜀地险要，吴方一时难以攻下，如曹魏乘吴悬师千里之外，大举南下袭击后方，那就重演关羽故事了。
邓芝待了两日，见没动静，就作书致权道：“臣今到此，非但为蜀，并且为吴，若大王不愿见臣，臣就去了。”
孙权得阅此书，即召邓芝入见，邓芝行礼毕，便开口问权道：“大王，今日欲与魏和呢？还是与蜀和呢？”
孙权答说道：“孤非不欲和蜀，但恐蜀主幼国小，不足敌魏，不自保全，故有此犹豫。”
邓芝应声道：“大王为命世英雄，诸葛亮亦一时俊杰，蜀有重险，吴有三江，若互为唇齿，进可兼并天下，退可鼎足峙立。今大王甘心事魏，魏必征大王入朝，索王子入侍，一不从命，便当奉辞伐叛，蜀亦顺流进取，臣恐大王两面受敌，江东地不能复有了，请大王熟思！”
孙权沈吟良久道：“君言亦是，孤当与蜀连和，烦君先归通报，孤当遣使订盟便了。”
邓芝见孙权愿再与蜀和好，就声诸葛丞相之意，请求把前益州太守张裔释回，孙权仍放回张裔，与邓芝一起归蜀。
此后，邓芝又多次赴吴，巩固吴和蜀汉同盟。孙权意欲结好蜀汉，不复再插手蜀南方叛蜀归吴之事，这为以后诸葛亮顺利平定南方诸夷族叛乱奠定了基础。
倏忽间已过一年，吴乃遣中郎将张温报聘。
张温至成都，后主当即接见，并由诸葛丞相等，优礼相待，与申盟好。
张温谈笑自若，颇有傲容，过了两日，便辞行东还。丞相诸葛亮带领百官，亲设酒饯行。独秦宓不至。诸葛亮屡使人敦促，好多时未见到来，张温疑问道：“尚待何人？”
诸葛亮答道：“益州学士秦宓。”
片刻，秦宓至，张温即笑问道：“君为益州学士，究竟所学如何？”
秦宓正色道：“蜀中三尺童子，尚皆就学，何况我辈？”
张温接问道：“君既宿学，必知天文，天可有头否？”
问得无谓，秦宓随口一答“有。”
张温问道：“头在何方？”
秦宓答：“天在西方。《诗》云：‘乃眷西顾。’可知西方有头。”
张温又问道：“天有耳否？”
秦宓又答道：“天处高听卑。《诗》云：‘鹤鸣于九皋，声闻于天。’若天无耳，如何得闻？”
张温再问道：“天有足否？”
秦宓复答道：“有，《诗》言：‘天步艰难’，可证天有足。”
张温又问道：“天有姓否？”
秦宓答道：“有，天姓刘。”
张温又问道：“君如何知晓？”
秦宓答道：“天子姓刘，可以推知。”随口道来，都成妙谛。
张温复道：“日生于东，”
秦宓不待说毕，就接口道：“日虽东升，至西必没。”
说得张温瞠目结舌，不敢再言。秦宓却把天道盈虚，转诘张温，张温无词可答，急得汗流浃背，满面生惭。还是诸葛亮替他排解，方勉强饮了数杯，逡巡告别。
后孙权得知，张温在蜀汉之宴上，与益州学士秦宓论战交锋中，败阵下来，已有不悦。而张温回吴后，却又对蜀后主刘禅大大吹捧，这更引起了孙权极大的不满，不久借故罢了张温之官。
诸葛亮复令邓芝偕行，既至武昌，请张温先报孙权，然进见，孙权与语道：“两国通好，若得同心灭魏，天下太平，从此可二主分治，岂非快事？”
邓芝直答道：“天无二日，民无二王，如得灭魏，尚未识天命所归。但使君各茂德，臣各尽忠，那时势均力敌，或当再起战争，必待统一以后，方得太平致治哩。”
孙权大笑道：“君何诚款乃尔！”
邓芝之后，吴蜀通好，互有使者往来，蜀汉出使吴国最多的是费祎，刘禅继位后，费祎择为黄门侍郎。另蜀使者还有陈震。二国互赠礼物，蜀赠吴马二百匹，绵千端及方物。吴亦致方土所出，以答蜀之厚意。
惟魏主曹丕，闻得吴蜀复盟，自知不妙，便召群臣商议，即欲起兵伐吴。侍中辛毗进谏道：“吴楚之民，险而难御……方今天下新定，土广民稀。宜谋划后而出师，今却莫谋划而欲用兵，臣诚未见其利也。先帝屡起锐师，临江而旋。今六军复循之，骤欲劳师，未必果利。为今日计，不若养民屯田，待十年后，足食足兵，方可吞吴并蜀，混一天下。
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