吕岱上表，得到孙权允许，由此吕岱驻留海南，戴良与陈时俱前行至合浦。
不料士徽不听所命，自署交阯太守，举兵海口以拒戴良等。
吕岱得知上疏孙权，请讨士徽，孙权当即予以批准。
于是吕岱督兵三千人晨夜浮海，出其不意，自广州将兵昼夜驰入，过合浦，与戴良等俱前。
为减少流血，吕岱还特派士壹之儿子、中郎将士匡移书交阯，告喻祸福，劝士徽投降，且假说只要服罪，即虽失郡守，但保无忧。
士徽闻吕岱至，大为震怖，即率兄弟六人肉袒迎吕岱，吕岱令士徽等穿好衣服，佯示宽宏。
次日，吕岱早施帐幔，请士徽兄弟以次入，宾客满坐。吕岱忽起，拥节读诏书，数士徽罪过，令左右因反缚士徽兄弟出，即皆诛杀，并传其首诣武昌。
吴将吕岱乘机消灭了士氏势力，以后又恢复交州管辖，撤销广州建制，仍以吕岱为交州刺史。士燮之兄弟及质子士廞等，皆免为庶人。从此，交州完全为孙吴所有，不再与曹魏有政治牵联。
事后孙权闻吕岱清身奉公，初在交州，历年不饷家，妻子饥乏。
孙权为之叹自，且责备近臣道：“吕岱出身万里，为国勤事，家门内困，而孤不早知。股肱耳目，其责安在？”于是加赐钱米布绢，岁有固定数量。
孙权从吕岱得到启示，认为夷越多事处，应分设管之，平定后，再复旧设。恰遇丹杨、吴、会、山民复为寇贼，攻没属县，就将这三险地划出来，另置东安郡，以绥南将军全琮领太守。
全琮到达事发地点后，明赏罚，招诱降附，数年中，得万余人。事情略定后，孙权即召回全琮，并罢置东安郡。
为对付外来军事压力，孙权实施了一系列的强军措施和政策。采武昌山钢铁，作千口剑，万口刀。以德刑，宽赋息调，减少民众的矛盾。军队广屯田，从而使军用粮草得到保障，并对外开通贸易往来。
因此，南海诸国常来吴通商贸易，这一消息也随之远播。
大秦（古罗马）贾人字秦论，特来交趾。
时任交趾太守吴邈接待后，又遣送诣孙权。
孙权就问秦论方土谣俗，秦论俱以一一对答，孙权悦之。
适诸葛恪讨丹阳，获黝（黟）、歙短人，并擒数人送至孙权。
秦论见之甚奇，道：“大秦稀见此人。”
孙权道：“大秦既稀有，不妨赠之作奴。”
秦论高兴道：“谢大王。”
孙权即以用男女各十人，差吏会稽刘咸送秦论。不巧的是刘咸于道途中亡故，而秦论乃径还本国。
话说诸葛亮收复南夷，回到都城，整顿军吏，缓之一年，然后兴师北伐。使外使中都护李严，移屯江州，护军陈到驻永安，作为东防。内使中部督向宠，典宿卫兵。尚书陈震、侍中郭攸之、费祎、董允、长史张裔、参军蒋琬，分治宫府诸事。乃上《出师表》一篇，陈明宗旨。
后主刘禅年已逾冠，立故车骑将军张飞女为后，生男育女，年富力强。只是生性庸懦，未识大体，一切军国重事，幸由诸葛丞相处理。
诸葛亮既表请北伐，后主刘禅自然依从，当下催趱人马，次第出发，振旅阗阗，伐鼓渊渊，由阳平关进兵，往驻汉中。
诸葛亮领兵伐魏，已出汉中，屯驻石马城。
魏主曹叡闻得蜀兵进攻，即欲亲出御敌。散骑常侍孙资，谓南郑斜谷，险阻异常，不宜劳师进取，但命大将据守要害，自足震慑寇敌，静镇疆场，曹叡乃罢议。
令骠骑大将军司马懿为都督荆豫二州诸军事，屯兵宛城，堵御东西，使大将军曹真，都督关右，专拒蜀兵。
新城太守孟达，本来由蜀投魏，与魏侍中桓阶，将军夏侯尚友善，夏侯尚、桓阶相继病殁，孟达心不自安。
事为诸葛亮所闻，嘱中都护李严招孟达，孟达复书如命。偏魏兴太守申仪，与孟达有隙，时常侦伺，一闻孟达阴通蜀使，即报知曹叡，曹叡令司马懿相机进讨。司马懿接令后，佯为慰解，暗中却调动兵马，潜赴新城。
孟达得司马懿书，迟疑未决，因遣人访问诸葛亮。诸葛亮令孟达赶紧加防，毋堕司马懿计。
孟达尚复书与诸葛亮道：“宛城距洛阳八百里，至新城且一千二百里，若司马懿前来，亦当表闻魏主，往返须一月间事，达城池已固，自足拒司马懿，幸请放怀。”
这书递至石马城，诸葛亮阅毕惊叹道：“孟达必为司马懿所擒了！”
果然不到半月，便由孟达飞书乞援，内称孟达举事八日，司马懿兵即到城下，神速异常，请即发兵相救。
诸葛亮又叹为无及，不得已派遣偏师，往援新城。
兵方就道，孟达败死的消息，便即传到，诸葛亮只得将偏师调回，合力北向。
行至南郑，镇北将军魏延出迎，诸葛亮即使魏延为丞相司马，统领前军。
魏延献议道：“魏令夏侯惇都督长安，楙系掯子，曾娶曹操女为妻，年少志骄，毫无谋略，延愿得精兵五千，取道褒中，沿秦岭东进，绕出子午谷，不过旬日，可到长安。楙闻延掩至，必不敢持久，弃城东走，丞相可从斜谷，进与延会合，并力一举，咸阳以西，便可平定了。”
诸葛
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