诸葛亮仙去，蜀汉和吴皆行悼念，独魏主曹叡坐享承平，恣意淫乐，既作许昌宫，又治洛阳宫，起昭阳太极殿，筑总章观，高十余丈，徭役不休，农桑失业。司空陈群等，上书力谏，辄不见从，且欲铲平北邙，上筑台观。卫尉辛毗，中书郎王基，少府杨阜，交章谏诤，方才罢议。
魏青龙三年秋季，洛阳华殿被焚，曹叡问太史令高堂隆道：“汉柏梁殿失火，尝大起宫殿，作为厌胜，卿可识此义否？”
高堂隆道：“这乃越巫所为，不合古训，愿陛下毋惑邪言。”
曹叡不以为然，立命博士马钧，征发民夫数万，昼夜督造，穷极技巧，殿前有九龙环绕，号为九龙殿。又引穀水，通过殿前，旁设玉井绮栏，神龙吐出，蟾蜍合受。
马钧更仿造指南车，叫作司南车，俾曹叡得随意游幸。并在殿北设立八坊，专选美貌妇女，序居坊中，最上封贵人，次封夫人，就中有数人知书识字，特任为女尚书，出纳章奏。他如歌姬舞妓，采女宫娥，不可胜计。殿外特造芳林园，搜罗奇花名卉，珍禽异兽，中凿陂池，编列画舫，每舫贮佳丽数人，教以楫棹越歌，俱臻灵妙。
曹叡随时游幸，遇有中意的美人儿，当即召御，未有虚夕。谁知连宵跨凤，累岁绝麟，曹叡已越壮年，未得一子，廷尉高柔，请曹叡简省侍女，育精养神，方可“螽斯衍庆”云云。曹叡虽然优诏报闻，却仍是肆淫不已，寻且就宗室中，取得二儿，一名芳，一名询，充作己子，即立曹芳为齐王，曹询为秦王。
却说魏皇后毛氏，性颇端淑，与曹叡向无闲言，自郭夫人专宠后，遂将毛后爱情渐渐移到郭后身上。后来贵人以下，承接甚多，更将毛后撇置中宫，不复过问。
一日曹叡游芳林园，郭夫人等并皆随行，独毛后不与，郭夫人问曹叡道：“何不一请皇后同行？”恐是故意诘问。
曹叡频频摇首，且嘱左右，不得通报中宫。及既至园中，赏花饮酒，备极欢娱，直至日落西山，方才回宫。
毛皇后怆怀失宠，郁郁寡欢，镇日里望断乘舆，免不得嘱托宫娥，探听魏主行止，适有人得知游园消息，走报毛后，毛后益觉怏怏，甚至一宵废寝。
翌日早起，特至西宫外候着，等到日上三竿，方见曹叡乘辇出来，当即迎前笑问道：“陛下昨游北园，可极乐否？”
说尚未毕，但见曹叡勃然变色，满脸怒容，禁不住吓退三步，曹叡掉头径去。
到了傍晚，竟由宫宦赍入谕旨，劝令毛后自尽。
可怜毛皇后又悲又愤，又愤又悔，想到无可奈何的时候，竟取过鸩酒，一口吸干，转瞬毒发，便致暴亡。
前有甄后，后有毛后，可谓两次同命。曹叡尚恨左右违旨，擅敢漏泄，不问是否通报，竟杀死了十余人。
不过表面上说不过去，伪言毛后暴崩，依礼丧葬，加谥曰悼，号后墓为愍陵，是年为魏青龙五年。
茌县茌音仕。报称黄龙出现，青变为黄，已寓死兆。有司乐得献谀，说是魏得地统，宜改正朔，易服色，一新观听。曹叡遂改元景初，建丑为正，服色尚黄，牺牲尚白。
又用太史令高堂隆奏议，在南北郊，营方圜二丘，圜丘祀天，方丘祀地，诏称曹氏系出有虞，应以虞帝舜配天，皇祖武皇帝配地，武皇帝即曹操。
已而徙长安诸钟簴，及秦始皇所铸铜人，汉武帝所制承露盘，尽至洛阳。
铜人重不可致，留置霸城，承露盘在途折断，声闻数十里。
曹叡乃另采别铜，铸成铜人二个，号为翁仲，分列司马门外。更铸铜龙铜凤，置内殿前，龙高四丈，凤高三丈余。
还要在芳林园中，增筑土山，限令三日告就。土役无暇，即令公卿群僚，荷畚担土，好容易堆成高阜，上植松竹杂木，作为美观。司徒掾董寻，太子舍人张茂，陆续奏谏，始终无效。
高堂隆得病将死，口占遗疏，请毌黜奢崇俭，亲亲任贤，也徒博得区区褒赠，赍志以终。
只有大将军司马懿，进宫太尉，位高责重，却是片言不发，噤若寒蝉，数语已足诛心。
再说孙权北攻曹魏，累遭败挫，思想伐魏，主是陆上作战，而陆上攻克，需用战马，南方炎热，产马不多，尤其良马更少。
孙权闻辽东公孙渊拥兵十万，已与曹魏有贰，分庭抗礼，形同敌国。前曾遣使辽东，虽无功而返，但现辽东情况有变。既而如前所思，如能争取到辽东，不但能买到战马，还可对曹魏形成南北夹攻之势。
于是在嘉禾元年三月，孙权二次派周贺、校尉裴潜出使出使辽东。这次出使拥兵五千，大船百艘，擒带南方特有方物和金银财宝，与辽东交换骏马。并欲招诱公孙渊，与之建立同盟，共对曹魏。
此举众多臣却不以为然，但也不愿佛逆龙鳞。而远在交州的虞翻闻孙权要浮海求马，竟不顾自己废黜之身，疏直之性仍未改，特上表力陈不可。然此举又激起孙权愤怒，又使虞翻放逐至更僻的苍梧郡猛陵县。
周贺等率众抵达辽东沓渚口，时下恰遇公孙渊与曹魏不和，急欲寻靠山，见孙吴特遣使来访，当然热情接待。并为孙吴购马提供方便，周贺满载骏马千匹，及貂皮、药材等辽东名贵，启程回国。
不料辽东南通孙吴，与孙权往来之息传至曹魏，且激怒了曹魏，曹魏曹叡即令幽州刺史王雄与东莱太守由陆路、汝南太守田豫督青州诸军自海
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