原来孙吴因为与辽东相联夹攻曹魏无望，又闻魏主曹叡新亡，魏主尚幼，故再次欲乘机进攻魏国。此次兵分四路，声势浩大。
一路遣扬武将军全琮数万攻略淮南。
二路以威北将军诸葛恪进攻六安。
三路以军骑将军朱然、将军孙伦率五万人再次围进攻樊城。
四路以大将军诸葛谨、骠骑将军步骘取椇中（今襄阳南）。
转眼间已越数日，樊城被吴将朱然围住，祖中亦为诸葛瑾所攻，连章告急，许昌、洛阳两都，人心惶惶，司马懿乃自称病愈，出议军事。
果正如司马懿所预，全琮与魏征东将军王凌和扬州刺史孙礼战于芍陂，双方展开争夺塘坝高地的战斗，力战数日，魏军乘胜攻陷吴军五营，吴兵不敌而退，中郎将秦晃等十余人战死。但全琮烧安城邸阁，收其人民。
另路诸葛恪进攻六安，结果双方没有大的接触，诸葛恪无获而罢。
王陵报捷，击退吴将全琮，淮南解严。
司马懿进议道：“柤中民夷十万，流离无主，樊城被围逾月，紧急万分，大将军方握兵权，奈何坐视不救哩？”
司马懿朝上故意责怪曹爽，曹爽无词可答，只好自说无才，特候太傅定夺。
何晏在旁发言道：“樊城坚固，易守难攻，敌众屯兵城下，不战亦疲，但用长策制御，自足屈人。”
司马懿微哂道：“疆场骚动，主少国疑，不乘此时出师却贼，如何安定社稷？大将军能往则往，如若不能，懿年虽老，愿督军一行。柤中民夷十万，隔在水南，流离无主，樊城被攻，历月不解，此危事也，请急讨之。”
朝臣闻司马懿愿出师，当然赞成，司马懿即调动人马，克日南征。
少帝芳亲率百官，送至津阳城门外。司马懿拜别而去。
司马懿知南方署湿，不宜久战，使轻骑挑之。
朱然知司马懿能军，不敢轻易出战。
然司马懿虚张声势，令诸军休息洗沐，简精锐，募先登，申号令，示必攻之势。朱然闻之，乘夜撤走，樊城之围被解。司马懿追至三州口，（湖北襄樊境），收复了失地，并斩获万余人，收其舟船军资而还。
孙权又派朱然配合诸葛谨征柤中，但遭到魏将蒲忠、胡质分别率领数千人迎击。其结果蒲忠迎战不利，胡质等皆退，朱然只获小胜，也退还。
孙权见朱然围樊城退还，诸葛谨等与朱然在同一战区，朱然既退，他们也不能坚持，也只得退归。
在这期间，诸葛谨苦战病死，孙吴又失一大将贤臣。孙权见战俱不利，全线退兵。
才经旬月，魏朝便得捷书，樊城解围，吴兵夜遁，柤中亦击退吴人，于是宣诏班师。太傅司马懿振旅而还，献俘行赏，又有一番张皇气象。
独曹爽相形见绌，未免减色，邓扬、李胜，劝曹爽相机立功，方足敌司马懿。事有凑巧，闻得蜀大将军蒋琬，进任大司马，出屯涪城，谋袭魏境。曹爽即听扬胜等言，自请伐蜀。
司马懿谓蜀未进兵，何用劳师？因复迁延了两三年。
是时蜀后张氏已殁，更立后妹为继后，长子刘璇为太子，次子刘瑶为安定王，改建兴十六年，为延熙元年。车骑将军吴懿，又病亡出缺，诸军皆归蒋琬节制，监军姜维为副。蒋琬与姜维分驻汉中及涪城。至延熙六年，蒋琬抱病甚重，因令姜维屯涪城，另简镇北大将军王平，往守汉中。
魏曹爽得此消息，复拟攻蜀。还有征西将军夏侯玄，为曹爽姑子，附和曹爽议，怂恿兴师。
司马懿再出劝阻，曹爽不肯从，乃于魏正始五年，即蜀延熙六年，春日曹爽发兵，与夏侯玄会师长安，计得十余万众，逾骆谷，逼汉中，声焰甚盛。
蜀兵在汉中驻守，不满三万，诸将各有惧色，拟婴城固守，静待涪城援军。
镇北大将军王平，独宣言道：“此去涪城约千里，援兵怎能骤至？倘贼众攻入阳平关，就为大患，不可不防。”
说罢，即遣护军刘敏，引兵万人，往据兴势山，多张旗帜，绵亘百里，兴势山为关口保障，与关内互相呼应，便成重镇。
魏兵为兴势所阻，不能前进。长安运饷多艰，沿途跋涉，非但役夫奔命，辄致道亡，甚至牛马亦相继僵仆。曹爽与夏侯玄屯兵月余，粮食将尽，寸筹莫展。
夏侯玄复接司马懿手书，内称《春秋》责大德重，兴势至险，已为蜀兵所据，万难进兵，若再不知退，恐必致覆军，究由何人负责？故先咨照等语。
夏侯玄即将懿书转告曹爽，曹爽未肯遽归，忽由探马入报，蜀已任尚书费祎为大将军，统兵来援，曹爽知不可敌，方与夏侯玄议决退师。
原来延熙九年蜀太后吴氏寿终，接连是大司马蒋琬，尚书令董允，得病去世。蒋琬病卒后，谥号恭。蜀人称诸葛亮、蒋琬、费祎、董允，为四圣相，亦号四英，至是惟费祎尚存，就接下蒋琬之位。
费祎用曹选郎陈祗为侍中，陈祗多技巧，好行小智，与黄门丞黄皓相昵。黄皓素来便佞，见宠后主，惟畏一公忠体国的董休昭，休昭即董允字。
董允殁后，黄皓无所忌惮，又由陈祗入侍，遂得朋比为奸。且后主从此亲政，擢黄皓为中常侍，亲小人，远贤臣，诸葛公苦口垂箴，终成空论，免不得日就倾颓了。令人三叹。
曹爽率军还至三岭，沈岭衙岭分水岭为汉中入骆谷通道。岭间已满布蜀兵，旗帜上面，表明汉大将军费字
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