而孙綝从兄孙宪引兵还都，未得升迁，且见孙綝倨傲无礼，心甚怏怏。因此孙宪与将军王惇，同谋诛孙綝，不幸事泄，王惇即受诛，孙宪亦自杀。
密杀孙綝失败后，孙綝迁大将军，更加骄纵。
且说蜀将姜维，探知司马师已死，复议乘间伐魏，大将军张翼，以为国小民劳，不宜黩武，劝姜维守险自固，为休养计。
姜维不肯依议，竟请准朝命，与车骑将军夏侯霸等，率兵数万，进兵枹罕。
魏征西将军郭淮已殁，由雍州刺史陈泰升任，新刺史姓王名经，轻率寡谋，引兵出拒，两军会战洮西。姜维令夏侯霸绕出经后，前后夹攻，经军大败，丧师无算，乃退保狄道城。
姜维欲进攻狄道，张翼又谏阻道：“大功已立，可止则止，若再行进兵，恐如画蛇添足，将隳前功。”
姜维反恨他阻挠，驱军径进。
魏征西将军陈泰，夤夜往援，就狄道城东南山上，鸣鼓举烽，张皇声势。
再加兖州刺史邓艾，也受了朝旨，迁官安西将军，领兵来助陈泰。姜维闻两路兵到，急收兵退驻锺堤。
陈泰与邓艾相会，置酒谈兵，将佐毕集，俱谓蜀兵却退，未敢再来。
邓艾独笑说道：“洮西方败，彼必思乘胜再举，是一当来攻。彼屯兵汉中，容易出发，且知我将易兵新，更思乘隙，是二当来攻。彼用船行，我从陆行，我劳彼逸，是三当来攻。狄道陇西南安祁山，皆为边境，我须四处把守，彼得一路直进，是四当来攻。彼出南安陇西，可资羌谷，若出祁山，可就食陇麦，是五当来攻。我料他不出一年，就要前来了。”
将佐始服邓艾远虑，交口称善。邓艾往屯祁山，逐日练兵，专待敌至。
越年魏主曹髦改元甘露，就是蜀汉后主禅延熙十九年，蜀将姜维，进位大将军，又自锺堤出兵，北向祁山，途中探得祁山有备，乃改趋南安。
偏为邓艾所料，引兵往据武城山，截住蜀兵去路。
山势险峻，蜀兵连攻不克，姜维又欲移攻上邽，檄令镇西大将军胡济会师，就留夏侯霸屯武城山，自率部众，夤夜渡渭，潜向上邽进发。
走至天明，见两面山路崎岖，不便驰骤，正在疑虑，前驱已返报道：“此处名为段谷，谷后旗帜飘扬，恐有伏兵。”
姜维变色道：“段谷名称未佳，不如退师。”
遂掉头回走，不料邓艾却挥兵杀来，兜头拦住，蜀兵已经心慌，更加道途逼窄，不能成列，被邓艾军一阵截击，杀得七零八落。
姜维还望胡济来援，哪知待久不至，只好向前冲突，邓艾却纵兵兜围，不令窜逸，姜维兵越战越少，幸亏夏侯霸前来救应，才得拔出，姜维奔回汉中。
这番姜维败回，丧失甚多，实皆被邓艾占了先着，处处设防，所以姜维有此败。
嗣是蜀人怨姜维，姜维亦上表自贬，降为后将军，仍行大将军事。
过了一年，魏扬州都督诸葛诞，起兵讨司马昭，于是吴蜀两国，亦各东西出兵。
却说诸葛诞驻节寿春，坐镇扬州，他本与夏侯玄、邓扬诸人，互相标榜，号为八达，至夏侯玄等夷灭，诸葛诞力不敌司马氏，乃隐忍不发。及毋丘俭等发难，复助司马师平乱，因得代毋丘俭位置，且进封高平侯，加官征东大将军。
但自思王凌、毋丘俭，相继诛夷，恐不免再蹈覆辙，乃赦罪犯，蓄死士，散财赡众，收结人心，且借口防吴，更请添兵筑城，为自固计。
司马昭方秉国政，颇有疑意，长史贾充，请借慰劳为名，遣使观变，司马昭即使充至寿春，与诸葛诞相见。
诸葛诞留充宴饮，与语时事，充用言探试道：“洛中诸贤，皆愿禅代，君以为何如？”
司马诞不禁作色道：“君非贾豫州嗣子么？充系豫州刺史贾逵子。世受国恩，奈何出此妄言？”
贾充惭沮道：“充不过将人言告公。”
司马诞不待词毕，又厉声道：“洛中有变，我当效死报国，身为人先。”
何不与毋丘俭等同时报国？
贾充已知诸葛诞意，饮罢告辞，返报司马昭，并向司马昭献议道：“诞在扬州，颇得众心，不如征令入都，免为后患。”
司马昭蹙眉道：“恐诞未必肯来。”
贾充又说道：“充亦知他未肯应召，但召他不至，反速祸小，否则反迟祸大，愿明公裁察。”
司马昭乃请旨，征诸葛诞为司空。
诸葛诞果然迟疑，且见诏书中云，可将兵符，交与扬州刺史乐綝，更觉得乐綝从中倾轧，不由的愤嫉交乘，当即带领数百骑，径赴扬州，佯言将奉诏入洛阳，与乐綝辞行。
乐綝不知有诈，迎诞入厅，诸葛诞便指挥骑士，一拥上前，吓得乐綝逃至楼上，终被杀死，于是诸葛诞征兵聚粮，准备起事。且遣长史吴纲，送少子诸葛靓入质东吴，称臣乞援。
孙綝当朝，正值诸葛诞遣子入质，称臣请救，孙綝方欲图功耀威，当然乐从，便命将军全端、全怿、唐资、王祚等，与降将文钦父子，领兵三万，一起北上接应诸葛诞，且少主孙亮任诸葛诞为大司徒、骠骑将军，遥领青州牧，封寿春侯。
魏大将军司马昭，闻得诸葛诞起兵，急忙入宫面奏，逼令魏主曹髦亲征，且请郭太后慈驾同行。挟天子并挟太后，无非防有内变。
郭太后及魏主曹髦，不敢不从，当由司马昭调集大兵二十六万，陆续东下
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