高玉成是个世家子弟，住在金城的广里。他擅长针灸，不管穷人富人，一律给予医治。
里中来了个乞丐，小腿上长了个烂疮，躺在路旁，脓血狼藉，臭得让人无法靠近。居民们担心他死掉，每天都给他一顿饭吃。高玉成见了，很可怜他，派人把他扶回家，安置在耳房里。家人们厌恶他的臭味，捂着鼻子站得远远的。高玉成却取出艾叶，亲自为他灸疗；每天给他粗饭吃。几天后，乞丐要吃面食。仆人生气地斥责他。高玉成听见了，立刻吩咐仆人给他面食。没多久，乞丐又讨酒肉。仆人跑去告诉高玉成说：“这乞丐太可笑了！当他躺在路上时，每天想吃一顿都不可能；现在一天三顿还嫌食物粗糙，已经给了他面食，又讨酒肉。这种馋鬼，最好仍旧扔在大道上！”高玉成询问他的疮，仆人说：“疮疤渐渐脱落，好像已经能走路了，只是他还装模作样地**，做出一副痛苦的样子。”高玉成说：“能花几个钱！就给他酒肉吃，等他康复了，也许就不会恨我们。”仆人假装答应，而始终不给；而且私下和其他仆人谈起，都笑主人傻。第二天，高玉成亲自去看望乞丐，乞丐瘸着腿站起来，道谢说：“承蒙你的高情厚义，救活了我这个快死的人，治好了我的病，恩惠深厚，如同天地。只是刚刚痊愈，还没康复，冒昧地想大吃一顿解解馋。”高玉成知道上次的吩咐没被执行，便把仆人唤来痛打一顿，命他立刻拿来酒肉款待乞丐。仆人怀恨在心，半夜，纵火焚烧耳房，然后故意呼叫救火。高玉成起来看，耳房已火势蔓延，叹息说：“乞丐完了！”他督促众人把火扑灭。只见乞丐熟睡在火中，鼾声如雷。众人把他叫起来，乞丐故作惊讶地问：“房子哪去了？”大家这才知道他不是寻常人物。
高玉成更尊重他了，安排他住在客房里，让他穿上新衣服，每天都和他相处座谈。高玉成问他姓名，乞丐自称“陈九”。过了几天，陈九越发容光焕发，谈吐很风雅。他还善下围棋，高玉成和他对弈，总是输；于是每天跟他学棋，掌握了不少绝招。这样过了半年，陈九不说走，高玉成也是一时少了他就闷闷不乐。就是有贵客来访，也必定要他陪客同饮。有时掷骰子作酒令，陈九总替他掷骰，所得彩数无不合意。高玉成大为奇怪。每每请他变个戏法，他总推托说不会。
一天，陈九对高玉成说：“我要告辞了。受你恩惠一直很深，我今天备下薄酒请你，不要携带随从。”高玉成说：“我们相处得很融洽，为什么突然要分别呢？况且你无钱买酒，也不敢麻烦你做东道主。”陈九再三邀请他赴宴，说：“一杯酒罢了，也没啥破费的。”高玉成说：“在什么地方？”陈九说：“在园子里。”当时正是严冬，高玉成担心园子的凉亭里太冷了。陈九一再说：“不要紧。”高玉成于是跟着他来到园子里。只觉得天气顿时暖和了，像是三月初。到亭子里，更是暖和。奇异的鸟儿成群结队，都清脆地鸣叫着，仿佛到了暮春时节。亭里的桌子都镶嵌了玛瑙碧玉。有座水晶屏风晶莹澄澈，照见人影，屏风上有花树摇曳，有的开放，有的飘零，各不一样；又有白色的鸟像雪一般，在树上飞来飞去地鸣叫着。高玉成用手去摸，却空无一物。
高玉成惊愕了很久。坐下后，见有只八哥栖息在架子上，叫道：“送茶来！”一会儿，见朝阳丹凤衔来一个赤玉盘，上面有两只玻璃杯，里面盛满香茶，伸着脖子屹立着。喝完茶，两人把玻璃杯放回盘子，丹凤便衔着盘子，又振翅飞走了。八哥又叫道：“送酒来！”立即，青鸾黄鹤翩翩从太阳里飞来，衔着壶，衔着杯，一件又一件放在桌子上。一会儿，百鸟奉上食物，不停地飞来飞去；山珍海味间杂铺陈，眨眼间堆满了桌子，佳肴飘香，美酒香醇，都不是寻常之物。陈九见高玉成很能喝，便说：“你有海量，得用大杯。”八哥又叫道：“拿大杯来！”忽见太阳旁边光芒闪烁，有一只巨大的蝴蝶抓着一只鹦鹉杯，装得下一斗多酒，飞来停在桌子上。高玉成看这蝴蝶比鸿雁还大，双翅舒展着，五彩斑斓，灿烂艳丽，便不住地赞叹。陈九呼唤道：“蝴蝶来劝酒！”蝴蝶展翅一飞，变成一位美女，身着锦绣衣裳，轻盈飘逸，上前斟酒。陈九说：“喝酒不能没有歌舞助兴。”美女便翩翩起舞。舞到兴浓时，她的脚离地一尺多高，仰折细腰，一直与脚平齐，倒过来翻身站立，身体却不曾沾上尘埃。她还唱道：“连翩笑语踏芳丛，低亚花枝拂面红。曲折不知金钿落，更随蝴蝶过篱东。”余音袅袅，不止绕梁三日。高玉成十分高兴，拉她一块儿喝酒。陈九命美女坐下，也让她喝酒。高玉成酒醉，心猿意马，突然站起来亲热地抱住美女。一看，美女变成了夜叉，眼睛突出眼眶，牙齿露于唇外，黑色的肌肉凹凸不平，丑陋得难以形容。高玉成惊骇地放了手，趴在桌上直打哆嗦。陈九用筷子敲夜叉的嘴，喝道：“快走！”怪物又成了蝴蝶，飘然飞去。
高玉成惊魂稍定，告辞出来。见月色皎洁，随口对陈九说：“你的美酒佳肴都来自空中，你的家应该在天上。为什么不带老朋友去游一游？”陈九说：“可以。”随即携着高玉成的手跳起来。高玉成便觉得飘到空中，渐渐接近了天。见有座高门，门口圆形，像井口一般，走进去，一片光明，如同白昼。台阶和道路
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