第二天一早白石正一郎就亲自拜访直秀，寒暄过后邀请直秀到白石府邸居住，并说过几天有货船去治所萩城，到时可以安排直秀乘船。
直秀婉拒了白石的邀请，假装想立即启程，白石心里暗暗叫苦，嘴上说最近听说下关到萩之间有个强盗团伙流窜，路上很不安全，需要等两天。
“感谢白石先生挂念，没关系的，我们三人都是武士，虽然武艺不精，但几个毛贼还不在话下”。
“几位是东国豪杰，自然无惧几个强盗，不过如果让几位受惊，传出去有伤毛利家的名声，如果实在要出发，还请白石召集人等随行。”。
“这怎么好意思”。
“无妨无妨，读万卷书、行万里路，下关风物与关东大不相同，还请直秀君一一品鉴才是”。
费劲口舌，白石才安抚下直秀。之后，白石也不办公了，就带着直秀三人在下关四处游玩。
下关在本州岛最西端，三面环海、风景秀丽，自古以海、陆交通的要冲而闻名。附近的下关海峡地形险要、山海相间，浪高潮急，隔海看九州，颇有一番咫尺天涯的感受。
离海不远可见岩流岛，当年宫本武藏与佐佐木小次郎的决战就在此发生。直秀在海边给两个学生讲了宫本武藏的生平，又参考后世稻垣浩导演的电影《宫本武藏》讲述了友情、爱情、事业、名利、个人精神追求等问题，不但两个学生目痴神迷，白石正一郎也腹诽不已，重未听说过这样的宫本青年事迹，但听起来细节丰富、情感曲折又不像是胡编的。三个听众听入迷之后，时而对朋友又八大骂，时而对恋人通子同情不已，三人还特别反感泽庵和尚，尤其是生活奢侈的白石对武藏的出世态度嗤之以鼻。
直秀最后教导两个学生，“禅道也好，剑道也好，绝情断意只会走上邪道。武藏先生的兵法成就很高，我不便置评，但即使是乱世地狱，父母亲朋、同志好友甚至是陌生人，都有努力和温暖的地方，灰暗和卑鄙的地方也很多，但只要秉持公平处理即可。人应该坚强乐观，进取使人强大，乐观使人快乐，不要求全责备，偏离了淳厚，会使人生越来越坎坷。”
经过岩流岛一事后，白石对直秀的态度真诚了许多，之后的几天他请直秀参拜了“扶桑三大住吉”之一的住吉神社、祭奠“坛之浦之战”时死去的安德天皇的赤间神宫、拥有长达一百级以上的阶梯的大岁神社和观赏红叶的名地功山寺。
下关附近不但名胜古迹颇多，而且市井也颇为繁华，上臈人偶、河豚灯笼、赤间关砚石都颇为精致，各种美食料理也让人赞不绝口——瓦荞麦面、龟之甲仙贝、巌流烧都非常美味。
瓦荞麦面的盘子是用烧热的瓦来代替的，使荞麦面香脆可口，再沾上独特的汤料，十分美味。
龟之甲仙贝是中华美食在扶桑魔改的产品。扶桑平安时代（唐德宗年间），空海和尚在长安尝到了一种龟壳状的油炸面食，觉得口感不错，于是将制作方法带回扶桑。扶桑本地将原料从面粉改成米粉，后来又改成米糕，制作方法分成煎和炸两大类，有放盐的，放辣椒的，还有放粗砂糖的，也有煎好之后蘸酱油的。在脆脆的仙贝加上佐料，味道浓郁十足。
严流烧也是下关传统糕点之一，做法和形状与铜锣烧相似，原料是面粉加豆馅，搭配绿茶进食，也很吸引人。
但这有一样美食直秀敬谢不敏，那就是河豚。河豚是下关的象征之一，厨师把切好的河豚生鱼片一片一片地摆在盘子里围边，仿佛一朵白菊花，蘸含有橙子汁的酱油，味道极其鲜美。幕府因为河豚毒死食客的事故时有发生，所以明令禁止食用河豚。直秀不吃因为他怕死，白石和虎之助、学次郎鄙视不已，但直秀就是推辞不吃还不让两个学生享用。
直秀都是上午游玩，下午给两个学生讲学。直秀给两个学生安排的课业主要是文字、诗歌、数学、算盘、自然百科、地理及各地物产风物、经济常识、历史和人物传记，因为两个学生在江户已经和直秀断断续续的学了一年，所以内容也渐渐丰富起来。
白石开始时并不在意，他本身精通经济、国学和和歌—扶桑的国学是扶桑古文学和神学。但他偶然听到直秀讲解防长四白米、纸、盐、蜡时谈到了一些生产改进方法，觉得很新奇，于是就和直秀探讨，对稻田养鱼、金肥高温发酵、除了乌柏树的种子皮制蜡外的蜂蜡和冬季糖水养蜂都很感兴趣，直秀也坦然告知，顺便让他把《堀式农术》、《堀式稻田产鲤》抄了一份。
就这样过了三天，其实直秀还对长州西面的徳仙之滝（瀑布）、中部的川棚温泉、川棚大樟树、鬼个城连山、福德稻荷神社、角岛、东面的忌宫神社、觉苑寺很感兴趣，但估计白石不肯让他深入领地，只好默默遗憾。
第四天一早，白石请直秀过府一叙、有客人给直秀引荐。原来关所的信使到了长州治所萩城后，武士们一商议，最近长州内部包括军演有很多不能被外人知道的事情，干脆让吉田矩方立刻去下关一趟，之后赶紧让直秀这个麻烦滚蛋。
可怜十三岁的吉田寅太郎正在亲生父亲家里读书（吉田原姓“杉”，小时候过继给吉田做养子，五岁的时候养父去世后继承了家主之位），接到上级的命令后之后，借了一匹马，和关所的武士一起赶到了下关。
直秀心里有所预计，果然在白石府
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