二郎一听很诧异，认为没有。道士又问：“是不是有个陌生人曾经来过？”二郎回答说：“我一大清早就到青帝庙去请您，确实不知道，我可以回去问问。”二郎去了一会儿，就回来说：“果然有人来过，早晨来了个老妇人，想在我家做仆人，我妻子把她留下了，还在家里。”道士说：“正是这鬼怪。”当即和二郎一起前往。道士手执木剑，站在庭院中央，大叫一声：“大胆孽鬼，快快还我蝇拂来！”
老妇人在屋里吓得大惊失色，正要出门逃路，道士急追过去，一剑将她击倒在地，人皮哗啦一声脱落下来，立地还原成一个恶鬼，躺在地上像猪一样地嗥叫着。
道士用木剑削了它的头，那鬼顷刻间化为浓烟，在地上盘旋成一团。道士拿出一个葫芦，拔开塞子，将葫芦放在烟雾中，眨眼间就将那烟雾全都吸进葫芦里。道士塞住葫芦口，将葫芦收好装进袋子。大家去看人皮，眉眼手脚都很齐全。道士像卷画轴似地将人皮卷起来收好，正要告别离去，陈氏跪在门口，哭求道士让他把丈夫救活。道士推辞无能为力。
陈氏哭得更加悲伤，伏在地上不起来。道士沉思了一下说：“我法术太浅，实在不能起死回生。我指给你一个人，他也许能救你丈夫，你去求他一定会有结果的。”陈氏问：“什么人？”道士说：“街上有个疯人，常常睡在粪土里。你去试着向他求告，他若要发狂侮辱你，你千万不要气恼。”二郎也知道有这么个人。于是辞别了道士，和嫂嫂一起上街去找。
他们见有个，鼻涕流有三尺长，满身污秽叫人无法接近。陈氏跪行向前，那乞丐笑着问道：“美人儿爱我吗？”陈氏向他说明来由。乞丐又大笑着说：“人人都可以做丈夫，救活他有什么用？”陈氏坚持苦苦地哀求。乞丐说：“真是怪了！人死了乞求我来救活，难道我是阎王吗？”说完，怒气冲冲地用拐杖打陈氏。陈氏含泪忍受着疼痛和侮辱。街上看热闹的人渐渐云集过来，在四周围成了人墙。乞丐咳痰唾涕弄了满手，举到陈氏嘴边说：“吃了它！”陈氏涨红着脸，但她想起道士的嘱咐，就强忍着吞食下去。她只觉得那东西进到喉咙里梗得像一疙瘩棉絮，格格而下，随后郁结在胸口不动了。乞丐大笑着说：“美人爱上我啦！”说完，就起身走了，连头也不回。他们追随其后，进到庙里，想再去求他，但却不知他在哪里。他们在庙前后找遍了，也不见他的踪影。
“在世上诸鬼之中，有一种鬼怪面目狰狞，他们善于披上用彩笔绘画的人皮，装扮成一个令人心爱的美女，耍弄各种欺骗手段，以达到裂人腹、掏人心的目的。”李绿蚁站定，看向四周。其余三人顿时不敢置信的“照你所言，应该也只破除了画皮鬼所引发的磁场异象，那那只鬼还在这里——我们——”
没错，那只鬼还在这里，并且也不在其他地方，就在自己这四人之间，欲裂人腹、掏人心，置人于死地。
窝瓜顿时两股战战、几欲先走，李绿蚁审慎的看向三人，慢慢往后退了一步，眼神如猎鹰，与三人保持距离。
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