王子渐渐不满足于在高台等待，他会坐上小船，在周边海域来回巡视，他倾听着一切声音，期待有熟悉的歌声，他假装落入水中，盼望美人鱼只是与他捉迷藏躲在一旁，他落水就会拯救他上岸。
而他坚持不住落入海中溺水时，救他起来的却是那个相貌丑陋声音沙哑的女人。
他恍惚间的失望感觉并不浓烈，反而觉得她有些熟悉。
“她还没回来。”王子回到了高台，有些沮丧，但看向丑女时又觉得心安。
王子习惯了丑女的陪伴，他渐渐开始与她分享他与美人鱼的感情。
她是一条美人鱼，她有美丽的红色鱼尾。
王子指着艳红的夕阳，就像那么红。
丑女低头看自己的双腿，上面的伤痕也那么红，但它们不美丽，在双腿上十分恐怖。
她有最美的歌声，海鸥、鱼群、海豚、哪怕是海草海星都会随着她的歌声舞蹈。
王子望向天空高飞的海鸥们，对以往充满回忆。
丑女轻轻的抚摸自己的咽喉，她粗粝的嗓音，每当开口说话，原本安静游动的鱼群会瞬间被吓得四散逃离。
她的肤细腻如水，她的气息充满了海洋独有的芬芳，不同于……
王子没有再说话，他截断了话头。
侍女看向手背上层层叠叠的疙瘩与斑块，以及身上腥臭的腐烂鱼虾味道，她知道王子说的是不同于其他在海中长久待着的人类一样有臭味，比如她。
“如果你永远都等不到你想象中的美人鱼怎么办？”丑女问王子。
“她不会食言，如果不来一定是还没准备好，我会继续等下去，直到不能等为止。”王子已经不再着急，他习惯了每日的等待，他可以一直守着心中的她等下去。
丑女此时既感动又心伤。
我没有食言，王子，我已经在你身边了。
但你食言了，你无法认出我。
“王子，如果有一天我离开，希望你重新寻找你的幸福。”
“我的幸福只有她。”
丑女的眼睛里浮起泪花，她知道自己做了一个错误选择，她的王子做不到承诺，而她不该奢求一切完美。
……
第四年零三百六十四天，离五年之约只剩下一天，巫师与骑士再次出现在贝壳城堡外。
他们来了，来为王子王妃的婚礼做准备，而王妃却消失了将近五年。
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