成吉思汗攻打金国不仅仅是自己比以前强大了，又有了西夏的臣服和联手，还有一条重要因素就是金国内部出现了问题。
金朝在章宗统治时期，已趋向衰落。特别是后期，娱情声色，上下偷安，竞尚奢侈，腐败无厌，经济凋敝，民不聊生。金人与汉人的矛盾、贵族与民众之间矛盾大爆发。女真皇室勾心斗角，相互倾扎。章宗谋杀对自己构成威胁的其叔郑王永蹈、赵王永中，立柔弱无能的卫王永济为嗣。从此宫中更加腐败，重臣豪族、有兵权的人乘机搜括百姓，侵吞官赋。
军队腐败的程度更加严重。军官生活腐化，士兵军纪败坏，欺男霸女，“聚饮赌博，习以成风”。军制庸肿混乱，军官多如牛毛，十羊九牧，号令不一，那里还谈得上战斗力，只有对付民众的能力。
金国的经济也严重匮乏，入不敷出。无奈只得大印纸钞，变换名目贬值，“宝券”变成“通宝”，面值含量低，“千钱之券仅值数钱”。这样国库还是亏空极大，怎么办？只有加重赋税，以至于增加到三倍以上。
而且朝廷往往还要预借数年，甚至把五年之后的税都收了。征收的期限缩短，又严又急，不能按时完成的民众就要吃官司受惩罚。村民们饥寒交迫，年年不得不把还没成熟的庄稼提前割掉充饥。粮食吃完了就外出乞讨。不在家种地就没人交税，所以逃亡者越来越多。如当时亳州六万多户人口，外逃剩下不足五千户；砀山县因为逃一户相邻十户分担其税，村民干脆弃乡离井，“野无居民”，竟然找不到一人，朝廷的赋税也无从收起。
这样千疮百孔不堪一击的金国，可以说是成吉思汗复仇的天赐良机。雪上加霜的是此时金国皇帝是无能的庸才永济当朝。不识时务的新帝仍如先朝一样，派人传唤蒙古到四子王旗西北城外（今内蒙）进岁贡。
金国使者来到蒙古国都和林，见了成吉思汗仍以大国使者的身份，高高在上傲慢无礼，见了成吉思汗不拜也不称大汗，指手划脚要成吉思汗赶紧把上好的贡品准备好，速速送到指定地点纳贡。
成吉思汗本就有气，也知道金国换了永济当皇帝，便故意问道：“你们金国的新主人是谁？”
使者道：“卫王永济。”
成吉思汗嘴角拉得好长，讥笑道：“呵,你们称皇帝为天子,我还以为中原皇帝是天上的人来当，像绣花枕头永济这样的笨骆驼也可以做啊？哈哈……”
金国使者见成吉思汗大不敬，十分恼火训斥道：“你曾受大金国的封赏，是皇帝的臣子，应该奉诏叩拜，今日竟说出如此大逆不道之言，藐视朝廷，是要大祸临头的。”
成吉思汗见金国使者还如此盛气凌人，大怒道：“你们这帮金狗狼羔子，老子的先人是你们用酷刑杀害的，这世仇我们会忘记吗？敢在本王的大殿撒野，瞎了你们的狗眼。把这几个金狗钉在木驴上辗了。留下一人挖了眼睛遣回金国，让他给那笨蛋皇帝永济报个信，就说老子的铁蹄马上要踏平金国，让皇帝小儿给老子舐屁股。”
金国的使者一行六人被成吉思汗用木驴刑辗死了五个，遣送一个挖了眼睛的使者回金国，算是正式对金国宣战了。
时年为1211年秋，牛肥马壮之季，成吉思汗命术赤、察合台、窝阔台三个儿子和侄子哲别各率一支大军为先锋，自己亲率主力大军随后跟进，由达里泊进入金境。
金国夜郎自大的永济帝，无论如何也想不到蒙古人会翻脸造反，杀了使者，辱骂朝廷，还扬言要攻打中原。气得大发雷霆，一个小小的蒙古部落，如此胆大妄为，竟敢公然与大金国对抗，真人是老鼠舐猫屁股——活的不耐烦了。于是下令，派一去兵马去讨伐蒙古国。
金国讨伐的兵马还没组织好，边境战报传到：蒙古大军先头兵马已由达里泊进入边境，正攻向西北路要塞乌沙堡。
金帝派大将吉迁、嘉怒、完颜和硕分三路前去迎敌。金国的大将们一直以来都是在他们的祖先阿骨打八百骑兵灭辽国的光环里活着，骨子里有阿骨打的傲气和胆量，但并没有阿骨打的清正和方略。几百万的兵马如散沙一般，军纪涣散，吓唬一下老百姓还可以，一有战事，先想到的是借机抢掠财物，而不是杀敌打胜仗。
金国的三员大将根本没有把蒙古人看在眼里，傲慢地要去捉成吉思汗坐木驴。然而金军开进中边走边抢掠老百姓，老百姓不但不帮他们阻挡蒙古人，反过来杀金兵。三路大军走走停停，一路比一路慢。而蒙古大将哲别率领的先头部队昼夜兼程，马不停蹄，抢先杀入乌月营，攻占了乌沙堡。
哲别初战告捷，占据了金国通往西京大同的重镇。成吉思汗大喜随命大军迂回攻打金国的西京大同。大同的守将是金国数得着的战将胡沙虎，此人有胆有略，突遇蒙古大军来袭，沉着应战，据险抵抗等待金国的援军。金国西援的通道已被哲别切断，根本不可能让一兵一卒通过乌沙堡。胡沙虎守城七天七夜，等不到援军，弃城突围东逃。正遇上哲别的大军拦杀，金军死伤无数。胡沙虎单骑逃走。
成吉思汗攻占了西京大同，其余诸将兵分数路拿下昌州（内蒙太仆寺旗西南九连城）、桓州（正蓝旗北四郎城）、抚州（河北张北）三州及西北诸城。
此时
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