公元前245年，赵何的儿子赵丹去世，赵偃继位为赵王。赵偃继位后用郭开为相，赵王不喜廉颇，郭开进献谗言，让赵王用乐乘取代了廉颇的大将军之职，廉颇盛怒之下将乐乘暴打了一顿出气，随后去了魏国，几年之后，死于楚国寿春。
廉颇去后，赵国的大将只剩下了老将庞焕一人，但在北方戍边的李牧战功赫赫，渐渐为人所知，成为赵国新一代名将。
赵偃素有雄心，赵国被秦国夺了大片土地，又打不过秦国，便企图从燕国那里抢些土地，壮大赵国。赵王先后派老将庞焕和李牧伐燕，庞焕杀了燕国名将剧幸，俘虏了大将卿秦，李牧又夺了燕国的武遂、方城等地。燕国打不过赵国，便有意与秦国修复关系，遂将太子姬丹送入秦国为质，与秦修好。
姬丹比嬴政大了两岁，到了秦国以后，很快认识了嬴政，二人结为好友。姬丹的到来，为嬴政的岁月增添了不少欢乐，实际上是因为姬丹的妹妹姬筠，长期滞留在咸阳。嬴政并不将姬丹看作一名燕国的质子，因此姬丹叫来了比嬴政小一岁的妹妹姬筠到咸阳来玩。姬筠性情率真，诚实而貌美，又善骑射，身上带着一股男子的义气之风，是姬丹最喜欢的妹妹。三人年纪相仿，都到了情窦初开的年纪，在一起十分开心，吕不韦看在眼里，心中稍有宽慰。看着渐渐长高的儿子，吕不韦想为他物色一位将来能够辅佐他的大才，想到了李斯和韩非二人。
公元前243年，魏无忌和魏王先后去世，魏增继位为魏王。魏无忌去世后不久，落凡阁媚主唐宫离世，孀居的嫦曦接任了大梁媚主一职。嫦曦是魏无忌之妾，本是媚门媚灵，此时亦已是五十开外了。魏无忌去世之时，吕不韦到了大梁奔丧，顺便见了李斯和韩非。
“你二人刚来拜师之时就遇上了本相，说来也是大家的缘分！当日拜师之时，先生就指出了你们各自的不足，你二人如今可还记得？”吕不韦道。
“师父言斯多才而寡情，非多情而寡断！”李斯答道。
“思维缜密之人常常依照事务变化的规律待人处事，却忽略了人心的多变，并不符合既定的规律；敏感多情之人常常能感觉到人心的多变，因此左右为难，优柔寡断，先生说的就是这个道理，如今你二人有何感悟？”吕不韦道。
“这些年来，斯精研律法，发现了一个道理，任何法律都不能一概而论，不能尽如人意，究其根本，在于律法满足不了人心，表达不了人意，就是丞相说的这个道理！”李斯道。
“你能有此感悟，大有长进！”吕不韦道。
“处事为人之根本在于利害，人情不在利害之中，故而以‘利害得失’一概而论，然鱼肉和熊掌不可兼得，有得必有失；古来谋大事者不在于辨别利害，而在于选择得失，大概就是丞相所言吧？”韩非道。
“说得不错，若将此用于治国安邦，又如何理解？”吕不韦问道。
“依据利害得失而制定律法，不能完全作为依靠，必须考虑到人心的多变，辅以教化，才能达到预定的目的；然管理国家，制定律法，不可能做到面面俱到，只有取舍，才能完成一项庞大的工程！”韩非道。
“律法能够做到的，就是尽量细化，再细化，以此满足和限制人心之多变！然人心深不可测，斯以为，无论如何，律法满足不了人心，教化亦难以改变，唯有附带强制性手段和措施，方能使人心驱于安定！”李斯道。
“国家强权，可以使人心安定，但往往只是暂时的安定，要想长治久安，又当如何？”吕不韦又问道。
“应当就是非兄弟所说的教化吧？教化可以使人心安定，但也要在人人都能吃饱肚子的前提下才能实现！斯以为，斯擅长管理国家，促进生产，从而使物阜民丰；非擅长体察民意，安定民心，从而使教化推行！若我二人合二为一，齐心协力管理一个国家，定能如先生所言，河清海晏，天下大治！”李斯道。
“嗯┄┄你再说说！”吕不韦点了点头，对韩非道。
“一个人有五个儿子不算多，五个儿子又各生了五个，老的没死，他的孙子就有二十五个，如此庞大的家庭，想吃饱肚子并不容易啊！天下大治，看上去在于物质和人心，但物质满足，人心安定，要做到哪一点都不容易！老子有言，天下在于无为而治，先生前番所言‘有所为而有所不为’，非当时并不明白，后来才想明白了！当政者有所为而人民才能有所不为，当政者有所不为而人民才能有所为，这才是‘无为而治’的真谛！”韩非道。
韩非对于‘无为而治’的这番理解，吕不韦深深佩服。临走之前，吕不韦正式邀请李斯和韩非入秦，然而作为韩国公子的韩非却不愿意，吕不韦无奈，只得带着李斯到了咸阳。
吕不韦回到了咸阳，忙着处理搁下了多日的政务，一连几日未见赵姬。半月之后，吕不韦到了咸阳宫，却不见赵姬和嬴政二人，便问身旁的寺人，寺人告诉他，大王和燕太子丹去了宫苑骑马打猎去了，而太后已搬回永宁宫多日了。
吕不韦心中起疑，一路到了永宁宫。进门之际，一宫女看见了吕不韦，神色慌张，立即转身进了殿内。吕不韦走到大殿门外之际，先是听到殿内赵姬的一阵笑声，紧接着听到她训斥宫人。
此时赵姬正在殿内观看嫪毐表演传说中的“驴器拉车”节目，早有吩咐下人未经传唤
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