这时放出的音乐歌曲正是红极一时的歌曲《红鼻的驯鹿》。新一开始推理，“接下来要播放的这首歌，凶手对木村达也充满了憎恨，总而言之杀害凶手的人，就是当时给达也点这首歌的经理人寺原麻理！”记者们都被警方堵在门外，柯南拿着蝴蝶结变声器在房顶上对着摄影屏幕进行推理，“没错，下毒杀害木村达也的凶手，就是寺原麻理！”
大家都非常吃惊，山田克己惊问，“什么？麻理，是你干的……”芝埼美江子不敢相信。寺原麻理急忙摆手辩解，“别开玩笑了，达也中毒倒地时我正在外面打电话，根本就不在屋内，我又不会分身术，怎么可能下毒？”目暮警官配合，“没错，工藤老弟！根据我们警方的仔细调查，已经排除事先在饭团和麦克上下毒的可能，而且死者在上台前也吃过东西，现在已经证明凶手是在寺原麻理外出时候下毒的。”小兰却对着摄影机大喊，“新一，你可以从这里看到我吗？你快点现身直接说明案情不好吗？”
千钧急忙将小兰拉开，“小兰，你冷静点，你这样新一看不到屋里的情况了。”柯南有些无奈，用新一的声音发出冷笑，“乍看上去她的确有充分的不在场证明，不过，即使她不在场还是有办法下毒的。只要让达也唱出那首歌就可以了！千钧！”千钧点头，将歌曲换成了《血红的维纳斯》。“这是达也生前所唱的最后一首歌曲，寺原麻理小姐，现在轮到你上去唱唱这首歌吧！也好让大家明白你巧妙的下毒方法！”寺原麻理惊怒交加，“什么？”千钧安慰，“寺原小姐，不用担心，现在台上那个麦克是我新换上的，没有毒的。有毒那个已经让警方当证物给取走了。”
寺原麻理露出冷笑，“我明白了，为了证明我的清白，我这个小女子就在两位名侦探面前唱一曲，这样你就满意了吧，高中生侦探工藤新一！”寺原麻理唱道，“在街中从幻象中醒来……”千钧急忙打断她，“等等，麻理小姐，你为什么不脱去外套？我记得达也唱这首歌时都会有脱去外套的舞台动作，对不对？”大家都表示确实如此，新一接话，“寺原小姐，所以你在唱歌的时候不要忘了这首歌所有的舞台动作。”寺原麻理只好答应，将外套抖手扔了出去，继续歌唱。几个女孩非常惊讶，“唱的太好了，丝毫不比达也差啊！”隅井豪笑道，“那是当然了，他们二人曾经在我的乐团里面担任过二重唱。”
几个女孩一片赞扬声，歌罢，寺原麻理询问现在是否满意了，千钧端起食物上前，“寺原小姐，这是我特地为你准备的食物，和达也中毒的食物完全一样。放心，没有毒的，我从隅井豪店长的厨房里取出来的，有寿司饭团、美国芹菜、薄饼、三明治……”新一也道，“你如果有胆量的话，就任选一样吃吧！”寺原麻理却无动于衷，“平成年代的福尔摩斯，别再玩我了，游戏到此为止。在达也倒地之后我被你的这个助手阻拦，是没有碰过他，但在送达也的尸身上警方的车时，我上前帮过忙。如果达也的手和衣服有氰化钾的话，那我手上也就有了毒。”
千钧大为恼火，“目暮警官，你的手下怎么回事，怎么让她碰过尸体？”目暮警官也是大为头疼，把一帮手下和鉴识大骂一顿，警员们也很委屈，高木解释在上车时寺原麻理突然悲痛地冲上来，他们也急忙将其拉开了，不过还是让她碰到了死者尸体。目暮警官也有点明白了，“工藤老弟，现在可怎么办呢？”新一冷笑，“多说无益，目暮警官，请你让人仔细检查一下寺原麻理脱下的外套。”目暮警官觉得太奇怪了，不过他非常信任新一，“好，你们几个别愣着，快点检查，这次再出纰漏就给我辞职回家！”寺原麻理大惊失色，“检查什么外套，我在碰到达也之后，外套也穿回身上，你说外套有毒，有什么证据？”
“我并不是要检查外套是否有毒，如果我的推理没错的话，那里应该能找到达也生前用过的打火机。”寺原麻理惊讶，“什么？”同时鉴识人员找到了打火机。新一叹息，“没错，那就是从命案现场失去踪迹的打火机，上面应该还留有达也的指纹。”高木也想起来，当时柯南一直在四周寻找打火机，但哪里都没找到。目暮警官奇怪，“为何打火机在她的口袋里呢？”新一回答，“答案很简单，那件外套根本不是她的，寺原麻理为了毁灭证据，偷梁换柱，用自己的外套调换了达也的，这件是木村达也的外套。”
新一仔细解释了这个手法，一开始犯人就在达也的外套左边手肘的内侧涂上了氰化钾。他穿上外套，里面的衣服手肘部分就会沾上氰化钾，然后为木村达也点唱《血红的维纳斯》，达也在不知情的情况下就做下脱掉外套的动作，然后抱臂唱歌，用右手碰到沾有毒物的左手肘。在那之后，不管他吃下任何东西都会中毒的。当时的食物都是直接用手取的，负责点餐的人一定就是凶手。凶手为了做出不在场证明，就趁达也唱歌时以打电话为由，假装去取记事本，脱下外套，离开现场。回来之后，趁着警方乱糟糟地开始取证，凶手趁机将木村达也的外套当做自己的穿在身上，可是凶手并未注意达也将打火机随手放在外套口袋里。
新一总结，“换句话说，这个打火机是指证寺原麻理就是凶手的不可改变的证据。”千钧也点头，“如果调换外套的话，通过上面细微
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