小五郎与目暮警官二人商量一下，一致认为两起命案的凶手应该是同一人，而凶手应该就是在这些嫌疑人里面，所有的出口的警员报告都没有发现可疑的人员出入。黑岩令子、村泽周一、平田和明、西本健、清水正人、浅井成实还有一些做完口供没有离开的村民，当中必定有人就是凶手。黑岩令子大怒，“八嘎，我会是杀害父亲的凶手吗？还有我可是女子，有那么大的力气拖动川岛先生吗？再说，我根本没有时间，在我爸爸死前10多分钟里到现在我一直在接受你们的询问。”
目暮警官点了点头，“的确，黑岩令子小姐不可能是凶手。”这时候，小雅和直子也站出来替成实作证，“警官，成实小姐在这10分钟的时间内一直和我们在一起，没有分开过，我们几个都可以作证的，她还向我们询问了剑道修行的一些事情。”小五郎不屑，“我早就说过，凶手不可能是女性了，目暮警官，凶手必定是这4名男性中的一个，其他那些无关的村民也不可能是凶手。”
目暮警官随后询问村泽周一、平田和明、清水正人的不在场证明，可是这三人都互相推诿，都抱怨对方不肯为自己作证，费了好大劲，目暮警官才弄明白，这三个人由于彼此都没太注意，也弄不清楚别人当时到底做什么，“哦，真是的，你们三个根本就没有明确不在场证明嘛。”三人气呼呼的都大叫冤枉。
目暮警官过来盯住西本健，“西本先生，你不是上洗手间了吗？怎么去了那么久？你为什么突然跑到播音室？”西本健支支吾吾地说：“对不起警官，我有些闹肚子。不管我的事情，我从厕所出来后是黑岩先生叫我过去的，他说有要紧的事情跟我商量一下。”助手警官甲低声对目暮说：“不错，黑岩先生做笔录时说过与人有约，要出去一会儿。”毛利侦探冷笑看着西本健，眼光仿佛看穿一切，“恐怕是你故意把黑岩先生约到了播音室，趁机将其杀害了吧，然后故意装作发现死者的样子？还有，你说黑岩先生约你，你为什么一定要过去呢？”西本健脸上惊慌失措，却欲言又止。
千钧过来说：“大叔，应该不是他，如果真的是他，他大可以在杀完人后立即离开，录音带空白足有10分钟，完全来得及，他没必要把自己置于危险境地啊。再说，他有时间留下杀人线索的话趁机逃脱不是更合适吗？”目暮警官觉得千钧的分析有些道理，小五郎显然有些嘲讽，“笨蛋，你根本不懂什么叫做欲盖弥彰，这是犯罪心理学的高级知识，你这个没长毛的小子是不会明白的。目暮警官，西本就是这样故意给我们大家造成错觉，以前我们破案时也碰到过这种情况。”
目暮警官苦笑着点了头，的确有这种可能。黑岩令子突然叫起来，“凶手一定清水正人，我爸爸和川岛先生死去的后，就他能得到最大的好处。快把他抓起来……”清水正人大为恼怒，脸上抽搐，“你这个疯婆娘不要诬陷人啊……”大家也都在思索，的确就动机而言好像清水先生有最大的嫌疑。
柯南拿着本子还在推理，他突然想起什么，急忙询问昨天川岛先生被杀的那份乐谱呢？千钧去问鉴识人员，鉴识人员却说没有见到，小五郎过来询问大为吃惊，那么重要的证物怎么会不见呢？小兰、静杨、直子、小雅、晓月、千寻、成实都说没有看到，目暮警官这次知道还有一份乐谱，“八嘎，毛利老弟，我不是让你保护好现场吗？东西是不是不小心被凶手偷走了？”小五郎急得满头大汗，不停地道歉解释，这时候那个山本巡查晃悠悠走过来，“你们是在找这个东西吗？我昨天顺手把他收起来了，不好意思啊。”
小五郎恼怒地接过一看果然是那份乐谱，火冒三丈，“你这个笨蛋，不但走不快，昨天还随便移动尸体，竟然不经过我同意私自拿走证物，你这个警察是怎么当的？”山本巡查脸上一阵青一阵白，张了张嘴终于没有说出话来，的确有些失职，他这个警察不是正规渠道警校出来的，是这个岛上的人当年凑合着选出来的，因为月影岛上平时根本没什么案件，警察几乎就是摆设。目暮警官过来拍了拍山本巡查，安慰几句，走过去与毛利简单解释了一下。
这时千钧已经将乐谱交给柯南，柯南飞速在本上记录，又询问小兰她们几个女生音乐上的一些问题，他突然笑起来，暗号破解了，这个暗号如果知道窍门的话，就很简单了，从钢琴键盘的左边开始，按照顺序，将英文字母依次放入，在将想传达的讯息以拼音方式用音符写在乐谱上面，“明白吗？下一个就是你。”
目暮警官和毛利等人都过来询问，柯南简单的解释了复杂暗号的破解方法，那么刚才血迹留言就是，“这个罪孽的怨恨，在这里消除。”清水正人皱眉说：“罪孽的怨恨，是不是麻生圭二当年之死的火灾？”西本健浑身颤抖，大喊大叫，“是他，麻生圭二还没死，他还活着，他回来报仇了！”山本巡查却叹了口气，“不，我可以确认，麻生先生的确在十二年前已经死了，绝不会有错。”
大家都已惊讶眼光看他，山本巡查继续淡淡地回忆，“他们全家的尸体全都认真检验过，当时的鉴识人员根据齿形等确认了死者就是麻生先生和他的妻女，那场大火烧得极大，连天空都是布满火云，所有的东西都化为灰烬，只留下麻
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