莫洛托夫知道赵子赟不按常理出牌，这次身负重任，他很是担心，谈崩了死路，答应赵子赟要求太多，同样是死路！他都没去重庆，在西安和接飞机的张群、张治中简短交流后，便提出飞往张恒。
九月三日，张恒省府办公楼会议室，具有深刻影响的会谈在这里举行，张群和张治中作为中国代表主持会谈，但莫洛托夫知道，客套话后，就是他和赵子赟的事情，而这边，除了赵子赟，石瑛和俞鸿钧也一同参加。
作为外长，莫洛托夫知道不能轻易亮出底牌，他表达了斯大林的合作愿望后，就请赵子赟先说。
“老莫同志，你知道我说话的方式，我也就不废话，直接进入正题如何？”赵子赟笑着说道。
莫洛托夫伸手示意他继续说。
“双方的需要咱们心知肚明，我直接提条件，第一，苏联承认中国对外蒙的主权，这主权包括实际上是你们的人占领的唐努乌梁海，以后不再干涉中国内政，第二，苏联势力必须退出新疆地区，第三，苏联建国后，在东北占领我们的土地必须无条件归还，包括中东路等在东北的一切权利，第四，江东六十四屯地区交还中国，第五，提供清单上的物资。”赵子赟说完，将张治中交给他的清单和自己草拟的一并推给莫洛托夫。
屋中气氛顿时凝重起来，张群和张治中根本不知道他还加了新疆和东北的问题，有些忐忑的看着莫洛托夫。
莫洛托夫心中那个气啊，很想抬腿走人。“赵主席，你不觉得要求太过分了吗？”
“太过分？老莫同志，请你注意，我们在谈的可都是我们中国的主权，没有涉及你们苏联任何一寸土地，不，应该说都没涉及你们霸占的我们几百万平方公里的土地，你居然说我过分！”赵子赟突然爆发，站起来双手撑在桌子上，“老莫，你可以拒绝，现在离开，不过我可以明确告诉你，我会立刻下令我所有部队后撤，并放弃锡省，同时直接和关东军联系，告诉他们，要是他们攻打远东，我不会扯后腿！既然我得不到，你们也别想得到！”
屋中人大惊失色，莫洛托夫脸色煞白，他根本没想到赵子赟会如此露骨的威胁，尤其是他都敢说出通知关东军的话，这种无底线的谈判，莫洛托夫从来没遇到过。
谈判无法继续，张群见状不妙，提议休会，赵子赟的条件已经提出，可以让莫洛托夫先行考虑，不到二十分钟，第一次谈判草草收场。
莫洛托夫带着愤怒的表情离开，到察哈尔给他准备的临时住所，他需要好好捋一捋思绪。这边张群等他离开，缓缓坐了下来，赵子赟一看，这老张不打算休息，看来是要做他的工作了。
“张部长是不是觉得我过于强硬了？”
张群心道，你也知道强硬了？天底下谈判要都像你这样，就不要谈了，“赵主席的心情我能够理解，千载难逢的机会在眼前，换做我也会有想法的。”
“张部长能够理解，那我底气更足了。”赵子赟笑道。
微微摇了摇头，张群道：“国与国的谈判，和我们国内还是有些不同的，赵主席应该讲求一些策略，否则造成谈判难以继续，就是占据主动，也毫无意义。”
“我却不这么看，国与国的谈判，一旦占据主动，就应该压制对方，这是不同于国内，但正因为这种不同，任何让步，都是不能够轻易做的。”
“那不知赵主席的最大让步是什么？”
赵子赟看着他，良久道：“这次我不会让步，如果苏联人想走，我欢送，但下次还想再谈判，我不妨告诉张部长，我会断然拒绝，全力支持德日瓜分苏联。”
张群和张治中顿时大惊失色，他们还以为赵子赟威胁莫洛托夫只是说说而已，没想到他真有这个打算。
看着二人表情，赵子赟心中暗笑，玩心理战，他有种如鱼得水的感觉，除了陈娇儿，谁都不知道他是不会让这个谈判破裂的，只要苏联不干涉外蒙，承认中国的主权，就已经让他心满意足了。
但谈判向来是漫天要价，他不希望莫洛托夫通过己方人的表情和一些谈话内容来判断出他的心里活动，逼迫张群，就是要避免接下来的谈判中，张群突然说出什么妥协让步的话，让莫洛托夫找到可乘之机。
吃过午饭，苏联人来接洽，说希望下午能够继续商谈，照样是上午的人，照样是同一个会议室，莫洛托夫坐定后，先是看了眼对面的人，赵子赟依然面色如常，但张群却脸色严峻，张自忠面带忧虑之色，老莫心里咯噔一下，再望向石瑛、俞鸿钧，发现这二人表情也很严肃。
休会后，莫洛托夫认真考虑着赵子赟提出条件的环境、原因和他真实想要的东西，首先这外蒙应该是底线，唐努乌梁海和江东六十四屯是添头，新疆是最可能让步的筹码。老莫对国内的中国政策是知道的，外蒙太大也太敏感，苏联不可能将其吞并，只要暗中支援乔巴山，赵子赟是无法彻底占领外蒙的，唐努乌梁海？恐怕也是如此，唯一有些麻烦的是江东六十四屯，至于退出新疆什么的，其实只要中国的抗战没结束，是无法落实的。
莫洛托夫觉得以外蒙来说服张群代表的重庆应该非常可行，赵子赟不出兵，重庆可以，何况他可以以援助通道为借口，让重庆介入外蒙，这样一来，哪怕现在重庆和张恒没有冲突，等局势缓和后，二者必然为外蒙利益争夺，扶持乔巴山就更容易了
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