光阴荏苒，日月如梭，一晃又过去了十多年。夏朝在大禹的治理下，空前繁荣。百姓们的生活得到了极大的改善。诸侯归心，海外宾服。
然而大禹的天子做得并不轻松。整日殚精竭虑，如临深渊，如履薄冰。生怕国家的事没有办好，生怕老百姓的日子过得不好。身心俱疲，再加上十三年的治水，积劳成疾，落下了一身的病痛，患上了严重的风湿骨病。平日里还好，可是一到刮风下雨，就疼痛难忍。
于是便产生了退意。也要效仿帝尧和帝舜的故事。把天子之位被禅让给有德、有才的晚生后辈。然后自己带上涂娇，畅游江湖，遍访仙山，寻找一块远离红尘的福地，终老天年。
早年大禹曾经有意将天子这位传给皋陶。可是皋陶却因患病，先于自己而死。眼下还有两个继承天子之位的人选。
第一个是伯益。伯益德才兼备，文武兼修，是出将入相的大才。自幼追随自己治水，是治水时候的得力的参谋和助手。凯旋还朝之后，又一直担任重朝廷的重臣，有功劳，有才干，有资历。
另外一个人选便是自己的儿子启儿。启儿这时已经二十多岁了，雄才大略，文武兼备，精明干炼。而且朝气蓬勃，勇于进取。一身王者之气。彼受朝中大臣的推崇，都启儿就象当年的大禹一模一样。都倾心和启儿结交，把起儿视为大禹的接班人。
大禹也有心将天子之位传与启儿，可是又不便这么办。因为有帝尧、爱舜这两位榜样。他们都是传贤而不传子，因此被后人视为圣贤，传为佳话。自己想要在身后留下一个好名声，也须学尧舜的榜样，传贤而不传子。
虽然启儿也非常适合，然而不能破坏了尧舜立下的规矩。所以只能忍痛割爱，委屈启儿了。
于是大禹向上天推荐了伯益，作自己的天子继承人。
这一切早都在大禹的酝酿和计划当中。这一日，大禹与众大臣正在朝堂上议事，忽然值殿官进殿奏道：“启禀天子，朝堂外面来了一个自称叫做郭支的人，还带↖↖↖↖，着一条龙，是要见天子。”
大禹吩咐道：“宣郭支进殿话。”
不一会儿值殿官领进一个人来。只见那人长得身高九尺，紫须虬髯。一头带卷的红发，一对拧劲的黄眉，一双黄色的大环眼，耳朵上挂着两只螺壳。身上斜披着一张豹皮。露着胳膊和腿。浑身肌肉突出，筋骨强壮。一看便知是一个勇汉。身旁还领着一条黄龙。
郭支站在阶下向大禹拱手行礼，道：“山野村夫郭支给天子行礼了。”
大禹问道：“郭支壮士，你要见我有事吗？”
郭支道：“郭支要把这条龙献给天子当坐骑，天子以后巡视天下就快捷多了。”着用手抚摸了一下身边的黄龙。那黄龙服服贴贴，极是驯服。
大禹问道：“不知壮士是从哪里得到黄龙的？”
郭支答道：“郭支家住河东，就在黄河龙门附近。那一年正逢三月孟春望月之日，我有幸见到了鲤鱼跳龙门。鲤鱼们跳过龙门之后都有天火烧断其尾，然后有风雨相随，飞上天去。其中只有这条黄龙，跳龙门时不幸受了重伤。没能飞上天去，半空中跌了下来，摔到了地上。
是我上前将他救起，带回家去，给他疗伤，慢慢地调养。等我把他的伤治好了，他也对我产生了依恋。因为他再也不能飞上天去了，只能在半空中飞行。于是我便驯服他当了坐骑，骑着他到各地游玩。
后来我想，天子比我更应需要他。天子如果骑龙巡行天下，既快又稳，节省了许多时间，也省去了鞍马和车船的劳累。于是便来到朝堂，向天子献这黄龙。”
大禹笑着问道：“郭支壮士，这条黄龙会听我的话吗？”
郭支答道：“我可以给天子当驭手，为天子驭龙。这样黄龙也得其所了。我也当上了公家的人，一举两得。”
大禹和众大臣听了都哈哈大笑起来。大禹又问道：“郭支壮士，你和你的黄龙到过海外吗？”
郭支答道：“到过，海外的东西南北都到过。”
大禹道：“我正准备要巡视海外，正好，你就先给我和众大臣一海外吧！”
郭支答道：“既然天子和众大臣想听，那我就把我在海外看到的一：
先海外西方。这里到处都是沃野，人们在这里自由自在地生活。鸾鸟在这里自由自在地唱歌，凤鸟在自由自在地起舞。凤鸟生下的蛋，便是沃野百姓的食物。苍天降下的甘露是沃野百姓的饮料。凡是百姓们想要的东西，都能随心如意。有数不清的珍奇异兽与沃野的百姓们共同生活。
因为这里有黄帝之丘，人们敬畏黄帝的威灵，所以连射箭都不敢面向西方。
这里有三身国。这里的人长着三个身体，却只有一个脑袋。六条手臂，六条腿脚。
一臂国。就是这里的人只长着一只手，一只眼睛和一只鼻孔。这里的马长着黄色的老虎的斑纹，也是一只眼睛，一只马蹄。
奇肱国。这里的人们都长着一只手，三只眼睛，他们骑着带纹的马，这马长有两个脑袋。另有长着红黄二色羽毛的鸟儿在身边伴飞。
丈夫国。这里的人们都穿着礼服，佩着长剑。举止端庄，守信重诺，彬彬有礼，充满了大丈夫的气概。
巫咸国。这里有一座登葆山，是巫师往来于天上和人间的地方。这里的人都是巫师，他们右手操青蛇，左手操黄蛇。能与天神勾通，能知祸福
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