灵帝见太平道如此厉害，慌忙于以何进为大将军，率左右羽林五营士屯于都亭，整点武器，镇守京师；又自函谷关、大谷、广城、伊阙、轘辕、旋门、孟津、小平津等各京都关口，设置都尉驻防；下诏各地严防，命各州郡准备作战、训练士兵、整点武器、召集义军。
曹林得知，于是广散家财，招募壮丁，来往流民甚多，不出一月，竟集得几千人众。一边招兵买马，一边打探消息。
这是涿郡一桃园之中，有三位义士，正在举酒结义。一人姓刘名备，字玄德，素有大志，专好结交天下豪杰。二人姓关名羽，字长生，后改云长，河东解良人也。三人姓张名飞，字翼德。世居涿郡，颇有庄田，卖酒屠猪。三人以刘备为兄长，关羽次之，张飞为弟。以拯救天下黎民百姓为己任，广募义军。
作者有诗赞之曰：当年高祖初临世，不过寻常一吏夫。自古王侯皆自成，莫道年少只安秋。
且说刘备兄弟三人，显示出非凡的才能，一败黄巾于涿郡，二败黄巾于青州。不久，又救出被张角打败的董卓，但董卓见刘备是白身，并不答谢。张飞大怒，要斩董卓，被刘备劝住。刘关张与朱儁、孙坚进攻黄巾，大胜。朱儁、孙坚皆受封赏，只有刘备被冷落。
很久之后，刘备才被封为定州中山府安喜县尉。到任四月，督邮来县巡视，借机索要贿赂。因刘备不从而欲存心陷害，张飞得知后怒鞭督邮，三人被迫弃去职位，投了刘恢。不久参加平定鱼阳之战，刘备因立功被任平原令，开始拥有了一支人马。
数月以来，黄巾乱党皆遭到朝廷派精兵镇压。最终张角几人皆连死去，黄巾军群龙无首，接连被灭，起义以失败而告终。但是如今天下已经是群雄割据，乱世将起！
中平六年，灵帝死，少帝继位，为外戚大将军何进所制。十常侍诱杀何进，袁绍等领兵诛杀宦官，西凉刺史董卓趁机进兵京师、驱逐袁绍、灭丁原收吕布、废少帝立献帝，专权朝野，并毒死刘辩。司徒王允借寿诞之引，召集满朝公卿商议，曹操自告奋勇前往行刺，为董卓发觉，危急中献上自王允处借来的七星宝刀而脱身。
曹操逃至中牟县为当时县令陈宫所获。陈宫义释曹操，并弃官随之离去。途经曹操之亲戚吕伯奢家时，因误会而杀害吕伯奢一家，并说出“宁教我负天下人，休教天下人负我”之语。陈宫愤怒，独自离开。曹操只身前往陈留，散尽家资招蓦兵马，亲友皆来相投，亦有了一支人马。曹操更写信给袁绍，并会齐中原豪杰。
曹操、袁术等十八路诸侯与吕布对峙于汜水关，董卓派出华雄斩去十八镇诸侯多位将，关羽自告奋勇却因自身的地位而为众诸侯所叱，唯曹操赏识人材，斟热酒令出战。酒尚温，关羽已斩华雄而回。
随后吕布骑赤兔马亲出虎牢关，袁结亦派八路诸侯迎敌。众诸侯难敌吕布之勇，危难时候张飞救下公孙瓒而与吕布交手。因吕布奇勇，关羽、刘备先后出战，三人合力杀败吕布，吕布败退虎牢关。八路诸侯乘胜出击大获全胜，曹操暗中犒赏刘关张。
董卓见吕布战败，盟军又看来势大，于是放火烧了洛阳，逼汉献帝迁都长安。盟军入得洛阳后，竟各起异心。
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