然而，那时的战国大名却徘徊在“好战必亡”和“忘战必危”之间走着钢丝，一不小心就会被杀或者是被驱逐出境。可以说完全就是一项高危职业。但是，上杉谦信确实将这个高危职业一直进行到底，直到自己四十九岁中风而亡。
加地春纲又率军两千进入庄内后就和黑川清实、色部胜长、竹俁庆纲、筑地资丰、大川忠秀等人合流，瞬间在庄内三郡的上杉军就达到了九千之众。另外，大宝寺家的家宰土佐林禅栋也率阿部良辉、来次氏秀、池田盛国、高坂义治、砂越宗恂、东禅寺义长等愿意追随上杉家的豪族联军五千准备协助上杉军对最上领的侵攻。不仅如此，就连小野寺家的鲑延贞纲也率两千军势参阵。这样一来，由北往南攻入最上领的上杉军就达到了一万六千军势。而最上家在其领北部的分支亲族清水城城主清水义高却只有九百余军势。
八月二十五日的时候，明智光忠等明智众四千军势就进入了出羽置赐郡，并且与陶晴贤、河田长亲、宇佐美定胜、千坂景亲、山本寺景长等人的三千军势合流后就对最上领的村山郡发起了侵攻。
令最上义守没有想到的是，仅仅在上杉军才进入最上领不久，才三天不到上杉军就将最上领南部重镇上山城攻破，守将最上家一门分支武永满兼、武永义忠等人全部讨死，还将之前围攻洲岛城参阵的里见扫部、里见东市正、里见民部、里见越后等人全部斩首，他们的首级就被送到了洲岛城而悬挂在大手门上。就这样，最上八盾之一的山上家第一个被上杉家灭亡。
“父亲大人！上山城到山形城只有两天不到的时间，乘着这个时间快速对领内进行总动员吧！”最上义光一得知上山城失守后就急急忙忙的从清水城赶回了山形城。他可不希望最上家就这样从战国的舞台上落幕。
“兄长，你不在本家北部仔细防备近两万上杉军的侵攻，怎么突然来到了山形城内？”中野义时用着一副嫌弃最上义光的表情说道。
“源五郎，你不在北部防御上杉军，怎么跑回来了？”最上义守也感到了不满。
“我已经说服了长泽馆主长泽监物和沼田城主日野左京亮等率一千两百军势进入清水城协防，岩部馆的细川摄津守也派出其弟细川带刀率七百军势前往清水城。北面的防御暂时不用担心，令我最担心的就是南部的防御。”最上义光最近可是听闻了一些周边领主蠢蠢欲动的消息。特别是延泽城的延泽满延、白鸟馆的白鸟长久等。
“山形城周边还有山家城、成泽城、山野边城等支城存在，上杉军不可能短时间内攻破那些支城的。”中野义时完全不在乎，他就是看不惯最上义光那副样子。对于他来说最上义光就是一个障碍，妨碍他继承最上家的障碍。
“报告！大事不好！南部的上杉军兵分两路了，一部以千坂对马守为主，两千上杉军进入了寒河江家领内！”突然之间一名穿着黑漆胴丸的武士急急忙忙进入大广间内朝着最上义守汇报道。
“什么？！”不光是最上义守，连同最上义光、中野义时二人也都一惊。
陶晴贤的分兵并不是意味着自己手头上的兵力多，而是为了让早就调略好的最上家臣引路攻入最上领腹地。而先导役却是寒河江家的一门白岩馆主白岩广隆。
其实不仅仅是白岩广隆一人，寒河江家早就被陶晴贤暗中寝反。他们被许以本领安堵和改为大江氏的两个条件为上杉军引路。而寒河江家家督寒河江兼广还出自名门大江氏，与越后北条毛利、安田毛利的家格不相上下。作为最上家西部的重要国人众，寒河江氏的倒戈无疑是给最上家最沉重的打击。
也就在最上义光得知近两万上杉军即将到达清水城时，不得不前往清水城。可是就在他前脚离开山形城的时候，寒河江家正式宣布里切。寒河江城城主寒河江兼广率领下辖的长崎城主中山朝政、吉田馆主吉田政时（寒河江一门）、吉川馆主吉川元纲（吉田政时之子，寒河江一门）等两千军势对最上八盾之一的东根赖息、东根赖景父子展开了突袭。
由于东根赖景原为天童赖贞之子，而且为最上氏庶流。他也不希望自己和东根家一起殉葬。就在寒河江军两千军势还没到达东根城时，东根赖景就与东根家重臣里见源右卫门一起将东根赖息刺杀，并且宣布东根家倒戈至上杉军。
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