兽人们由此一路长驱直进，一个接一个的讣报噩耗从前线传到菲莱斯的面前，他哀哀欲绝却也无能为力，这时数以百计的比蒙巨兽已经一一空降到拉尔拉罗斯城郊，即使身具一挡百之能，他亦无法把敌人马上杀尽。
菲莱斯第一次有了危险的预感。
果不然，玫瑰关陷落月余，巡官伯恩在一个夏夜里战死了，兽人的巨鹰找出了躲在树叶堆中的契约者，箭矢很快便插满了他的胸膛和後背，伯恩至死也不明白为什麽巨鹰会突然投效兽人。
那夜，菲莱斯还在与比蒙撕杀，但他莫名地整夜流泪。
人皇罗伦斯是第一个接获伯恩死讯的人，他杀死了亡命於传讯的兵士，决心瞒着菲莱斯与他的人民，契约者的名气太重，他们是人类的希望，一个也死不得。
但是，最後契约者们却全都死了，人皇的後花园又多了六座传讯兵的墓穴，兽人也已经兵临城下了，那天菲莱斯一脸愤怒地瞪视着罗伦斯，两人没有任何交谈，其中只有人皇的癫笑声。
“拉尔拉罗斯的勇士们，雏鸟总有孤飞之日，看！身前尽是战场与敌人！看！背後尽是家园和亲人！战士之志归於荣誉，抽出利剑，披上坚甲，以牙还牙，以血报血，今之觉悟，还请菲莱斯见证！”
东城门，敌阵前，皇者征马飒然，策励阵前，一呼百应。
“还请菲莱斯见证！”三千英骑如是说。
那天，良驹俊杰皆不回，皇者的两位近侍把一副冰冷的屍骨带到巨人山下，然後，他们的佩剑又刺穿了彼此的心窝，菲莱斯亲手在人皇後园挖了三千零一个坟，拉尔拉罗斯的皇「伤重危殆」。
巨人怒了。
半神菲莱斯独自击退了余下的围城士兵，然後又连日赶路冲进了精灵的森林，愤怒的祂无视精灵们一切的阻挠与怒火，一口气拔出了整棵万年精灵树，祂完全不理会自然的反扑，以断崖为刃把精灵树削成一枝等身长矛，巨人决意报复，祂爬上世界之颠并找到了兽神的洞穴，长矛在菲莱斯的神力下飞越万里，在一声怒吼下贯穿了兽神的腹部，把牠永远钉在洞壁之中。
急袭得逞，菲莱斯却无半点得意，愕然之间，祂想起了自己的职责，祂一边祈祷一边回到拉尔拉德斯，但世事无情，祂最终也只能在一片破瓦颓垣中搜救余下的生命。
在半神的愤怒渲泄时，美丽的拉尔拉德斯已经彻底湮灭。
悔不当初的菲莱斯经此之後，便以半神之血与精灵树叶唤回了七位契约者的灵魂，让他们以不老不死之身行走於世间，协助他管理半数遗民，这批遗民被祂命名为戈尔本。
在契约者与菲莱斯的辛苦耕耘下，人类渐渐退出兵家必争之地，低调地生活在贫瘠的土壤之上，生命的韧性让他们把希望寄托未来，可惜造化弄人，他们还是不得善终。
矮人与地精从地底跑到人类原本的土地，他们开山伐林、大兴土木，鸟泣兽嚎的景况让精灵们忍无可忍，她们受碧洛丝所令引导自然之力向其它智慧种族展开审判，当年大胆夺取精灵树的菲莱斯自然不能幸免。
碧洛斯亲身来到菲莱斯的面前，一一道出半神与祂的子民所犯下的罪行，菲莱斯无以辩驳，亦无颜以对，祂用一根龙骨制成的长箫向碧洛斯诉说其一生的夙愿，自然之神亦回以呢喃的歌声。
据说，碧洛斯的曲子藏着半神的名，菲莱斯也因此得知舛运之故，透析因果的祂在一声轻笑和一声轻叹以後，化作了一团彩云，永远离开了人世。
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