在上古世纪，世界被分为三个部分。
由羽族掌管的天界，由冥族掌管的冥界以及多种族混居的人间界。
每500年羽族与冥族为了争夺人间界的使用权便会大战一次。胜者将会获得人间界的使用权100年。
人间界称之为圣战。
可是第一届冥王为了获得战斗的胜利放出了傲慢、嫉妒、贪婪、暴怒、暴食、懒惰、色欲七项罪恶来扰乱人间界。使羽族在人界间的信徒不能提供信仰之力。羽族在第一次交锋中大败。
第一届羽族之王为了扭转战局以自己生命为引制造出魔盒将七项罪恶和冥王封印起来。失去了两大神王的羽族和冥族纷纷撤军。
但七项罪恶却并未完全收集并封印。他们还留在人间界居民的灵魂深处，成为了七原罪。
在此期间，羽族与冥族纷纷养精蓄锐没有挑起圣战。
在那之后，沉寂了2000年的圣战再次爆发
这次羽族的皇子也加入了圣战。冥族层层败退。
随后冥族公主也加入战斗。但大局已定，冥族公主被俘。
冥族为了救回公主与羽族达成协议：3000年内不得发动圣战。
于此同时羽族皇子继承王位，羽族的小皇子也同时出生于这个世上。但小皇子并非双翼雪白，而是一翼白，一翼黑，还长着与冥族类似，但却比冥族更加粗壮的魔尾。羽族之王用自己的力量把小皇子的力量给封印了。但小皇子（下面称大皇子）却没因此受影响，学习与战斗天赋都高的惊人。
400年后，族王因过于操劳不幸去世。组内长老纷纷推举大皇子为下一届族王。而大皇子的叔叔欧普偲对于自己这个来路不明的侄子感到相当的厌恶，在很久前就想篡夺皇位。在大皇子的登基仪式上利用羽族圣水使上任族王的封印失效。因而一半的长老对于大皇子的这幅“异样”认为其是不祥的象征。但剩余的长老还是支持大皇子。欧普偲以此为由对他们进行追捕。
长老们为了保护大皇子纷纷去世。大皇子为了救回长老们动用自己的本源之力对他们的灵魂进行改造。使其成为了背生黑色羽翼的羽族，并为了保护皇子不断战斗。
史称堕天羽族。
战斗波及到了人间界。羽族用圣水作为屠杀堕天羽族的奖励。于是人族，魔族加入了羽族的同盟军。堕天羽族则与同受到人族与羽族压迫的精灵一族和兽族的帮助。
此时，在冥界，冥族正在尝试寻找当初被封印的魔盒。而在天界，羽族则推举二皇子成为了族王。
然而，三界却都没意识到一个次元裂缝正在逐渐扩大。
在一次转移过程中，堕天羽族，兽族与精灵族受到来自羽族，人族和魔族的偷袭。同时次元裂缝大开，大皇子失踪，剩下的人躲避到了地下洞穴中。
为了争夺圣水人族与魔族又一次开始了大战。
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