第四年九月，圣阎罗重回地狱岛，依然为岛主，奉天妖为正朔，并得到太极国旧地为领。天妖於苍云山大兴土木建灵煌殿，创诡日天朝。武林闻风而降，莫敢不从。利用妖魂得到西南邙者天来眼及北武林高手骨箫范凄凉、无乘载道、竞天宗加盟，声威一时无两。
第四年十月十二，毒云席卷万圣岩，天来眼竟是早已臣服天妖，前番一步莲华中毒便出於他手，摩诃戒者进攻玄空岛时身上染同样剧毒而不知，忽而倒毙。璎珞耶提亦受同样剧毒。十月二十，燕归人得另名西南邙者芙蓉骨提点解药百年藜须所在，佛剑分说、善法天子为此物，闯入奇黎岛，却蹈天妖陷阱，善法天子为赭衫军所杀。
第四年十一月，佛剑分说以百年藜须治好璎珞耶提，但让一步莲华服用时，却成反效果，一步莲华元功被锁四成，璎珞耶提大开防备，引天妖大军侵袭万圣岩，一步莲华以最後功力强对天妖，终不敌被杀，临死前送走佛剑分说与邪之刀。
第四年十二月，伏龙先生再出，号召蔺无双、空谷残声、皇甫定涛、佛剑分说乃至燕归人、羽人非獍等人往西撤退，但也遭到天妖发兵追击，各人狼狈不堪。伏龙先生借得学海无涯教统之令，号学海六部支援，终救出正道众人，惟空谷残声为断後壮烈牺牲。
第五年一月，东方忽有真龙动，真田龙政，东瀛太宰，享有东方第一智者之誉，
莫召奴以自身性命换来两人援助，以狼将京极鬼彦与四国白狐领主犬若丸、阪良城主良峰贞义与潜伏中原的神鹤佐木及夜摩市势力合成先锋军入中土，牵制天妖对中原正道的追杀。一月十二，为是否与天妖为敌，学海六部发生争议，教统佛公子决定卸任，学海势力重整，佛公子举伏龙先生与太史侯、东方羿共同参选教统。
第五年二月初一，天妖刻意牺牲下，东瀛军力攻破地狱岛与太极国，圣阎罗战死，东瀛取得跟天妖之间的屏障，真田龙政授意和谈，但东瀛四将竟抗军令，执意与天妖作战，令人不解。初四，学海教统遴选之日，东方羿揭破太史侯与乐部执令月灵犀的身世，太史侯与伏龙先生罢选，东方羿顺利当上教统，然东方羿尚有与天妖对抗之志，故乐见其成。
第五年三月十三，东瀛与天妖再起大战，东方羿与中原群侠同往相助，东方羿射杀冷霜城，天妖击杀京极鬼彦，獠娜杀犬若丸。蔺无双亦斩段忍、范凄凉、皇甫定涛杀剑十地、慕天州。羽人非獍与燕归人合诛神母瑶姬，赭衫军杀央森、千羽寒。东瀛军力为真田龙政召回。
第五年四月，东方羿被杀，太史侯亦忽死道旁，学海舆论大起，饶悲风指伏龙先生为凶手，遂推举数部执令饶悲风代理教统之职。月灵犀，学海无涯乐部执令，与伏龙先生乃情侣，於四月十八突然同意嫁与饶悲风。伏龙先生赶往婚礼现场，天妖竟在，月灵犀乃是受妖魂所附，方迷失本性。皇甫定涛为救伏龙先生遭重创，蔺无双及时救走两人。
第五年五月十一，天妖於灵煌殿表饶悲风、赭衫军及璎珞耶提为新三教之领导，专为诡日天朝施行教化，歪曲正道另行邪说。
第五年六月，败血异邪再战嗜血者，青阳子为夜重生所弑，佛剑分说提邪之刀现身，斩杀夜重生。并让嗜血者得知西蒙亡故在玄空岛，激提摩升起向天妖报仇之念，此策乃出於伏龙先生之规划。
第五年七月初六，诡日天朝大军急袭碧玄草堂，天妖亲自领军，正道不敌再败，皇甫定涛亡，然佛剑分说及时领来嗜血者大军相助，利用其不死之身使天妖一时受挫，无奈退走。然於翌日，天妖又趁正道松懈，於战败之时同时反击，抓准嗜血者白昼无法作战之机，领军反扑，又下一城，中原正道与嗜血者残军且战且走，过中西交界寒月江时，天已转暗，天妖方罢手不追。
第五年八月，天妖再度准备妥当，取邪兵卫为兵刃，及赭衫军持撼宇妖剑而来，及大军来剿，伏龙先生得正亦邪相助，但仍不敌，遂以空间换取时间，不断西撤。
第五年九月，军神源武藏，东瀛武道第一人，率神风营且尽起东瀛全国战力趁伏龙先生将天妖西引时攻入中原，獠娜战死。此乃伏龙先生与良峰贞义达成之协议。令天妖遭到左右夹击，不得不返，伏龙先生又与圣狮王朝达成协议，划分邪能境、魔界旧地与圣狮主尉迟骄雄，并安抚十二兰灯投降，东西两方合战诡日天朝，败如山倒之战情终於又见希望。
第五年十月至十二月，各地燃起烽烟，在伏龙先生串连下，中原投降天妖派门终於又获对抗暴政之勇气，四处掀竿而起。十二月三十，中原、圣狮、东瀛三路大军合围灵煌殿，天妖终将灭矣。
第六年一月初一，全盘战况一夜变易，十二兰灯於西疆起事，圣狮主恼伏龙先生行事不成，改与天妖合作，撤出中原。诡日天朝这番大败，竟是天妖远赴东瀛控制天皇
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