大猿除掉黑龙，继续回峰修炼。
黑龙之子，一直在山洞里，得母虎喂养，日渐长大。他整天嗔，无时无刻不嗔，对什么都看不惯，他嗔天，他恨地，他吭吭的叫唤。他从小跟随母虎蹿山跳涧，别的野兽遭了难，他抓住野牛便啃，逮到狮子当猫玩。
天魔走遍天下搜寻弟子，在泰山，他见到了这个小孩，见小孩嗔气不小，便给他起名叫天嗔。他把小孩领上天山。
天魔授予天嗔魔幻大法，又教他天嗔魔法，天嗔在天山修炼魔法。
天魔来到滇池边，这里四季鲜花不断，这里四季如春，他看着滇池，微风袭来，但见碧波荡漾，山湖相影，别有风光。在西山上，他见到一个小孩。看这小孩是难得的可造之材，便在这里驻足，观察一段时间。
小孩今年十岁，长的吊睛斜眼，他经常与另一个小孩玩，这一个小孩鼻直口方，浓眉大眼，这个小孩叫普贤。
两个小孩来到西山，在山上游玩。他们坐在山顶的大石上，向下观看，下边便是一望无际的滇池。烟波飘渺，湖水山色相照。斜眼小孩坐在普贤的上边，看着湖光山色，不是赞叹，只发嗔言，说：“这湖虽好，偏偏这里是高山，真是又高又险，我看不惯！”普贤说：“平湖傍高山，风光无限，这就是大自然的美丽，你怎么有这嗔念？”吊睛一听更嗔，生气的说：“你看着好，我看不惯，咱俩不是一个心眼。”普贤说：“你若不嗔，与我一般。你一旦发嗔，心思便变，所以看不惯。平时你一发嗔言，便生坏心眼！”斜眼一听，气的直喊，怒说：“平时你说我，我没好意思变脸，你说我有坏心眼，那我就做给你看！”只见斜眼猛地翻身，下滑，狠狠一脚向普贤登下，普贤没有防备，被登下万丈悬崖。
元始天尊初居玉虚宫，遍游天下，物色弟子，这一天来到滇池，眼看一个小孩被登下高山，头下脚上直线下坠，便化为一道金光迎上，抓住小孩直上山顶放下，怒目瞪视邪眼。斜眼见这人救上普贤，如此这般，不是凡人，便吭吭的逃窜。
元始天尊并没有伤害小孩之意，只想教训，便伸手一抓，一道白光随手而起，就要将小孩抓回，突然飞来一道黑光，将白光挡回，黑光将白光渐渐吃掉。元始天尊知道遇上劲敌，便将宇宙神盒祭起，同时头上现出庆云，庆云有一亩田大，庆云上生出金花，金花上放出金光，金光光芒万丈，金花璎珞如屋檐滴水，络绎不绝，元始天尊将普贤拉到庆云之下。
黑光一闪，天魔现身。天魔看到元始天尊如临大敌，大笑说：“就你那点法力，根本不及，我随便出手，便能使你死无葬身之地！”说着将天魔剑撒出，一道黑光袭上元始头上，金花纷纷落地！元始天尊具有金刚不坏之体，见金花被削的纷纷落地，不敢迟疑，便抓着普贤化金光逃回玉虚宫里。
天魔见元始逃了，自知难以致死，便不去追赶。
天魔将斜眼拉到面前，对他说：“你的一言一行我都知道，刚才真是太危险了，若被那厮抓到，你是有命难逃！从今后你跟着我，就不怕他了！”斜眼知他法力无边，便翻身拜倒，死心塌地的说：“从今后，我就跟定你了。”天魔喜说：“你既拜在我的门下，你一个师哥也似你的脾气，叫天嗔，那你就叫地嗔。”地嗔兴奋的答应。
天魔将元始打跑，又收了一个弟子，自是欢喜的不得了。他就近而游，来到石林。见石林一个个高耸入云，个个灵异，千姿百态，千奇百怪，千变万化。在石林里，他遇到了一个小孩，这个小孩也嗔，吭吭的腔，由嗔生气，由气生恨，也不知他是为何，在石林里东一拳，西一拳，打得高耸入云的矗石乱颤。天魔看了，大喜，对小孩说：“你真乃我弟子，有无名肝火，正适合练天嗔大法。”不管小孩愿意不愿意，小孩已成了他的弟子。遂喊地嗔过来相见。又对小孩说：“你有两个师哥，一个叫天嗔。一个叫地嗔，那你就叫人嗔。”小孩不情愿的答应。天魔领着两个小孩，一道黑光回到天山。
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