很久以前，大约公元500年左右，在古英格兰的土地上，曾出现过一位伟大的国王，叫做尤瑟.潘多拉贡。许多武士都效忠于尤瑟，辅助他打败敌人。
除武士之外，尤瑟还有两位杰出又忠诚的军事，其中一位叫做梅林，是一位法力无边的魔法师，他可以预见未来；另一位叫做阿尔法斯爵士，是一个有名的武士。他们三个同心协力，以仁道统治者这个安乐的王国。
与其他国王一样，尤瑟决定要结婚。他选择了美丽的寡妇依格兰作为他的妻子。依格兰和前夫丁格尔公爵生了两个女儿。尤瑟很喜欢依格兰的女儿——玛格斯和摩加娜勒菲，他视她们为己出，不过他自知需要有一个后嗣来继承王位。
知道当依格兰王后知道自己怀孕之后，她很高兴地把这个消息告诉了她的丈夫。尤瑟也欣喜若狂。他终于有继承人了。
尤瑟和依格兰的小孩即将出生，尤瑟想要庆祝一下，但是足智多谋的梅林警告尤瑟对有小孩这件事要保密。
“陛下，有关王后怀了您的小孩这件事，您绝对不要告诉任何人。”梅林说道，“等小孩出生后，我会告诉您为什么。”
不能庆祝小孩的出生，让尤瑟感到很沮丧。然而，他知道必须听从谋士梅林的忠告。
“我会依你的话去做。”尤瑟表示，“我不会庆祝这件喜事。”
“多谢陛下。”梅林道“真是抱歉。”
尤瑟很急切的等着小孩的出生。依格兰生产的日子终于到了。然而，那个婴儿却并不是男孩，而是一个又漂亮又健康的女孩，这虽是一件喜事，却让尤瑟的眉头有些皱了起来。
女子，如何继承王位？
对此，梅林摇了摇头，示意尤瑟不用为此担心。
“陛下，请相信我，她一定会成为一位合格的王的。”梅林向尤瑟道。
尤瑟和依格兰为他们这心爱的女儿感到骄傲，他们把她抱起来，放在一个金色的摇篮里。他们满怀爱心地凝视着她，好想夸耀她的出生，不过，他们还是知道按着梅林的话做才好。
过后不久，梅林前来觐见国王。这位忠心耿耿的魔法师眼里含着泪水。
“我已经看见了未来，”他告诉国王，“未来的情形使我悲伤。”
“告诉我，梅林，”尤瑟问道。“你看见了什么？”
“陛下，您不久将会生病，”这位预言家回答道，“在您过世后，您的王国将会凋零，您的小孩会被敌人所杀，只有一个办法刻意救她。”
国王被这个消息弄得惊恐万分。
“梅林，我自己并不怕死，”尤瑟说道，“但我为我自己的孩子担忧，告诉我，我应该怎么做？”
“您必须把小孩交给阿尔法斯爵士和我两人，我们会把孩子藏起来，保证他的安全。如果她得救了，她长大后将成为一个伟大的人。这事由您决定，陛下，您决定要怎么做呢？”
“我睿智的老朋友，把小孩带走吧，”国王说道，“因为她一定要安全无恙。将来有一天她要成为一个伟大的统治者，治理这片江山。虽然他必须离开使我伤心，但保护她的安全才是最重要的事。”
梅林在获得了国王的许可后，带走了小孩，只有梅林和阿尔法斯爵士知道小孩被带到哪里去了。临走之前，尤瑟夫妇为孩子取好了名字，孩子的名字叫做阿尔托利亚.潘多拉贡，为了以男性身份成王，又唤作亚瑟。
不久，尤瑟生病了，他发高烧，病得很严重，正如梅林所预言的那样。国王一向身体健壮，毕生英勇无比，他死的时候也展现了和生前一样的勇气。
随着国王的死，势力比较小的各个国王彼此征战，以获得整个国土的统治权。。邪恶的武士掠夺人民，你争我夺，有许多人因为不愿付钱给掠夺者以换取自由而被杀。
就像梅林先前所预言的那样，整个王国四根五裂，民不聊生的时代，开始了。
战乱，在英格兰持续了整整十八年，最后，宗教领袖坎特伯里大主教召梅林去见他。
“我找你前来，是因为你的智慧和忠心。”大主教说，“我请求你，找出一个方法来停止这块土地上的战争。人民厌倦战乱，我们希望恢复到蟠龙时代一样的安乐祥和。”
“主教，请放心，”梅林看向远方的天空道，“不久我们就可以找到一位国王。他会是一位伟大的国王，甚至比尤瑟王还伟大，因为他们流着相同的血液。他会结束战争，带来和平与秩序。”
“听你这话我就放心了。”大主教说道，“但是我们如何才能确知谁是真实不假的国王呢？”
“我知道一个办法，”梅林说道，“有一种测验只有真正的国王才能通过。”
“告诉我，梅林”大主教问，“如何测试？”
“利用我的法力，我可以创造一个谜，只有真正的国王才能解开。我要把一柄剑深埋在一块顽石之中，只露出剑柄，只有真正的国王方能将剑拔出。”
“那就这么办！”大主教决定了。
梅林将剑插在大教堂前面的方石之中。那把剑上镶嵌着许多宝石，非常漂亮，胜过任何宝剑。许多人都前来观赏。然后，大主教宣布举办一场比试，谁能将剑拔出，谁就将成为国王。
人们很好奇他们的新国王是谁。许多人认为洛特王或尤瑞王将成为国王，因为他们是依格兰两个女儿的丈夫。他们试了试，但是没能将剑从石头中抽出来。
不久，整个英格兰
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