这是一块神奇的大陆，大陆上的人们都有着神奇的力量，大多数的人们都会武艺和魔法。
这是一块血腥的大陆，只要有人类的地方，就有战争，人们为了几块小小的土地，就可以牺牲成千上万的战士和法师。可以将战争持续几千年。
而在千年之后人类逐渐形成了两大势力：南方的比奇皇朝和北方的盟重帝国。到现在已经对峙了上千年了。
这是一块邪恶的大陆，人类不断进行战争的时候，不但西北方向蛰伏的半兽人军团蠢蠢欲动，在赤月峡谷内，一个恶魔正在慢慢的苏醒。
由于宇宙的循环，在上一个宇宙毁灭的时候，为了避免和宇宙一起毁灭的命运，恶魔用尽魔力，将自己的生命烙印封存在了上一个宇宙毁灭后所形成的核心里，在这个宇宙形成之后，它的力量也渐渐地开始苏醒。
终于，在一千年之前，它苏醒了过来，开始了它进行毁灭的第一步。虽然在神的牵制下，它不能直接离开赤月峡谷亲自去毁灭人类，但是却运用了它那强大的魔力，将峡谷周围的人们吸引过来，加强了他们心中的邪恶的yu望，将他们彻底的改造，然后让他们分别前去盟重和比奇，成立了袄玛邪教和祖玛邪教，将那些内心邪恶、渴望得到强大的力量的人们吸收入教。
短短几年时间内，这两个邪教实力迅速膨胀，各自拥有了好几十万的教众。而此时两大帝国再次开战，战争的规模空前，各自投入了好几百万的兵力。两大邪教趁机发难，号召教众起来造反，并连同了一直想要取代人类成为这块大陆的主宰的半兽人军团。短短的时间内邪教教众就攻占了两大帝国好几座城池。比奇皇朝和盟重帝国迅速议和，各自返回平乱。令平乱军不可思议的是，按常理本是乌合之众的邪教教众却拥有强大至不可思议的力量。人类的军队节节败退，甚至两大帝国联合起来组成联军都无法阻挡邪恶军团前进的步伐。
就在人们恐惧绝望的时候，如同黎明时的一道闪电，将整个黑暗的大陆照亮，三位神秘的英雄出现在了人类面前，他们有着强大的魔力、高超的武艺、绝顶的智慧，人们团结在他们周围，将不可一世的邪恶军团打得节节败退，原本以为已经不可能胜利的人类看到了胜利的曙光。半兽军团首先溃败，退回了他们一直居住的袄玛森林。后来人类又击败了获得赤月恶魔亲传、拥有强大魔力的袄玛教主和祖玛教主，将祖玛邪教封印在盟重、将祖玛邪教封印在袄玛森林，之后人类踏上了赤月峡谷，与不可一世的赤月恶魔展开了最后的决战。出乎意料的是赤月恶魔比人们想象的还要厉害得多，三英雄联手都不是这恶魔的对手。最后，三英雄施展了最终禁忌法术，将赤月恶魔杀死，可由于禁忌法术的反噬之力，三英雄与恶魔同归于尽。这就是被后世称为“神魔之战”的人类险造灭亡的战争的结束。
没有了外敌的人类充分的暴露了人类的劣根性，两大帝国再次开战，和劫难之前不同的是，在两大帝国对峙的同时出现了第三个势力--沙巴克。沙巴克原本是比奇皇朝为了提拨民间人才、倡导武风，而专门在与盟重帝国的边境建立的一座城池，封赏给民间势力的强者所建，民间的帮派在皇朝的允许下进行攻城战，在三日之后取得沙城宫殿的控制权的帮派成为新的沙城领主。
在侵略战争期间沙巴克力量起了中流砥柱的作用，否则人类不待三英雄的出现就会全局溃败了。而在战争之后，沙巴克的民间英雄不再甘心为比奇皇朝效力，在盟重帝国的背后支持下，独立了出来。此后在两国协商下，需要再进行攻城战的时候，必须获得两国的同时允许：要成立帮派必须向比奇皇朝交纳一个袄玛号角加上一百万大陆通用的金币，而要获得攻城许可则必须向盟重帝国交纳一个祖玛头像，否则攻城的帮派就算攻下城了，也得不到两大帝国的承认，会遭到两大帝国联手攻击。但是一旦攻下城，就可以成为名义上和其他两大帝国平起平坐沙巴克的统治者，不用受到两大帝国的管束。
可是获得袄玛号角和祖玛头像的唯一途径就是杀死袄玛神庙和祖玛神庙里的两大邪教的教主的假身，虽然由于封印的原因，这假身法力远不如真身强，但是也拥有极其强大的法力，许多武功法术高强的民间英雄倒在了这条不归路上。
但是为了那民间英雄的最高荣誉，更多的人走上了这条路，想要一步登天，成为三大势力中之一的统治者。
就这样，在人类的互斗中，又度过了一千年。可是谁也没有想到的是，三英雄杀死的赤月恶魔也只是假身而已......
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