邓叠那天坠入千丈深渊，落下去后，却掉入了一片深潭之中。当他被大风大浪从水中推向岸边时，昏迷过去。有一位红发红须的老者将他救起，抱入山洞服药救醒。山洞在峭壁半腰中，老者抱起邓叠后，身子飞起来，落在山洞口。看来，他是一个工夫很高的人。
其实他不是一个纯人，是一个人妖。他红发红须红眉毛，五官像狐狸，长耳朵尖下巴。他两眼放出红光，面孔恐怖。他的名字叫南峰冥君。他是一个五百年妖岑的狐妖。原在南峰山洞修练而成，近年看好这片深潭利于练功，所以迁居于此。
南峰冥君原名山娃。其母是千年狐女，练化为一个美丽的仙女。其父是一个书生。其父王生，一天误入南峰，迷路困在山谷中。一阵大雨之后，王生病倒昏迷了。狐女玉娘是一只雪白狐狸修练所化。她在雨后发现了王生，见其美貌，将他抱回山洞，又将山洞化作各种陈设、家具一应俱全的单家山庄。并邀土地公公化作其父。等王生服药苏醒后，惊问自己为什么在这里？玉娘将他淋雨病倒的事讲了。王生对父女相救十分感谢。玉娘爹将他招为女婿，夫妻恩爱百天后，大难临头了。南峰狐霸有一天碰上了玉娘，欲霸为妻，玉娘不从，狐霸残忍地杀死王生，将玉娘抢到他洞中。此时，玉娘已经怀孕，这是玉生的血脉，她决心要把孩子生下来，把他养大。因此，她苦苦地接受狐霸的逆来顺受，她遭受虐待、毒打，把孩子生下来。可这孩子，生的六分像人，四分像狐，生了一身红毛，他人与狐的基因都有，还遗传了外祖父红狐的毛发遗传。
狐霸很爱这个孩子，抱他、喂他，大一点后带他去玩，还把一身好工夫教给他，更学了一身刀剑好武艺。山娃十八岁了，母亲把以前的一切告诉了，山娃愤怒至极，趁狐霸喝醉酒一醉如泥，用剑杀死了他，为生父王生报了仇。但山娃并不学好。和狐霸的狐朋狗友到处作恶，杀人害人。玉娘见变坏了，规劝无效，一气之下离开了南岸。山娃已经悔悟，独自来到东峰边的黑水潭。原来这水是毒水，周边的草是毒草。山娃没有被毒死，却成了一个毒人，也练成了毒功。后来和很多人斗殴，都用毒功杀死了对方。从此，自称南峰冥君，无有对手。冥君一出现，狐怪纷纷躲闪。从此冥君感到狐独。今天救了邓叠，又知道他是大汉将军，剿山元帅。他收他为徒弟。每天给他服药，治好了他的病，又采来毒草，给他煎服，中毒后，又用掌力帮他溶入全身，教他练毒功，发功时可以置人死地。邓叠练成毒功，只用了一个月。一个月后，邓叠要走，要再一次和方金凤较量，要争回面子。
“师傅！我希望你帮我拿下九峰山寨！”
“好！我会帮你的，你赶快回营吧！”
邓叠辞别师傅，在一个悬崖对面，对着悬崖发功，双掌发出两道绿色的光，轰的一声，山崖炸开一个洞，一架小山塌崩，邓叠笑了。他笑了，也变了。由于浑身毒聚，他变的残忍了。
金山正和古香儿、窦忠、马祥、米士荣、申飞天、窦非、陈师傅在新的军营吃午饭时，邓叠走了进来。看到他面皮黑绿的，整个脑袋像个毒瘤，大吃一惊：“你是谁？”
窦忠说：“邓元帅回来了！你没有死？”
邓叠生产地问：“怎么，你希望我死？”
“不！元帅，你回来太好了。”
金山走上去：“邓帅你好！”紧紧握住他的手。
邓叠说：“你一定是二路元帅吧！”
“是！在下金山。好！坐下一块吃！”他吩咐上菜，摆酒，给邓元帅洗尘、压惊。
金山说：“不知元帅回来，有失远迎。”
邓叠说：“败军元帅，受之有愧。”
窦非问：“不知元帅跳下悬崖，有惊无险，是不幸之万幸！”
邓叠和众将干杯后，讲了冥君传功之事。
陈师傅说：“元帅有了高功，有什么打算？”
金山说：“相爷正愁我们没有神人授功，斗不过山寨。现在元帅回来，正好再和他们较量一下。然后再谋剿山计划。”他嘴上这么说，心里却犯愁。这邓叠面目全非，不知他学了什么邪术。山寨能否对付了他？这个消息如何让方寨主知道？得想个办法。
金山说：“元帅回来，这发布号令还是你来吧！”
邓叠说：“我已将两万人送给人家。还掌什么号令。这样吧，明天我还要和方寨主比试，官兵还是你指挥，我若败了，要自刎。赢了，再掌大印！”
金山说：“也好。今晚我写好一封讨战信，让人用箭射到东峰，再约山寨上比神功！”
邓叠说：“好！这次，输给他们很难！”
邓叠哈哈大笑，灌下一杯酒。毒水在脸皮里变得更绿，像毒蛇一样。
此时金山再看邓叠，一头绿发，一张绿脸，像个绿毛狮子，更像一条毒蛇精。
次日一早，米士荣上山将一封信射到东峰上，寨兵收到，交给黄云天，黄云天送线方寨主。方寨主打开，念给肖元听。信中说：
“邓叠元帅归来，学了毒功。要和你山寨比神功，请勿推避。”
方寨主和肖元见邓叠未死，并学了毒功。提出要比神功。看来来者不善，善者不来，山寨能否抵挡，山寨能否生存，勤王除奸大计岂不夭折？这时她想起师傅，你在哪里？
肖元提议，很快设三师傅－王玉山、西河、李克多神位，焚香求助。叩头
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