时间荏苒，转眼便是千年。
一千年来，应龙对女魃的思念并没有减少，反而随着时间流逝越来越深。
后来，黄河发大水，人家百姓苦不堪言。黄帝便让应龙去凡间协助大禹治水，将功补过。在治水成功以后，应龙重新获得了自由，但他对女魃的思念却是一把永远无法打开的枷锁，于是应龙在黄泉之孩的岸边，散尽神力，甘愿堕入轮回去寻找转世投胎的女魃，而他失去了神魂的龙躯也沉入了黄泉之海。
没有了首领的龙族从此便一蹶不振，不复往日的强大，为了防止有心人的利用，黄帝把龙族迁去了天外天避世隐居。
圣皇盘古有感于应龙的遭遇，便把已经散尽的应龙神力重新结集起来，封存在乾坤化境之中。准备在应龙结束龙辉之后还给他，让他重振龙族往日的光辉。
应龙不断经历轮回，只为寻找他的女魃，从过去到未来，再从未来到过去。
而这一世，注定的命运能否到来？
相传
地之初，神树赋予了诸神神魂，应龙为水，女魃为火。两人本拥有相斥相克，无法靠近的命运，然而火之女魃却爱上了水之应龙。
应龙因罪被锁在了神树之上，无法与应龙相见的女魃，每日来到了树下。以天界最美的歌手抚慰应龙，日复一日，应龙因太过靠近应龙使得原本绝美的面容渐渐丑恶，而应龙却只闻为歌声不见其貌，因此他虽爱上了拥有美丽歌喉的女子，却不知道她是谁。
在对抗蚩尤的封魔之战中，应龙被黄帝释放出来，并与女魃等众神协同作战，帮助黄帝获得了最后的胜利，然而，应龙和女魃却因此感染了人间的浊气，无法回到天界，为帮助应龙重返天界，女魃暗中设法将应龙的浊气转移到自身，最终神力尽失，受到邪恶之力支配祸乱人间，所到之处赤地千里。
对女魃牺牲毫不知情的应龙终于得以重返天界，然而他却以为自己深爱的女子是战时常常从旁协助的黄帝之女雪若，因二人本源相同，因此对她疼爱有加。
慢慢的，因为人民的怪怨和诸神的劝诫，黄帝下旨要应龙前往讨伐女魃，因为只有应龙之水才能收伏女魃之火。
两人相战于黄泉冥海之上，战到最后，女魃恢复了神智，却见到站在自己的面前的竟是自己朝思暮想日夜思念的男子应龙。女魃落下眼泪，低下头来躲避应龙看丑陋的自己的目光。她战念全无，缓缓放下兵器，张开双手迎接应龙最致命的一击。
应龙的长剑准确无误的刺进了女魃的胸口，瞬间朵朵血花自女魃身体喷涌而出，女魃的丑恶渐渐的褪去，恢复了原本的容貌和声音。发现事实后的应龙震惊不已，飞身去拥抱直直坠向黄泉海畔的女魃，却只能望着她渐渐消失在黄泉海中.......
亲手杀死了女魃的应龙从此坐在了黄泉海畔，流着血泪，刻着一个又一个的娃娃，深怕自己忘记了女魃的面貌。时光流逝，应龙的双翼渐渐染成了黑色。身体也开始化为了烟尘。最后他仿佛看见女魃在海上呼唤，他欣喜的走入海中，却不知女魃早已化为了整日陪伴在他身边为他吟唱的青鸟，哀哀悲鸣......
不问红尘滚滚来，弱水三千三生泪。
缘入深处情不渝，生死相许又何妨？
百年沉睡千年醒，能否相遇在未来？
“魃儿，我来找你了！你听见我对你的呼唤与思念吗？”应龙带着憧憬的眼神走向了黄泉冥海，他的身体也渐渐的化作了飞灰，消散在了天地之间.......;
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