东晋康帝驾崩，幼子穆帝继位，褚太后临朝摄政，此时东晋军政大权均由太后决断。
褚太后：郎司空今日来晋，想要结盟？这中原之地，都是我大晋的江山，哀家虽然只是一介女流，但时刻不忘收复祖宗基业。冉魏与北燕交战，正好我大晋可以隔岸观火，坐收渔利！哀家又何必去蹚这场浑水！
郎闿：（大笑）既然如此，太后更应与我大魏结盟！
褚太后：哦，这是为何？
郎闿：太后容禀，眼下中原之地虽由我大魏占据，可若北燕灭了大魏，便会入主中原。到那时便会与后秦、东晋三分天下鼎足而立，而北燕与后秦都是蛮夷，想必他们到时定会结盟，共同伐晋。若如此，这半壁江山，试问可还能保的住吗？更别说收复祖宗基业了！
褚太后：（微笑）司空所言不假，不过，我南朝有长江天险依为屏障，这蛮夷若想灭我大晋，也绝非易事！
郎闿：（打断）太后，难道忘了汉末东吴，是如何被晋武帝所灭的吗？
褚太后：这！
郎闿：若太后答应与我大魏结盟，我皇承诺，可让太后收复徐州、豫州、兖州等地。到时，大晋的势力便可重返北方，与我大魏一同清除蛮夷。不知太后意下如何啊？
褚太后：（略思）恩，不错！可是如今，我晋军主力正在与前秦苻坚对峙，无力北上啊！
郎闿：（微笑）此事不难，太后只需派遣一支精锐即可，到时我大魏定会出兵相助，必然大获全胜。
褚太后：（微笑）若如司空所言，哀家便再无后顾之忧，结盟一事，哀家应允了。
郎闿：（高兴）多谢太后！
褚太后：司空回魏之后，哀家即刻派将出兵北伐！到时还望魏军不要失约啊！
郎闿：请太后放心，到时我军必然出兵相助！
魏国与东晋结盟，冉闵派将军李农领兵两万与东晋共同征讨石氏余孽，而自己则亲率大军北上。此时，慕容恪又联合了北方蛮夷部族，共计三十万大军，浩浩荡荡向中原而来。
董闰：陛下，慕容恪号称有三十万大军，而我军只有不到十万，兵力相差悬殊，不知该如何应对才好！
冉闵：（大笑）国丈，请放心！北军虽然号称有三十万，但都是乌合之众，在朕眼中，如蝼蚁一般，朕只需五指一挥，便可让他们有来无回！
董闰：哦？莫非陛下已有破敌良策？
冉闵：恩，不错！（稍顿）邺城以北有河，名为漳水。慕容恪进兵邺城必渡此河，而北军多为骑兵，势必多费周折。我军只需事先收缴沿岸船只，并且派兵于上游遏[e]住河水，只要北军渡河，便可放水淹之，北军必然大乱，到时我军趁机攻杀，一定大获全胜！
董闰：（惊叹）此计果然高明！想必就算孙武在世，也不过如此啊！
冉闵：（大笑）若如此，众卿听令！
众人：是！
冉闵：张温何在？
张温：臣在！
冉闵：朕命你领五千兵马，埋伏于漳水上游修建堤坝遏住河水，只见北军渡河，便决堤以灌之。待北军大乱之时，乘船北渡截杀逃兵！
张温：臣，领令！
冉闵：郎闿！
郎闿：臣在！
冉闵：朕命你领两千兵马，赴漳水沿岸，在北军到达之前，务必收缴所有船只，以供我军所用。不得有误！
郎闿：臣，领令！
冉闵：（微笑）国丈！
董闰：臣在！
冉闵：（微笑）朕与国丈只需率大军驻于南岸坐等北军前来即可！
董闰：臣，领旨！
冉闵：（严肃）众卿各自领令，即刻依计行事，调度军马，不得有误！
众人：是！
慕容恪率领三十万大军一路势如破竹直奔邺城，恨不得立刻就灭了冉魏占据中原，军马到达漳水就急令渡河。哪知魏军早有准备，张温依计决堤放水，北军因此死伤无数。冉闵趁机率大军乘船渡河攻杀北军，慕容恪险些被俘，只带了少数残余兵将逃回了龙城。
（龙城皇宫后殿内）
慕容俊：（不悦）三弟？你怎么回来了？
慕容恪：（惶恐）臣弟，被冉闵所败，所以就回来了。
慕容俊：（大怒）哼！出兵之前你曾夸下海口，说此次南下必定大获全胜！如今大败，你还有何脸面回来！
可足浑儿：王上请息怒，冉闵诡计多端，三弟中计，也是意料之外！还请王上息怒！
慕容俊：（缓和）好吧，我且问你，这次南下我北燕及各部族联军共有兵马三十万，如今还剩下多少啊？
慕容恪：（惶恐）这！这次回来的，只剩下，不到万人！
慕容俊：（大怒）什么？你！难道说我大燕精锐已全部毁于你手？
慕容恪：（害怕）王兄，请王兄息怒，臣弟知罪！
慕容俊：（大声）息怒？孤如何能息怒？这次联军伤亡殆尽，日后燕地部族如何再会信服于孤？更何况，我大燕的十万精锐都毁在你的手里，倘若冉魏或者后秦前来攻打，让孤如何抵挡？哼，孤今日若不杀你，就对不起死去的将士！来人，把慕容恪拉出去，斩！
慕容恪：王兄恕罪！王兄恕罪啊！
可足浑儿：（急切）且慢！王上臣妾有话要说。
慕容俊：（缓和）王后，莫非你要为他求情吗？这厮罪无可恕，无须多言！
可足浑儿：（强势）王上，请听臣妾一言！然后再定他的生死！
慕容俊：（缓和）额，
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