公元632年（唐贞观六年），玄奘到达中天竺摩揭陀国佛陀成道圣地——迦耶山菩提树下。同年，玄奘留学那烂陀寺，入戒贤论师门下，习《瑜伽师地论》等大乘瑜伽学说，又学因明、中、百等论。其后，玄奘遍游五天竺，历谒名贤，叩询请益，寻求梵本真经，游学四年后，还那烂陀寺，依戒贤之命讲《摄大乘论》与《唯识抉择论》。时有大乘中观论师师子光讲中、百二论，驳玄奘所说，玄奘乃会和中观、瑜伽二宗作《会中论》三千颂调和大乘佛教内部的空有之争，被大乘众尊为“摩诃耶那提婆”；其后，玄奘又代表那烂陀寺与外道论师论战，又制《破恶见论》一千六百颂破斥乌荼国小乘论师之《破大乘论》，因而名震天竺。天竺盟主戒日王与东天竺童子王等闻其名，竞相礼谒，为争事师供养，二王不惜兵戎相见，后经玄奘以佛法调解，二王尽释前嫌，并于曲女城为奘师作大法会，召五天竺十八国王、天竺各地大小乘论师及婆罗门各派论师等数千人列席，此即佛教史上著名之曲女城辩论大会。玄奘受请为论主，造《真唯识量》颂，扬大乘佛法精义，于十八日内无人能辩，玄奘名声日盛，震响天竺，被大乘行者尊为“摩诃耶那提婆”——大乘天。
序幕：菩提伽耶
第一幕：那烂陀寺
第二幕：取经辩经
第三幕：二王争供
第四幕：曲女城大会
主要人物：
玄奘（32岁）到印度取经的大唐僧人，佛教史上最伟大的译经师之一
戒贤法王（102岁）印度佛学大师，那烂陀寺住持
觉贤法师（70岁）那烂陀寺高僧，戒贤的侄儿
师子光（约35岁）那烂陀寺高僧、大乘中观论师
摩离多罗（约30岁）顺世派论师
童子王（约50岁）东印度迦摩缕波国王，又称鸠摩罗王
戒日王（约50岁）中天竺摩揭陀国王、五印盟主
妙增（约45岁）比丘尼、戒日王之妹
◎本剧无对白，歌词为汉语普通话，音乐舞蹈以印度歌舞风格为主，中国古典舞仅一场《秦王破阵乐》。
◎剧中部分歌词采用自现有佛教音乐、梵呗中的歌词或佛经中的偈颂。;
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